2015年，伴隨移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展的進(jìn)一步深化，各行各業(yè)都急需提升基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的敏捷性，那么如何在滿足關(guān)鍵型工作負(fù)荷的前提下，還能確保企業(yè)業(yè)務(wù)的靈活以及服務(wù)水平的完備性呢？支撐基礎(chǔ)IT架構(gòu)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，其重要作用便更加明顯了。
這其中交換機(jī)作為連通網(wǎng)絡(luò)、交互信息的重要基礎(chǔ)設(shè)備，主要負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)包的快速交換、存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)等功能，通常部署于數(shù)據(jù)鏈路層。而隨著信息化建設(shè)步伐繼續(xù)加快，企業(yè)和運(yùn)營商對(duì)于傳輸更快、性能更強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求進(jìn)一步加大，從而也刺激了國內(nèi)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的穩(wěn)步增長。
同時(shí)，伴隨802.11ac無線標(biāo)準(zhǔn)AP的普及，為傳統(tǒng)的低速端口交換機(jī)帶來了不小的挑戰(zhàn)。不過隨著2.5G和25G以太網(wǎng)新標(biāo)準(zhǔn)的亮相，基于上述標(biāo)準(zhǔn)的新交換機(jī)將逐步成為市場(chǎng)中的“新寵”。而且伴隨SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）和NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）的興起，白盒交換機(jī)也似乎越來越受企業(yè)和運(yùn)營商的關(guān)注，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的市場(chǎng)份額或受影響。
那么，上述變化是否將撼動(dòng)舊有的交換機(jī)市場(chǎng)格局呢？下面就來看下基于中關(guān)村在線ZDC調(diào)研部門自主開發(fā)的“中國互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)”的數(shù)據(jù)，了解下2015年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的年度走勢(shì)吧。
一、中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)分析
1、年度品牌結(jié)構(gòu)
三強(qiáng)格局 華為領(lǐng)跑
圖 2015年度前10交換機(jī)品牌關(guān)注比例
據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)顯示，2015年在中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)上備受關(guān)注的品牌，仍舊以華為、華三（H3C）、思科（Cisco）三家為主，形成第一陣營，占據(jù)了整體品牌關(guān)注度的四分之三強(qiáng)。其中，鑒于2015年華為企業(yè)業(yè)務(wù)在研發(fā)投入、渠道拓展方面上的顯著成效，其交換機(jī)品牌也獲得了市場(chǎng)的一致認(rèn)可與關(guān)注，以31.47%的高比例領(lǐng)跑前三強(qiáng)。而國內(nèi)政企單位出于數(shù)據(jù)安全方面的考量，設(shè)備國產(chǎn)化的浪潮則直接導(dǎo)致了國際品牌思科從去年的20%跌落至今年的15%。同時(shí)，以銳捷網(wǎng)絡(luò)為首的第二陣營對(duì)比第一陣營來說，則仍有較大的提升空間。
2、季度品牌結(jié)構(gòu)
整體排名穩(wěn)定 思科逐季下滑
從季度走勢(shì)來看，前十大品牌相互之間的排名基本保持穩(wěn)定，僅斐訊、戴爾的排名有細(xì)微的變化。較2014年來說，華為延續(xù)去年Q4的強(qiáng)勁勢(shì)頭，全年以30%以上的高比例持續(xù)領(lǐng)跑。華三則在2015年前三季度里持續(xù)增長，不過在第四季度的關(guān)注度則發(fā)生了回落。而思科在全年的表現(xiàn)中，每季度則均呈現(xiàn)逐步下滑的趨勢(shì)。
表 2015年Q1-Q4中國交換機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注度排名變化
在第二陣營中，銳捷網(wǎng)絡(luò)全年整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，處于穩(wěn)定的領(lǐng)跑地位。緊隨其后的中興，對(duì)比去年同期也表現(xiàn)不錯(cuò)，收獲了一定的增幅。其余各品牌在季度表現(xiàn)里，對(duì)比去年同期則變化不大，相較平穩(wěn)。
二、中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)分析
1、層級(jí)結(jié)構(gòu)
2/3層以太網(wǎng)交換機(jī)仍是關(guān)注主流
現(xiàn)在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)、語音、視頻等應(yīng)用越來越多，網(wǎng)絡(luò)需要根據(jù)不同應(yīng)用的特點(diǎn)以確保重要應(yīng)用的優(yōu)先傳送。因此，利用工作協(xié)議的差別來實(shí)現(xiàn)應(yīng)用區(qū)域的隔離，成為用戶在選擇交換機(jī)產(chǎn)品時(shí)的關(guān)注點(diǎn)。而根據(jù)工作協(xié)議層的不同，可將交換機(jī)劃分為二層、三層、四層和七層交換機(jī)。
圖 2015年中國以太網(wǎng)交換機(jī)應(yīng)用層級(jí)關(guān)注比例分布
圖 2015年中國以太網(wǎng)交換機(jī)應(yīng)用層級(jí)產(chǎn)品關(guān)注走勢(shì)
根據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)，2015年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)仍以工作在二層數(shù)據(jù)鏈路層中的二層交換機(jī)為主，占到58%以上。而支持一定IP層數(shù)據(jù)包處理能力的三層交換機(jī)，也備受關(guān)注，占比接近40%。不過，擁有更高層級(jí)應(yīng)用的4/7層交換機(jī)則由于其專業(yè)性定位和高昂的售價(jià)僅占到1.85%，仍屬于小眾產(chǎn)品。
2、端口結(jié)構(gòu)
模塊化交換機(jī)小幅增長 可堆疊交換機(jī)最受關(guān)注
伴隨業(yè)務(wù)需求和運(yùn)行環(huán)境的日益多樣化，擁有固定接口的交換機(jī)逐漸難以滿足行業(yè)發(fā)展的特色要求，而模塊化交換機(jī)則由于其定制化服務(wù)和靈活拓展性等特點(diǎn)逐漸受到更多用戶的關(guān)注，占比達(dá)7%左，但在價(jià)格上要比固定端口交換機(jī)昂貴一些。
圖 2015年度模塊化交換機(jī)占整體關(guān)注走勢(shì)
同時(shí)，可堆疊式交換機(jī)也由于其性價(jià)比高、拓展性好、易于管理和部署便捷等優(yōu)點(diǎn)，依舊成為2015年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)上的絕對(duì)主流，關(guān)注占比高達(dá)86%左右。
圖 2015年度可堆疊交換機(jī)占整體關(guān)注走勢(shì)
更由于當(dāng)多臺(tái)交換機(jī)堆疊在一起時(shí)，其作用就相當(dāng)于一臺(tái)模塊化交換機(jī)一樣，可以當(dāng)作一個(gè)單元設(shè)備來進(jìn)行管理，令堆疊中所有的交換機(jī)從邏輯上可視為一臺(tái)交換機(jī)，能夠非常方便地實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)充，因此其便成為中小企業(yè)建網(wǎng)或大型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊緣拓展時(shí)的理想選擇。
三、熱門產(chǎn)品關(guān)注度排名
1、熱門系列
華為占據(jù)前三甲 S5700系列高居首位
圖 2015年度前10交換機(jī)系列關(guān)注比例
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2015年度前十大交換機(jī)系列關(guān)注比例中，華為系列交換機(jī)就占據(jù)了5個(gè)，包括S1700、S2700、S3700、S5700、S7700，其中S5700、S2700和S1700更分別占據(jù)了前三甲。
表 2015年Q1-Q4前十大交換機(jī)系列關(guān)注度排名變化
從季度走勢(shì)來看，前十大品牌相互之間的排名在前兩季有一定的波動(dòng)，不過華為S5700系列卻以占比20%以上，一直高居關(guān)注榜首位。這與其具有強(qiáng)大的交換容量、多樣的包轉(zhuǎn)發(fā)率、靈活的擴(kuò)展性和多業(yè)務(wù)能力，以及出色運(yùn)行可靠性不無關(guān)系。同時(shí)，為了滿足客戶不同程度的網(wǎng)絡(luò)需求，該系列交換機(jī)還包含了精簡(jiǎn)版（LI）、標(biāo)準(zhǔn)版（SI）、增強(qiáng)版（EI）和高級(jí)版（HI）四種產(chǎn)品版本，為用戶的靈活選配提供了空間，因此獲得了用戶的廣泛關(guān)注。
2、熱門產(chǎn)品
華為盤踞第一 思科跌出前三
圖 2015年度前10交換機(jī)產(chǎn)品關(guān)注比例
從產(chǎn)品上榜數(shù)量來看，對(duì)比2014年，第一陣營中三大品牌在前十位置上的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。華為有7款上榜，占據(jù)了明顯優(yōu)勢(shì)。H3C有2款，思科則僅剩下1款經(jīng)典的24口C2960。不僅如此，從產(chǎn)品關(guān)注度排名來看，盤踞第一位置的華為S5700-24TP-SI(AC)還獲得了小幅提升，以6%的比例繼續(xù)領(lǐng)跑。而其他產(chǎn)品的關(guān)注比例則均在3%以下，思科產(chǎn)品更被無情地?cái)D出了前三。不過值得一提的是，H3C S5120-28P-SI和華為S2700-26TP-SI(AC)兩款都分別前進(jìn)了一名，占據(jù)了第二、第三位置。
表 2015年Q1-Q4前十大交換機(jī)系列關(guān)注度排名變化
從季度走勢(shì)來看，雖然華為S5700-24TP-SI(AC)出現(xiàn)了小幅波動(dòng)，不過依然處于明顯的優(yōu)勢(shì)地位。而H3C S5120-28P-SI和華為 S2700-26TP-SI(AC)兩款則呈現(xiàn)出互有勝負(fù)的膠著狀態(tài)。所幸在Q4，H3C S5120-28P-SI最終站穩(wěn)了排名第二的位置。
四、價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu)分析
在總理“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”的號(hào)召下，2015年成為了眾多創(chuàng)業(yè)公司的起跑點(diǎn)。對(duì)于深諳“互聯(lián)網(wǎng)+”理念的初創(chuàng)企業(yè)來說，網(wǎng)絡(luò)效率即是營收效益的重要性認(rèn)知遠(yuǎn)超過一些傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施的理解，因此，即便他們?cè)贗T投入方面的資金有限，但針對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的重要設(shè)備卻往往都表示會(huì)舍得花錢。
圖 2015年度交換機(jī)價(jià)格區(qū)間關(guān)注比例
那么從價(jià)格區(qū)間來看，2015年售價(jià)在1000元-2999元區(qū)間的中低端交換機(jī)產(chǎn)品最受企業(yè)用戶青睞，接近1/4強(qiáng)（24.44%）。而3000元-5999元區(qū)間的占比則達(dá)到了22.48%，6000元-14999元也占到20.05%，千元以下交換機(jī)同樣接近20%。即使售價(jià)超過15000元的中高端交換機(jī)市場(chǎng)，關(guān)注度同樣有所增長，達(dá)13.15%。
在14999元以下各價(jià)格區(qū)間的比例如此接近，說明對(duì)于像交換機(jī)這樣的重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，企業(yè)用戶在選擇時(shí)，更為關(guān)注的是產(chǎn)品的實(shí)用性、拓展性和穩(wěn)定性，而相對(duì)對(duì)于價(jià)格而言，反而不那么敏感了。
圖 2015年度交換機(jī)價(jià)格區(qū)間關(guān)注走勢(shì)
從價(jià)格區(qū)間的關(guān)注走勢(shì)來看，從年初的涇渭分明，到年中的相互交叉，再到年尾的一致趨同，分分合合間更加彰顯了企業(yè)用戶對(duì)于交換機(jī)產(chǎn)品價(jià)位的關(guān)注變化：從開始看低價(jià)位，到關(guān)注性價(jià)比，再到注重業(yè)務(wù)的實(shí)用性。
五、2015年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)總結(jié)及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2015格局變化不大 2016市場(chǎng)穩(wěn)步增長
伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的開啟，中國各行業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的需求進(jìn)一步提升，無線、語音、視頻、統(tǒng)一通信以及帶寬饑渴型應(yīng)用等都令支撐基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的交換機(jī)變得更加重要。而縱觀2015年的中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)，不論是品牌關(guān)注度，還是熱門產(chǎn)品系列，華為、H3C、思科三巨頭仍占據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)的重要地位。不過出于數(shù)據(jù)安全的考慮以及受到去IOE進(jìn)程的影響，國外品牌思科在未來的國內(nèi)市場(chǎng)或仍會(huì)遭受進(jìn)一步的擠壓，而諸如銳捷網(wǎng)絡(luò)等民族品牌將獲得更大的增長空間。
未來在協(xié)議層面上，基于2/3層協(xié)議的以太網(wǎng)交換機(jī)不僅仍將是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，也會(huì)成為推動(dòng)銷售收益的主角。而在端口速率方面，雖然運(yùn)營商開始積極向100GE平臺(tái)演進(jìn)，但對(duì)于占主流的中小企業(yè)群體來說，仍處于1GE向10GE的演進(jìn)過程之中。不過隨著企業(yè)在組網(wǎng)支撐、數(shù)據(jù)中心在工作負(fù)載和服務(wù)提供商在基礎(chǔ)設(shè)施多樣化等方面上的旺盛需求，對(duì)于擁有大容量、高速率、多業(yè)務(wù)能力以及穩(wěn)定可靠的的交換機(jī)來說，勢(shì)必會(huì)推動(dòng)未來以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展。
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