今年第一季度,巴菲特領導的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)減持七家傳媒公司并進一步減持能源企業(yè),但大幅增持21世紀福克斯。盡管IBM等四大持倉公司幾乎都有些負面消息,巴菲特仍然堅持“舊愛”并未減倉,還增持了IBM和富國銀行(Wells Fargo),僅IBM就增持260萬股約合投入4億美元。
遞交美國證監(jiān)會的13-F文件顯示,截至今年3月31日,伯克希爾哈撒韋(下稱“伯克希爾”)既沒有任何清倉,也沒有增加新的持倉,其持倉總規(guī)模由上季度的1094億美元降至1071億美元,當季分別購買和拋售了16.2億美元和11.1億美元股票。其主要倉位變動如下:
拋售2.46億美元油氣設備供應商National Oilwell Varco的股票。巴菲特進一步遠離因油價大跌受害的能源企業(yè),去年第四季度已拋售將近410億美元價值的埃克森美孚股票。
減持七家傳媒公司,其中拋售Charter Communications、Viacom和Liberty Global的股票分別價值1.218億美元、8520萬美元和1060萬美元。Charter Communications一直尋求與時代華納有線(Time Warner Cable)合并,而今年4月,Comcast與時代華納的合并已經(jīng)告吹。
減持紐約梅隆銀行130萬股,價值6080萬美元。投資者批評該行改革步伐緩慢,該行需要收縮開支。
前四大持倉仍是富國銀行、可口可樂、IBM、美國運通和沃爾瑪,持股價值分別為256億美元、162億美元、128億美元和50億美元。其中富國銀行和IBM的倉位略有增加,持倉分別增長約2%和3%,分別增至4.703億股和7960萬股。
富國銀行、可口可樂、IBM、美國運通和沃爾瑪此前就是伯克希爾四大持倉,約占其股票投資的58%。今年第一季度,美國運通被判違反反壟斷法,IBM股價在去年下跌14%以后還未見起色,可口可樂的含糖產(chǎn)品和高管薪酬結構問題引起投資者擔憂,但四家公司的股票還是伯克希爾排名前四位的最大持倉。
增持21世紀福克斯公司價值2840萬美元的股票,由470萬股增至620萬股,上季度首次購買該司股票,價值1.82億美元。2013年該司從新聞集團剝離,新聞集團目前旗下有《華爾街日報》等資產(chǎn)。
增持Visa740萬股,使持倉規(guī)模增加兩倍多,總價值由上季度的1140萬美元增至6.47億美元。今年3月,Visa與美國第二大零售商好市多(Costco Wholesale)達成合作協(xié)議,成為好市多會員卡的發(fā)行公司。
減持Visa的競爭對手萬事達(Mastercard),拋售萬事達17萬股,價值1340萬美元。