在運(yùn)營商宣布連續(xù)三年大幅降低終端補(bǔ)貼策略影響下,國內(nèi)手機(jī)廠商紛紛開始轉(zhuǎn)型求變。
繼中興、華為、聯(lián)想之后,傳統(tǒng)國產(chǎn)手機(jī)陣營“中華酷聯(lián)”中的酷派,也宣布進(jìn)行組織構(gòu)架調(diào)整,投資10億元與渠道商建立合資公司,全面推進(jìn)公開渠道布局。
中國移動董事長奚國華近日也表態(tài)稱:“運(yùn)營商未來手機(jī)銷售將以裸機(jī)為主”。三大運(yùn)營商2013年終端補(bǔ)貼總額超過500億元,終端補(bǔ)貼消亡,意味著過去手機(jī)廠商依靠運(yùn)營商補(bǔ)貼獲取市場份額和利潤的時代即將結(jié)束,公開渠道成為決定手機(jī)廠商未來格局的重要籌碼。
“中華酷聯(lián)”們?nèi)绾吻笞儯?/strong>
在國內(nèi)3G時代,中興、華為、酷派、聯(lián)想依靠與運(yùn)營商緊密合作,取得了國內(nèi)智能手機(jī)市場份額的快速提升,2013年四家占比一度接近半壁江山。而運(yùn)營商也依靠巨額終端補(bǔ)貼,占據(jù)了國內(nèi)超過50%以上的渠道市場,對手機(jī)廠商的控制和影響力空前增強(qiáng)。
運(yùn)營商、手機(jī)廠商通過終端補(bǔ)貼緊密結(jié)合在一起,最終引爆國內(nèi)3G千元智能手機(jī)市場,加速了3G和智能手機(jī)普及,以及國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。不過從另一個角度來看,以中華酷聯(lián)為首的國內(nèi)品牌手機(jī)企業(yè)發(fā)展被運(yùn)營商限制過多,在大幅提升市場份額同時,并未獲得利潤和品牌的提升。這也最終給了小米依靠互聯(lián)網(wǎng)和電商平臺崛起的機(jī)會。
那么,在運(yùn)營商按照國資委要求、大幅下調(diào)終端補(bǔ)貼的大勢之下,與運(yùn)營商貼合度最高的“中華酷聯(lián)”們正如何求變?
中興:2013年中期,中國移動對單核4.0英寸以下3G終端取消補(bǔ)貼的政策調(diào)整中,中興和天語收到的沖擊最大,并造成中興中國區(qū)手機(jī)業(yè)務(wù)當(dāng)年虧損。中興于年底對終端業(yè)務(wù)組織構(gòu)架進(jìn)行了大規(guī)模調(diào)整。力主互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的“少壯派”曾學(xué)忠開始執(zhí)掌中興手機(jī)業(yè)務(wù),并隨即對中興手機(jī)產(chǎn)品、渠道、人員進(jìn)行一系列調(diào)整。
曾學(xué)忠在接受筆者專訪時透露,中興今年大幅削減了不賺錢甚至虧損的運(yùn)營商中低端訂制機(jī)型,從2013年176款的基礎(chǔ)上削減50%以上,力推精品機(jī)型。渠道方面,中興手機(jī)將中高端新品全部用于電商平臺,并投入超過1億元用于公開渠道建設(shè)。
華為:與中興相比,華為也于2013年底開始對終端業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。最有標(biāo)志意義的就是“榮耀”手機(jī)品牌獨(dú)立,開始全力推動電商平臺建設(shè)。華為消費(fèi)者BG CEO余承東近日對筆者表示,華為目標(biāo)大幅提升社會開放渠道和電商平臺銷售占比,“榮耀做的很不錯,已成為與小米競爭的唯一品牌”。
在中國市場,華為也從過去追求市場份額,向利潤和品牌導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。在余承東拍板下,華為終端中國區(qū)直接砍掉了之前主要為運(yùn)營商訂制的Y和G系列機(jī)型,只保留主打高配置的D系列和主打工藝和設(shè)計(jì)的P系列中高端產(chǎn)品。而在1000元以下價位則主要使用榮耀品牌接盤,借此完成與紅米的全系列對標(biāo)。
聯(lián)想:繼中興與華為之后,聯(lián)想于今年3月也對手機(jī)部門架構(gòu)進(jìn)行重新調(diào)整,之前在PC公開渠道有良好操盤經(jīng)驗(yàn)的張暉,成為聯(lián)想手機(jī)最重要的中國市場“掌門人”,這標(biāo)志著聯(lián)想手機(jī)從完全倚重運(yùn)營商,開始向公開市場全面轉(zhuǎn)型。
張暉在接受筆者專訪時表示,公開渠道將成為聯(lián)想手機(jī)今年中國市場調(diào)整的重點(diǎn),最明顯的舉措就是將全國劃分為100個網(wǎng)格,渠道直接下沉至鄉(xiāng)村甚至夫妻店(筆者注:這與聯(lián)想之前在PC市場打敗惠普、戴爾、宏碁的模式非常類似)。在運(yùn)營商合作方面,在張暉力推之下,聯(lián)想正在努力重新激活PC渠道和門店的手機(jī)產(chǎn)品銷售能力。一方面,聯(lián)想上萬家專賣店和專柜將接入運(yùn)營商ESS/CBSS系統(tǒng),開始直營運(yùn)營商移動寬帶業(yè)務(wù);另一方面,運(yùn)營商自有營業(yè)廳也會向聯(lián)想全面開放,甚至配套銷售聯(lián)想Pad、PC或智能電視產(chǎn)品。
酷派:在國內(nèi)品牌手機(jī)廠商中,酷派4G策略最為激進(jìn),上半年與中國移動聯(lián)合推出了多款采用Marvell方案的千元以下4G手機(jī),市場份額提升非常明顯,不過也進(jìn)一步綁定了與運(yùn)營商合作的緊密關(guān)系。因此運(yùn)營商大幅下調(diào)終端補(bǔ)貼策略,對于酷派的影響最為明顯。
酷派也將此次市場變化,認(rèn)為是繼公司從尋呼機(jī)向智能終端轉(zhuǎn)型、2008年運(yùn)營商重組之后的第三次“生死大戰(zhàn)”。為此,酷派近日啟動內(nèi)部構(gòu)架調(diào)整和渠道全面轉(zhuǎn)型,宣布投資10億元聯(lián)合渠道和經(jīng)銷商建立合資公司,與經(jīng)銷商進(jìn)行股份和利益共享,全面推動向公開渠道轉(zhuǎn)型。
在品牌方面,酷派計(jì)劃將手機(jī)品牌一分為三:“宇龍”品牌將專供運(yùn)營商渠道,主要走中低端運(yùn)營商訂制機(jī);“酷派”品牌面向公開社會渠道,加速渠道和品牌拓展;“大神”品牌則專注電商產(chǎn)品。
酷派副總裁曹井升表示,酷派今年將砍掉30%左右的低端產(chǎn)品,社會渠道將主打1500元至4000元左右的中高端產(chǎn)品。目標(biāo)經(jīng)過調(diào)整,酷派社會公開渠道、電商渠道和運(yùn)營商渠道占比分別為40%、30%、30%左右,這符合未來行業(yè)整體布局。
國內(nèi)手機(jī)市場變局時代到來
運(yùn)營商連續(xù)三年大幅削減終端補(bǔ)貼的政策變化,在此之前已經(jīng)引發(fā)了各家手機(jī)廠商的組織構(gòu)架和渠道大幅變革。而如果按照到中國移動董事長奚國華所言的“運(yùn)營商未來手機(jī)銷售將以裸機(jī)為主”,中國3G時代以來的手機(jī)市場格局,必將帶來全新的格局重塑,主要影響有:
1、運(yùn)營商控制力下降。運(yùn)營商在大量削減終端補(bǔ)貼的同時,對于手機(jī)廠商和渠道的控制力度會明顯下降。手機(jī)廠商不再過度依賴和綁定運(yùn)營商,產(chǎn)品、渠道、品牌將成為各家手機(jī)廠商命運(yùn)的重要指標(biāo),這對于中國手機(jī)廠商整體發(fā)展來說是一件好事。
2、“中華酷聯(lián)”格局解體。主要大型品牌手機(jī)的自我革命和渠道轉(zhuǎn)型,意味著國內(nèi)超過40%份額的手機(jī)市場將進(jìn)行全面變革。快速完成轉(zhuǎn)型的廠商將繼續(xù)引領(lǐng)市場發(fā)展,而轉(zhuǎn)型緩慢或不順利的大型品牌廠商,在未來三年中將有掉隊(duì)風(fēng)險。
3、公開渠道重要性提升。在運(yùn)營商依靠終端補(bǔ)貼的3G時代,公開渠道廠商們?nèi)兆酉啾?G時代并不好過,甚至主要依靠運(yùn)營商銷售返點(diǎn)盈利。在運(yùn)營商終端補(bǔ)貼大幅降低甚至消亡、營業(yè)廳門店收縮之后,社會公開渠道的重要性將大幅提升,“渠道為王”時代將再次到來。
4、手機(jī)電商平臺進(jìn)入混戰(zhàn)。在此之前,國內(nèi)電商平臺銷售手機(jī)占比僅為15%左右,手機(jī)廠商更多將電商渠道作為一個更多選擇,而非重要選擇。在運(yùn)營商終端補(bǔ)貼“消亡”時代,各級手機(jī)廠商都會將自主電商作為產(chǎn)品銷售+品牌宣傳+粉絲聚集的多重平臺。京東和天貓等傳統(tǒng)意義上的第三方平臺雖然銷售額依舊大幅提升,但電商市場整體占比將會出現(xiàn)下降。
5、地下合約機(jī)“拆包”產(chǎn)業(yè)鏈消亡。這個之前被運(yùn)營商和業(yè)界視為“毒瘤”、每年合約機(jī)“拆包”預(yù)計(jì)超過8000萬臺的地下產(chǎn)業(yè)鏈,與運(yùn)營商終端補(bǔ)貼同步而生,也將隨之運(yùn)營商終端補(bǔ)貼消亡而死。
6、中小手機(jī)品牌加速消失。在運(yùn)營商終端補(bǔ)貼市場,中小手機(jī)品牌通過部分省級運(yùn)營商渠道,一年仍可獲得幾十萬到一百萬不等的出貨量,維持生存不成問題。但隨著運(yùn)營商終端補(bǔ)貼消失,中小手機(jī)品牌進(jìn)入主流渠道的成本將大幅提升。而隨著紅米、榮耀、大神等品牌手機(jī)廠商在800元以下價位陷入長期膠著競爭,絕大部分中小手機(jī)品牌在兩年內(nèi)都將在國內(nèi)市場消失。