兩年前，移動互聯網崛起，業界討論最多的是誰能拿到移動互聯網的船票。經過兩年的發展，騰訊憑借微信牢牢占據移動社交領域，并以此為基礎開始嘗試商業化。阿里依托電商業務龐大的體量，正在拓展移動領域。但更值得關注的是，百度近日發布的2014第三季度財報顯示其移動商業化正在加速進行，移動營收占比已達36%，在BAT中最高。此外，百度移動端流量首次超越PC端，比預期提前一個季度實現。到底是什么讓百度在BAT中率先轉型成為一家名副其實的移動互聯網公司？
能力準備，看準移動端生活服務需求
2014年4月15日，百度宣布正式推出旗下支付業務品牌“百度錢包”。對于百度謀劃的移動戰局來說，落子百度錢包、補齊支付能力是其后續實現轉型的最后且關鍵一環。
在此之前，百度已在移動端布下重陣——2013年14款億級APP的成功打造使得百度在移動端已覆蓋所有主流服務場景；輕應用機制，實現了破殼檢索、即搜即用的功能，形成了在分發、O2O上的一整套移動互聯網解決方案，幫助站長、商戶等群體完成移動化。萬事俱備，只欠支付。
而之所以說支付關鍵，除了完成閉環之外，還在于其能夠幫助百度將海量搜索用戶轉化為消費用戶。在支付推出之時，百度在移動搜索領域已占據七成以上份額。擅長做數據分析的百度從搜索請求中發現了與PC端大為不同的一點，即生活服務需求占比相當高，這正是移動互聯網的特性所決定的。面對這些明確的需求，一旦百度將支付能力補上，則有可能將搜索用戶轉換為消費用戶。這其中無疑蘊含著巨大的商業潛力。
至此，百度向移動互聯網公司轉型所需的準備工作已全部完成。
整合資源，打造連接人與服務平臺
2014年9月3日，百度直達號在一年一度的百度世界上高調推出。透過這款被業界定義為百度里程碑的產品，其實可以大致看出百度的未來會怎么走。
我曾經說過，直達號是李明遠帶領百度移動云事業部歷經三年蟄伏、不斷迭代、最終成型的集大成者。對此，李明遠也曾在內部會議上這樣定義直達號的價值，“百度有巨大的流量、先進的技術、充裕的資源，我們要逐步構建一個連接人與服務的生態系統，這（直達號）是百度最好的機會。”
的確，用戶希望通過移動端滿足其生活需求，而搜索和LBS則是對接此需求的兩大關鍵路徑。百度在這兩個領域已成為領頭羊——移動搜索市場份額已高達79.3%，百度地圖使用率也達到63.7%。這兩大路徑都能為直達號導入海量剛需，這是需求基礎。在機制基礎方面，直達號脫胎于輕應用，既有媲美甚至超越native app的用戶體驗，又具備web app的可被檢索與智能分發的特性。而在技術基礎方面，憑借百度在大數據領域的絕對優勢，直達號能幫助商戶有效提升轉化率和留存率。
可以看出，直達號是移動搜索、LBS、輕應用、大數據等互相配合、串聯所產出的結果。而這也是今后百度的典型戰法——全面布局，針對移動時代高速響應、迭代的特性，兩個乃至多個節點之間可以互相配合，形成燎原之勢。目前來看，該戰法成效顯著——40萬商戶入駐，其經營水平得到有效提升，以云家政為例，其開通直達號后，通過移動端獲取訂單數量環比增長20%，二次下單的用戶占比近40%。
領先轉型，移動商業化前景被看好
百度轉型成為移動互聯網公司，不僅在商業市場上取得巨大成功，同時也獲得資本市場的認可。三季報公布后，全球各大投資銀行爭相發布研究報告，對百度的前景表示了樂觀，紛紛給出“買入”、“增持”等評級，并提高了百度的目標股價。
德銀的投資報告，維持百度股票“買入”評級，將目標股價從245美元調高至261美元。摩根士丹利發布的投資報告，不僅維持百度股票“增持”評級，更將目標股價從251.60美元調高至275.20美元。大摩認為，百度2014財年第三季度業績依舊強勁，利潤率表現出色。移動商業化繼續取得進展，流量超越了PC平臺。德銀預計，憑借運營杠桿作用，百度2015年利潤率將繼續提升。而高盛將2014年至2016年百度的每股收益預期分別上調5%至15%，以反映好于預期的第三季度利潤率。
不只是各大投行表達了對百度的樂觀，就連美國專業財經媒體《巴倫周刊》也發表報告稱：“中國最大搜索引擎運營商百度已適應智能手機戰場。”報告指出，目前，百度已拿下中國移動搜索80%的市場份額。研究公司UpperPlus稱，百度個人電腦用戶有90%已轉至其移動應用。種種跡象表明，百度已完成向移動平臺的成功過渡。
北京時間11月6日，百度股價已經飆升到237.7美元，而百度市值也隨之沖到831億美元，距離千億美金只一步之遙。
2013年開始，BAT發力探索移動互聯網轉型之路。如今歷經2年鏖戰，百度已順利過河，騰訊抱著微信這顆大石頭還在摸索各種商業化的可能性，而最大、最笨重的阿里才剛剛卷起褲腿準備下河。也許到了2015年，移動商業化戰局會有個較為清晰的結果。
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