FDD試驗網的啟動，使國內4G不再是中國移動的獨角戲。7月22日，中國電信4G手機業務正式在實體渠道開啟辦理，開售地點為首批覆蓋4G的16個城市。據悉，中國電信4G手機用戶可同時使用LTE FDD/TD-LTE/CDMA三種網絡模式，目前有19款4G終端可供選擇，包括三星Galaxy S5、HTC M8、LG G3等熱門機型。而在此前，中國電信組織召開4G終端全國訂貨會，現場除了有大批4G終端廠商代表前來參與，其訂貨量也累計達到150萬部；中國聯通方面，有消息稱其正進行4G終端FDD的開通工作，7月底前，大部分主流機型便可支持FDD。可以說，FDD試驗網的啟動使中國電信與中國聯通明確了4G發展策略，結束為期半年的“盲跑”階段。其中，終端政策上的明確不僅引爆了整個4G終端產業鏈，明晰其未來發展的方向，也加速了產業鏈洗牌。

終端市場面臨調整

中國電信與中國聯通獲得FDD試驗網許可后，紛紛明確其未來4G的終端策略，這給了產業鏈明晰的發展方向，整個終端市場也將面臨新的調整。

其一是在數量上，為了加緊在4G上的布局，中國電信與中國聯通在近期紛紛開始新一輪的終端采集。中國電信日前組織召開了4G終端全國訂貨會，這是自全網通4G終端上市之后，中國電信在全國組織的首次天翼4G手機訂貨會。本次參與手機訂貨會的廠商，除了有國內品牌以外，還包括三星、LG等國外知名品牌。中國聯通方面，因受益于制式，其終端后發優勢明顯，4G手機緊追中國移動。消息稱，中國聯通目前已經開始進行有關4G終端FDD的開通工作，7月底前，大部分主流機型便可支持FDD。

其二是推動FDD/TDD融合的4G終端發展。在近日舉辦的天翼手機交易會上，中國電信開出創紀錄的6200萬部的終端采購訂單。在多模芯片方面，海思的5模芯片已經正式規模商用。2014年下半年，展訊、聯芯等多家企業的5模芯片將陸續規模商用，混合組網將進一步釋放4G終端市場對于多模芯片的需求。此外，中國聯通在近期舉辦的終端訂貨會上也開出超過120萬臺的手機訂單。可以說，工信部本次發放的試驗網牌照，已明確說明是為了尋找并驗證未來混合組網的發展趨勢，這也決定了政策對終端的大方向是要求同時支持TDD與FDD。

擺脫終端補貼路徑依賴

營改增的實施，讓三大運營商都面臨稅負增加的問題。與此同時，國資委要求國企削減營銷費用，增加利潤上繳。根據測算，今年中國移動、中國電信、中國聯通整體營銷費用將分別減少240億、70億元、120億，而在這部分支出中，占比最大的當屬手機補貼。

如今，終端補貼已不是當年那個運營商搶占市場、引導用戶的殺手锏，終端補貼已經逐漸淪為運營商沉重的財務負擔，尤其是對蘋果iPhone系列高額的話費補貼。因此，減少終端補貼將是運營商的發展趨勢。中國移動日前明確表示，下半年將逐步減少對3G手機機型補貼，轉而全部補貼4G手機機型。同時，3G手機只享受渠道酬金，即渠道傭金將全部按用戶流量消費，根據用戶平均消費額(AUPR)結算酬金，而非之前銷售一部裸機就有酬金。不難看出，運營商在4G終端策略上的改變，也幫助運營商擺脫終端補貼的路徑依賴。業內人士表示，在滲透率不高的情況下，終端是制約4G發展的關鍵性因素，傳統運營商布局4G市場，按照運營商的定制經驗和需要，覆蓋各價格段的終端，將減輕運營商定制或者補貼的壓力。

不僅如此，三大運營商對自身營銷開支的削減，其最大影響將是合約機，而合約機方面的削減對運營商的終端公司廠商將產生極為廣泛的影響。據報道，三大運營商三年內營銷開支要削減400億元。其最大的影響是，合約機也要隨之削減，將從600多個品牌大減至30個左右。而關于運營商終端公司市場化運作的消息亦流傳甚廣。

渠道大戰或將升溫

FDD試驗網啟動預示著三大運營商都開始全力備戰，而渠道再次成為搶占重點之一，4G渠道的發力和互聯網新渠道的創新運營將成為下半年的重點策略。業內人士表示，“目前針對低端市場4G終端已經上市，并且陸續入庫采購完畢，目前計劃鋪到縣、鎮一級的各個渠道。針對農村或低端用戶市場，著重主打400至500元左右的國產4G手機，預計年底會出現一波爆發。”

實際上，隨著運營商在終端補貼上的改變，勢必會引起其在渠道調整，致使社會渠道、電子渠道大戰升溫。尤其是在4G時代，手機支持TDD與FDD，將進一步降低運營商網絡制式的區隔，這也意味著未來運營商的渠道生態建設日益重要。例如，中國電信日前聯合京東商城推出天翼4G首發活動，中國電信借助京東互聯網大數據資源，把控用戶需求。中國移動今年開始發力開放渠道，通過社會渠道和電子渠道銷售4G手機。

隨著全網通芯片和手機的大規模上市，網絡區隔將進一步被弱化，開放渠道占得比例也將越來越大，再加上虛擬運營商的加入，三家運營商的渠道大戰將更加白熱化。