棱鏡門事件后，國(guó)內(nèi)掀起了一輪去IOE高潮。隨著信息技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的不斷滲透，信息安全的地位已經(jīng)越來越重要，信息安全話題持續(xù)引發(fā)政府和市場(chǎng)的高度關(guān)注。在業(yè)內(nèi)人士看來，信息安全將成為國(guó)家安全重要的組成部分，未來將在信息安全領(lǐng)域投資將超于以往任何時(shí)候。設(shè)立國(guó)家安全委員會(huì)，體現(xiàn)了新一屆政府從更高層次上完善國(guó)家安全體制和國(guó)家安全戰(zhàn)略，在軍隊(duì)信息化以及國(guó)家信息化加速推進(jìn)的背景下，信息安全將成為國(guó)家最重要的組成部分，其自主可控將尤其重要。從美國(guó)、俄羅斯的國(guó)家的發(fā)展歷程可以看出，信息安全是國(guó)家安全戰(zhàn)略最直接的體現(xiàn)，已經(jīng)成為投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。
而在信息通信產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期，信息安全顯得至關(guān)重要。在業(yè)內(nèi)人士看來，重大事件、互聯(lián)網(wǎng)滲透提升將促成信息安全市場(chǎng)爆發(fā)。上海證券分析師虞婕雯就表示，我國(guó)信息安全市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期早期，市場(chǎng)增速逐步提升。目前及未來一段時(shí)間在政策刺激下，市場(chǎng)增長(zhǎng)將以政府軍隊(duì)和央企的需求為主導(dǎo)。隨著網(wǎng)絡(luò)安全法的推進(jìn)，預(yù)計(jì)一般企業(yè)的信息安全存在強(qiáng)烈的"補(bǔ)課"需求。預(yù)計(jì)信息安全市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)新的階段，增速將提高到20%-30%。"十三五"規(guī)劃建議提出要實(shí)施大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，在政策的大力推動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)安全作為其重要組成部分將迎來快速發(fā)展機(jī)遇。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年全球 信息安全開支達(dá)754億美元，加上未公開數(shù)據(jù)，全球信息安全市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1000億美元。近三年我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長(zhǎng)率超過40%，國(guó)內(nèi)信息安全市場(chǎng)也達(dá)到了千億規(guī)模。
虞婕雯還表示，信息安全將從終端安全、網(wǎng)絡(luò)安全過度到云安全。同時(shí)，隨著云技術(shù)大數(shù)據(jù)的迅速發(fā)展，以及數(shù)據(jù)應(yīng)用價(jià)值被逐步認(rèn)識(shí)，信息安全將從傳統(tǒng)的底層安全，逐漸過度到數(shù)據(jù)安全和應(yīng)用安全。考慮到目前廠商集中度差，行業(yè)技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域眾多，未來并購(gòu)整合將成為企業(yè)進(jìn)入新領(lǐng)域的必經(jīng)之路。建議關(guān)注在增速較快領(lǐng)域和未來熱點(diǎn)領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)或有布局的上市公司，如啟明星辰、綠盟科技等。
潛力股精選
衛(wèi)士通(002268)密碼和安全集成領(lǐng)域龍頭
公司是密碼和安全集成領(lǐng)域龍頭，通過收購(gòu)三零瑞通等三家公司初步打造從算法到產(chǎn)品、服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著保密產(chǎn)品的逐步恢復(fù)，同時(shí)充分發(fā)揮和集成等業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，疊加當(dāng)前政策加碼和需求提升雙輪驅(qū)動(dòng)行業(yè)景氣向上，已開啟新一輪的高增長(zhǎng)。長(zhǎng)江證券分析師馬先文指出，公司作為中國(guó)網(wǎng)安旗下唯一的信息安全上市平臺(tái)，將充分發(fā)揮平臺(tái)整合作用。網(wǎng)安子集團(tuán)旗下依然有著大量的現(xiàn)有的資產(chǎn)和培育資產(chǎn)，未來資產(chǎn)注入和其他外延收購(gòu)將成為公司發(fā)展的新常態(tài)，助力公司朝信息安全旗艦企業(yè)邁進(jìn)。
啟明星辰(002439)全力開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)
公司整合網(wǎng)御星云后在政府和軍隊(duì)市場(chǎng)份額達(dá)到80%，這兩塊市場(chǎng)貢獻(xiàn)了整個(gè)公司收入的50%。公司是所有信息安全公司中受政府安全預(yù)算增加后業(yè)績(jī)彈性最大的標(biāo)的，網(wǎng)絡(luò)安全小組成立后政府信息安全建設(shè)提速的背景下公司受益最大。國(guó)聯(lián)證券分析師牧原指出，公司一方在下一代防火墻、APT防護(hù)以及大數(shù)據(jù)智能分析等網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域繼續(xù)布局。另一方面先后收購(gòu)安方高科、合眾數(shù)據(jù)將業(yè)務(wù)從單純的網(wǎng)絡(luò)安全拓展至物理安全與數(shù)據(jù)安全。公司通過一系列并購(gòu)與合作打造安全生態(tài)，從三個(gè)維度拓展了公司成長(zhǎng)的空間，有望再造三個(gè)啟明。
綠盟科技(300369)DLP數(shù)據(jù)防泄漏產(chǎn)品正處于爆發(fā)期
公司打造智慧安全2.0戰(zhàn)略。隨著大數(shù)據(jù)在工業(yè)、金融、政府、民生等領(lǐng)域的深化應(yīng)用，威脅情報(bào)和安全數(shù)據(jù)分析將是"互聯(lián)網(wǎng)+"時(shí)代安全攻防的核心，也是行業(yè)需求釋放的重要驅(qū)動(dòng)力。海通證券分析師鐘奇表示，考慮到信息安全上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度背景下，信息安全政策紅利將不斷釋放，同時(shí)客戶對(duì)信息安全和數(shù)據(jù)安全越發(fā)重視，DLP數(shù)據(jù)防泄漏產(chǎn)品和服務(wù)需求正處于爆發(fā)期，預(yù)計(jì)2016年起億賽通并表業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)將有所改善。看好公司依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)型云安全和大數(shù)據(jù)安全戰(zhàn)略方向以及信息安全行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展前景。
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