北京時間6月11日消息,據路透社報道,日本即時通訊應用Line周五宣布,計劃于下月同時在東京和紐約兩地實施IPO(首次公開招股),而這次IPO交易對該公司的估值將達到5880億日元(約合55億美元)。
年內日本最大一樁IPO交易
Line表示,它將在這次IPO中融資最多1127億日元,由此成為年內日本最大一樁IPO交易。Line的母公司是韓國的Naver,它計劃利用此次融資繼續在日本國內以及海外市場擴張。目前,Line的用戶增長速度開始大幅放緩。
日本亞洲證券集團(Japan Asia Securities Group)股權策略師Mitsuo Shimizu表示:“Line是一家知名度很高的企業,所以該公司股票一定很受歡迎。但作為一家公司,Line已經過了巔峰期,從現在起不會再出現快速增長。”
Line的上市標志著這家公司的發展進入新的階段。在2011年日本地震海嘯發生后,Line迎來了巨大的發展機遇。那次災難發生后,Line推出了消息應用NHN Japan,幫助災民與親人進行聯系。
2013年Line進入了230個市場,其免費應用通過銷售電子貼紙以及流媒體音樂等服務來獲取收入。盡管此次IPO融資可以推動Line在海外的擴張步伐,但該公司仍將面臨嚴峻的挑戰,在西方主要市場有Facebook Messenger和Whatsapp這樣強大的競爭對手,而在中國,騰訊旗下微信也完全把控了移動消息市場。
用戶增長開始陷入停滯
此外,Line月活躍用戶數盡管在過去三年增長了兩倍,但如今已經陷入停滯。Line提交的IPO監管文件顯示,去年Line月活躍用戶數僅僅增長了1300萬至2.18億。
根據市場研究機構Statista公布的數據,在全球用戶數量最多的移動消息應用中,Line僅排名第七,遠遠落后于WhatsApp(月活躍用戶數達10億)、Messenger(月活躍用戶數達9億)以及微信(月活躍用戶數達6.97億)。
另一家市場研究機構SimilarWeb上個月發布的最新數據顯示,Line號稱其用戶數量在日本所有消息應用中排名榜首,除此之外,它僅在臺灣、泰國和土庫曼斯坦等市場處于領先地位。
東京證券公司Ace Research Institute分析師安田秀樹(Hideki Yasuda)表示:“從長期來看,Line的用戶數量不會再出現大幅增長了。它需要轉變業務重點,以提升每用戶收入。”
Line計劃在日本發行1300萬新股,在國外發行2200萬新股,每股價格2800日元。一旦市場需求強勁,Line的母公司Naver也將發行最多525萬股股票,持股比例也會降至最低80.8%。Naver是韓國最大的門戶網站運營商。
Line表示,它計劃利用此次IPO收益來展開戰略投資并償還債務。此外,Line還表示公司去年實現營收1207億日元,凈虧損76億日元,當季虧損主要是因為關閉旗下在線電臺所產生的費用。
Line將在評估投資者需求以后,在7月11日最終敲定IPO發行價,然后計劃在7月14日登陸紐交所,7月15日在日本東京上市。
Line已聘請野村控股、摩根大通、摩根士丹利、高盛集團等投資銀行擔任其IPO承銷商。