8月中旬停牌的千方科技今日推出重組方案，擬作價45.46億元收購視頻監控產品及解決方案供應商宇視科技的母公司交智科技，快速切入安防產業，借此進一步拓展智慧交通產業鏈。
方案顯示，千方科技擬以11.94元/股向關聯方千方集團、建信鼎信、宇昆投資、宇侖投資等交易對手發行約3.81億股，以購買其合計持有的交智科技96.72%股權，交易作價為45.46億元。同時，公司擬采用詢價方式向不超過十名特定投資者定增募集不超過6億元配套資金。此前，千方科技已持有交智科技3.28%股權，因此，收購完成后，公司將全資控股交智科技。
據披露，交智科技系為收購宇視科技而特別設立的主體，直接持有宇視科技100%股權。公開資料顯示，宇視科技是全球領先的視頻監控產品及解決方案供應商，主要從事視頻監控產品的研發、生產、銷售及服務。截至交易報告書簽署日，千方集團持有交智科技34.72%股權，為控股股東，本次交易構成關聯交易。
公告顯示，截至評估基準日2017年6月30日，交智科技100%股權的凈資產賬面值為37.98億元，評估值為47.16億元，評估增值額為9.18億元，增值率為24.18%。歷史財務數據顯示，交智科技2015年、2016年和2017年1至6月營業收入分別為15.77億元、20.61億元和12.2億元，扣除非經常性損益后的凈利潤分別為6367.90萬元、1.22億元和1.5億元。
根據千方科技與業績承諾人簽署的《盈利預測補償協議》，交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承諾凈利潤額分別不低于3.23億元、4.04億元、5.04億元及6.04億元。業績承諾人包括千方集團、宇昆投資等。
目前，千方科技的主營業務集中于智能交通信息化及相關領域，已覆蓋城市、公路、民航、軌道等交通領域，并構建了從核心技術、產品、解決方案、系統集成到運營的完整產業鏈。當前，千方科技正進行“下一代智慧交通”的產業布局，擬拓寬產業鏈。而宇視科技在全球視頻監控設備市場排名第七，在安防領域具備豐富的積累和重要的行業影響力。
由此，千方科技表示，將通過本次交易快速進入增長迅速的安防行業，通過與宇視科技之間的產品互補，進一步完善智能交通產業鏈。同時，宇視科技也能依托上市公司的產業資源快速拓展交通行業應用，鞏固在交通行業視頻監控應用市場的領先地位。
據公告，本次的6億元配套募資將全部用于宇視科技安防產業基地項目的建設，包括研發中心實驗室、安防產業基地及研發辦公樓建設。上述項目總投資5.62億元，通過募投項目的建設，可以提升宇視科技的管理運營能力和研發水平，有利于提升本次重組的整合績效。
（上海證券報 吳綺玥）
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