光環新網9月16日晚間發布重組預案,公司擬以不低于49.27元/股非公開發行4215.59萬股,并支付現金8.32億元,合計作價29.09億元收購中金云網100%股權(24.14億元)和無雙科技100%股權(4.95億元);并擬向不超過5名特定對象非公開發行募集配套資金不超過29.09億元用于支付現金對價、募投項目建設。由于深交所將對該方案進行事后審核,公司股票將繼續停牌。
方案顯示,中金云網主要業務包括數據中心外包業務、私有云業務等,主要服務對象包括銀行業、保險業、證券業等金融機構以及政府部門等。截至2015年8月31日,其總資產為18.52億元,凈資產為3.79億元;2014年度和2015年1-8月分別實現營業收入2.07億元、1.51億元,凈利潤分別為3085.18萬元、380.96萬元。
根據業績承諾,中金云網2016年度至2018年度凈利潤(以扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤為計算依據)分別為1.3億元、2.1億元和2.9億元。若未實現上述業績承諾,承諾人將以現金或股份補償公司。
此外,無雙科技主營業務為搜索引擎營銷及相關服務,通過對廣告主投放廣告效果的追蹤、分析,進行投放策略調整,使客戶的廣告效果達到最優化,具體服務內容包括廣告數據監測、投放管理、數據分析與優化、營銷托管等。根據業績承諾,無雙科技2015年度至2017年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于3500萬元、4550萬元和5915萬元。
光環新網表示,公司擬通過此次重組積極探索外延式發展道路,借助資本市場進一步擴張原有數據中心業務,提升云計算服務能力,并涉足未來發展空間巨大的互聯網廣告行業,并以此為基礎,不斷拓展自身在云計算、大數據領域的布局。