根據(jù)上半年發(fā)展情況，各調(diào)研機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)了對(duì)今年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)。繼上月WSTS顯著上調(diào)了半導(dǎo)體全年銷售收入增長(zhǎng)的預(yù)期后，本月Gartner發(fā)布了最新預(yù)測(cè)，2017年全球半導(dǎo)體總營(yíng)收將突破4000億美元大關(guān)，達(dá)到4014億美元。IC Insights也同樣預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將大幅增長(zhǎng)15%至0.42萬(wàn)億美元。
在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模整體看好的情況下，進(jìn)入7月以來(lái)，全球各大半導(dǎo)體企業(yè)已陸陸續(xù)續(xù)發(fā)布其第二季度財(cái)報(bào)結(jié)果。這半年各大半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展情況的變化不可謂不大，既有出乎意料，又有情理之中。從財(cái)報(bào)表現(xiàn)來(lái)看，有人歡喜有人憂。
內(nèi)存助力
有望實(shí)現(xiàn)“三星年”
從已公布的第二季度財(cái)報(bào)情況來(lái)看，表現(xiàn)亮眼的首先是從事存儲(chǔ)芯片的公司，如三星、SK海力士等。
這一季度是當(dāng)之無(wú)愧的“三星季”。三星在截至6月底的三個(gè)月內(nèi)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到540億美元。其中，半導(dǎo)體項(xiàng)目貢獻(xiàn)了 150 億美元的營(yíng)業(yè)收入和71.9億美元的利潤(rùn)，以2億美元的營(yíng)業(yè)收入差，超越了英特爾，成為24年以來(lái)首次打破其營(yíng)收連霸紀(jì)錄的芯片制造商。
SK海力士第二季度的營(yíng)業(yè)收入也增長(zhǎng)70%，達(dá)6.7萬(wàn)億韓元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)更較上年同期飆升574%，達(dá)3.1萬(wàn)億韓元，創(chuàng)歷史新高。
“這主要是受益于DRAM、NAND Flash價(jià)格上漲。三星半導(dǎo)體營(yíng)收以存儲(chǔ)器芯片為主，今年市場(chǎng)情況非常好，價(jià)格堅(jiān)挺，又上升反彈，而三星本身市場(chǎng)份額最大，出貨量遙遙領(lǐng)先，造成了這樣的結(jié)果。”Gartner中國(guó)區(qū)研究副總裁盛陵海向記者分析道。
事實(shí)上，存儲(chǔ)器的價(jià)格從2016年第二季度開(kāi)始持續(xù)上漲。據(jù)記者了解，以PC內(nèi)存價(jià)格為例，至今已翻了一倍。根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，從2016年第三季度到2017年第二季度，DRAM價(jià)格季度平均增長(zhǎng)率為16.8%，NAND閃存價(jià)格季度平均增長(zhǎng)率為11.6%。據(jù)IC Insights預(yù)測(cè)，今年DRAM價(jià)格的全年漲幅將創(chuàng)1993年以來(lái)新高，達(dá)到63%，NAND閃存價(jià)格漲幅也將創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到33%。
其實(shí)，英特爾第二季度的營(yíng)業(yè)表現(xiàn)也很有亮點(diǎn)。7月27日下午，英特爾公布了其第二季度財(cái)報(bào)，總營(yíng)收148億美元，比去年同期上升9%；凈利潤(rùn)為28.08億美元，與去年同期的13.30億美元相比增長(zhǎng)111%。其中，數(shù)據(jù)中心部門營(yíng)收同比增長(zhǎng)了9%，客戶計(jì)算集團(tuán)（含PC處理器業(yè)務(wù)）營(yíng)收同比上升12%。
英特爾CFO Bob Swan在財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上表示：“基于個(gè)人計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)在前半年的強(qiáng)勁表現(xiàn)和更高的預(yù)期，我們對(duì)2017全年?duì)I收的預(yù)計(jì)將會(huì)上調(diào)。”另外，“英特爾的內(nèi)存業(yè)務(wù)明年預(yù)計(jì)可提前獲利。”
“PC行業(yè)今年的市場(chǎng)情況比過(guò)去兩年要好，PC內(nèi)存的價(jià)格也水漲船高。從這一點(diǎn)來(lái)看，三星和英特爾是在同一條船上，因此兩者財(cái)報(bào)情況都不錯(cuò)。但之后的競(jìng)爭(zhēng)還是要看在新領(lǐng)域的拓展。”盛陵海告訴記者。
為了尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，英特爾今年收購(gòu)了Mobileye，開(kāi)始向自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域拓展，預(yù)計(jì)將于2017年第三季度完成收購(gòu)；還宣布將對(duì)大連工廠進(jìn)一步增資擴(kuò)建，以趕上內(nèi)存增長(zhǎng)趨勢(shì)。不過(guò)，今年AMD新發(fā)布了個(gè)人和服務(wù)器處理器，打破了英特爾長(zhǎng)期壟斷的X86服務(wù)器處理器市場(chǎng)，多少將給英特爾帶來(lái)營(yíng)收壓力。
“英特爾PC服務(wù)器市場(chǎng)比較飽和，但由于新的業(yè)務(wù)增加不多，成長(zhǎng)比較弱，所以今年三星不光是第二季度，第三季度、第四季度也有可能超過(guò)英特爾，甚至可能成為今年?duì)I收最大的半導(dǎo)體公司。”盛陵海告訴記者。
Fabless和Foundry大廠
都不太樂(lè)觀
與從事存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)的企業(yè)捷報(bào)連連相比，主要營(yíng)收來(lái)自于手機(jī)相關(guān)領(lǐng)域的高通、臺(tái)積電等的財(cái)報(bào)情況就沒(méi)那么可觀了。
高通在2017年第三季度（財(cái)年第三季度截止于2017年6月25日）實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收53.7億美元，相比去年同期60億美元下降11%；凈利潤(rùn)為9億美元，比去年同期的14億美元下降40%。
這很大程度上源于技術(shù)授權(quán)業(yè)務(wù)的拖累。其技術(shù)授權(quán)集團(tuán)第三財(cái)季營(yíng)收為11.72億美元，與去年同期相比下降42%。高通與蘋果之間的訴訟愈演愈烈，蘋果代工廠已停止支付其專利使用費(fèi)。據(jù)悉，該費(fèi)用在去年第三季度為7億美元。另外，高通去年剛與很多中國(guó)手機(jī)廠商新簽訂授權(quán)協(xié)議，去年出現(xiàn)了較多的費(fèi)用補(bǔ)交，因此去年的技術(shù)授權(quán)營(yíng)收數(shù)字實(shí)際上較虛，不能反映真實(shí)情況。
從QCT業(yè)務(wù)（高通CDMA技術(shù)的設(shè)備與服務(wù)）上看，第三季度營(yíng)收達(dá)到41.2億美元，同比增長(zhǎng)6.35%，連續(xù)第五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。但僅從芯片出貨（MSM）上看，第三季度出貨1.87億顆，同比下降7%，也創(chuàng)了近4年新低。
除高端驍龍8系列外，今年高通的驍龍6系列搶下了一大部分中端市場(chǎng)份額，尤其是原本聯(lián)發(fā)科主要的OPPO、vivo等客戶，在中國(guó)市場(chǎng)上占有率明顯提高，是QCT業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要原因之一。從整體上看，智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)停滯的情況顯然影響了高通芯片的出貨情況。另外，蘋果從iPhone 7時(shí)期開(kāi)始引入英特爾基帶芯片，也是影響因素之一。
相比較而言，由于產(chǎn)品對(duì)Cat7以上網(wǎng)速的支持不足，而中國(guó)移動(dòng)要求入庫(kù)手機(jī)均需要支持LTE Cat7技術(shù)或以上，使得聯(lián)發(fā)科的日子很不好過(guò)。聯(lián)發(fā)科6月?tīng)I(yíng)收約為48.7億元人民幣，較去年同期下降11.79%，累計(jì)第二季度營(yíng)收約為129億元人民幣，同比減少19.9%，凈利潤(rùn)同比下降66.5％，減至約4.92億元人民幣。
雖然聯(lián)發(fā)科在摩拜單車、智能音箱、iPhone手表等物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域出貨量增加，但出貨量顯然不如動(dòng)輒上億規(guī)模的手機(jī)領(lǐng)域，利潤(rùn)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及。不過(guò)，隨著下半年X30高端芯片出貨以及新款芯片的推出，也許下半年聯(lián)發(fā)科的情況有望好轉(zhuǎn)。
臺(tái)積電第二季度的營(yíng)收則約為70.6億美元，凈利潤(rùn)較去年同期下降8.6%，第二季度營(yíng)業(yè)利益率為38.9%，意外滑落至40%以下。這與臺(tái)積電主要客戶高通、蘋果、聯(lián)發(fā)科有關(guān)，高通大部分轉(zhuǎn)向了三星，蘋果上半年需求一般，聯(lián)發(fā)科業(yè)務(wù)銳減，對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)都不是有利因素。
臺(tái)積電首席財(cái)務(wù)官在財(cái)報(bào)中表示：“除了供應(yīng)鏈庫(kù)存管理和移動(dòng)產(chǎn)品季節(jié)性因素，持續(xù)不利的匯率因素也進(jìn)一步影響了我們第二季度的業(yè)務(wù)。但進(jìn)入第三季度，預(yù)計(jì)我們的業(yè)務(wù)將從公司10納米移動(dòng)設(shè)備新產(chǎn)品的發(fā)布中受益。”
“下半年，蘋果會(huì)發(fā)布新產(chǎn)品，聯(lián)發(fā)科推出新的芯片后也會(huì)有一些業(yè)務(wù)恢復(fù)，海思也將推出新的芯片，所以臺(tái)積電下半年會(huì)比較樂(lè)觀。”盛陵海預(yù)測(cè)道。
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