據彭博社報道,一群中國投資者透露正以9億美元現金收購廣告科技初創公司Media,并計劃將其出售給一個不出名的通信公司梅泰諾,這家在甚至上市的公司自去年起一直停牌。
Media稱這次收購是歷史上第三大廣告科技公司收購業務。然而,這筆復雜的交易更像反向合并:一家私營公司接管公共業務,而且繞過了正式的IPO手續。
科技企業家Divyank Turakhia在2010年創辦了Media,這家公司可基于雅虎和微軟Bing搜索引擎頁面提供技術導向的上下文廣告,這類似于谷歌提供的技術:基于網頁的內容選擇顯示的廣告。
涉及廣告科技公司的并購活動呈下降趨勢,據市場研究公司PitchBook數據顯示,今年上半年共發生43筆,同比下跌45%。
“Media去年收益2.32億美元,超過一半的收入來自移動用戶,”Turakhia說,“美國用戶貢獻了90%的財務收入,但公司希望這筆交易之后能大舉進軍中國。”
此次收購Media的財團由張志勇(北京梅泰諾通信技術有限公司董事長)帶領,他的通信公司一直“奮力”進入移動廣告領域,因此希望通過收購加速這一進程。
但據彭博數據,梅泰諾僅有約2.3千萬美元現金和等價物 。為贏得此次交易,梅泰諾精心策劃了兩步走的策略。首先,張志勇需要支付4.26億美元給Media創始人、CEO Turakhia和Media的獨立股東,他表示之后會籌集余款。之后梅泰諾將從財團那里收購Media,Turakhia預計這在今年年底前會發生。他同時透露,這筆交易可能涉及股權,融資或兩者的組合。
自去年12月起,梅泰諾在深圳證券交易所上的股權交易就一直停止,這是不太尋常的。但張志勇表示,當公司計劃收購時,叫停是一個常見的監管方式。Turakhia表示預計將在九月恢復股票交易。
梅泰諾股價圖
張志勇說,分兩步走的交易方式能讓梅泰諾在等待監管部門批準的同時籌措資金。他同時預計未來其他許多公司,尤其是中國公司,會采用他的這一策略。