本周以IC CHINA 2017為代表的科技行業論壇圍繞(1)中國半導體發展機遇;(2)以內存為代表的半導體元器件漲價;(3)AI、IoT、5G技術趨勢下的新機遇等趨勢展開討論,此外周五兆易創新正式聯手合肥產投進軍DRAM研發。半導體行業會議對于半導體尤其存儲器的產業判斷及近期產業大基金、龍頭公司動作與我們此前隨筆邏輯及相關研究判斷得到相互驗證,我們再次重申2017-2020年,AI、物聯網、5G、智能駕駛等新應用爆發,將驅使全球第四次半導體硅含量提升周期來臨,繼續強烈看多中國半導體產業發展。
同時我們認為第四次硅含量提升周期內,存儲器芯片是推動半導體集成電路芯片行業上行的主要抓手。2017年,全球半導體集成電路芯片大格局變遷,存儲器芯片全球銷售額占比有望超越邏輯芯片,成為全球第一。繼續強烈堅定推薦全球存儲器產業,國內繼續強烈看多獨家標的兆易創新(聯手合肥睿力,打造NOR+NAND+DRAM國產存儲大平臺),同時建議密切關注長江存儲、福建晉華項目進展。
兆易創新聯手合肥,正式切入DRAM產業,600億美金新增市場,存儲芯片龍頭全業務平臺成型,進一步打開長期成長空間!兆易創新作為公司作為國內存儲芯片設計龍頭,與合肥產投簽署《關于存儲器研發項目之合作協議》,進一步打開公司成長空間,按照產能規劃,正式投產月產能12.5萬片/月,有望成為全球第四大DRAM廠商,協議條款充分展現公司信心!公司正式進軍DRAM存儲器領域,實現DRAM+NOR+SLC Nand存儲芯片全產品戰略平臺成型,中國存儲芯片旗艦出海!
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