Winter is coming！
這是最近熱播美劇《權力的游戲》的開篇基調，隨后，集戰爭、友情、權力、愛情、復仇與陰謀的故事由此展開：凜冬將至，巍峨長城擋不住北方野人的入侵；“前朝余孽”龍之母從狹海南面卷土重來；看似歌舞升平的王國內部矛盾重重、勾心斗角；頗有中興王國資質的冰原狼家族中道覆滅……
將這一老套情節投射在IT行業，頗有異曲同工之妙，值得玩味。凜冬將至，這似乎也是IT行業所面臨的現實。在上一期的《今日至頂》中，我們談到了存儲行業變革中，存儲廠商們將面臨的問題，在本期中我們談談服務器及相關行業的問題。
存儲市場不容樂觀，服務器行業似乎也面臨winter is coming……
據IDC最新的全球季度服務器追蹤報告顯示，2014年第一季度全球服務器市場營收總額與去年同期相比，出貨量提升了2.1%，但營收總額卻下滑了2.2%，這是第五個季度連續下滑。由于不同規模用戶大多都在著手推進基礎設備合并戰略，大幅抵消了超大規模數據中心在產品采購方面帶來的需求提升。
與上年同期相比，密度優化服務器迎來了3.9%的營收增長，連續四個季度實現同比需求提升；而中高端系統市場需求分別出現4.8%以及25.6%的同比萎縮。由于受到技術更新周期難于過渡的影響，中高端市場表現疲軟。
HP、IBM、戴爾、思科、富士通與甲骨文等六大服務器廠商，僅思科和甲骨文服務器營收持續增長，其余都遭遇不同程度下滑，其中HP繼續占據第一寶座，x86市場份額穩定，但安騰失利。上圖中，另一個值得玩味的是ODM的增幅迅猛，看來互聯網流派的影響越來越大。
與此同時，Gartner也公布了今年第一季度的全球服務器市場出貨量統計報告，與IDC的報告相比，除數字上有些差異之外，結論基本一致。其報告指出，除了亞太地區市場之外，全球其他市場都受到不同程度的萎縮。中國服務器市場繼續保持穩健增長，出貨量同比激增29%，成為全球服務器市場增長的最大動力。
在這之中，本土廠商獲得巨大豐收。浪潮服務器以近81000臺出貨量位居中國第一、全球第五，同比增長288%。這一方面是因為其獲得百度、阿里以及奇虎等互聯網廠商的大規模的訂單；另一方面則是由于美國廠商的份額嚴重下滑。由于中美兩國政治層面的影響，IBM、HP和戴爾市場份額從去年同期的49%降至38%，IBM x86服務器降幅高達25%。
存儲、服務器相繼淪陷，與之聯系緊密的網絡行業也不會“好看”到哪兒去。IDC發布的全球以太網交換機和路由器季度跟蹤報告顯示，2014年第一季度，全球以太網交換機收入52億美元，同比增長0.4%，環比下滑12.3%；全球路由器市場表現稍好，同比增長2.3%，環比下滑12.5%。同樣，全球WLAN市場增速也放緩，包括消費級和企業級在內的全球無線局域網（WLAN）市場在Q1同比增長7%，但企業級WLAN市場的增幅正呈現穩步下降態勢。
如果說服務器、網絡行業是因為數據中心技術革新，用戶需求改變導致的市場萎靡的話，那么存儲市場的分支——閃存，則是因為競爭太過激烈而使得“幾家歡樂幾家愁”，盡管都知道這一市場需求旺盛。例如Nimble Storage，其財報顯示，Nimble實現了高達110%的營收增長，但虧損額也同時提升了109%。盡管如此，因其新增用戶數量較大，有意進軍全閃存陣列，并稱能繼續保持高性價比優勢，前景可觀，但競爭也日趨激烈。
相比于全閃存陣列的“野蠻生長”，閃存產品本身卻開始走向行業垂直整合。最近比較引人關注的兩宗收購，SK海力士收購Violin Memory閃存卡業務，意味著Violin終于放棄了“多點開花”的戰略，開始專心發展全閃存陣列業務，不過華爾街對其的耐心能有多久？
相對于Violin的放棄，英特爾可是大張旗鼓要進軍PCIe閃存卡市場。據悉，英特爾已經生產出采用NVMe技術的三款PCIe閃存卡，命名為DC P系列，型號數字與DC S系列對應，可見是用于數據中心領域。
英特爾這一產品的意義在于，采用NVMe協議，那必然是原生（Native）PCIe控制器，這都是兩大最新技術，英特爾也是NVMe的主要推動者，再加上其在數據中心應用方面積累的經驗技術，無疑將給PCIe閃存卡市場帶來一陣風暴。
閃存必然是存儲市場未來的重頭戲。前文提到的另一宗收購則是由磁盤巨頭希捷發起，其以4.5億美元現金收購了LSI的閃存業務，LSI于不久前被Avago以66億美元收購。希捷能以這個價格收購到SSD產品至關重要的控制器技術，絕對超值。至于排除閃存業務與技術之后，LSI有何“神通”能價值60多億美元我們暫且不談，來看看希捷這一收購的重要意義。
希捷本身有自己的閃存業務，可惜一直不溫不火，但收購LSI的閃存業務（主要是SandForce控制器技術）之后，其“尷尬”局面有望得到改觀。SandForce以閃存控制器技術聞名，在消費級領域有極大的市場份額。在企業級領域，其也是較早推出原生PCIe控制器技術的廠商之一，且SandForce在NVMe方面也有較大的話語權，這些都是希捷目前所需要的。
再加上之前希捷收購三星硬盤業務加強了雙方的合作，三星向希捷供應NAND閃存芯片。三星NAND制造技術處于全球領先水平，最近其又公布了第二代3D NAND技術，擁有更好的壽命和更低的功耗。隨著NAND閃存顆粒制造工藝的進一步提升，NAND閃存制造商的話語權也在與日俱增，希捷與三星的合作，再加上收購來的SandForce控制器技術，在閃存方面的優勢大顯。
這一系列的動作，都意味著閃存行業的垂直整合開始，一旦整合完成，其對傳統存儲行業可能帶來極大的影響。當然傳統的存儲陣列供應商也在更新自己的技術，比如戴爾計劃將compellent和EqualLogic存儲陣列合二為一，這一動作如果能夠早上兩三年，效果可能更好。HP存儲也有傳言，計劃將重刪功能加入Storserv（原3PAR）之中，這種在已有產品上的“修修補補”的方式，能否繼續獲得用戶的認可？
被冠以“傳統”二字的廠商們已經成為諸多想“上位”廠商的攻擊“口實”，EMC新推出的ViPR遭到Atlantis的“攻擊”，宣稱其產品性能更好，成本更低；VMware也遭到Google的“覬覦”，還有受互聯網技術影響所煥發出“野心”的ODM……但愿Gartner的預言不會成真。
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