作為“十二五”開局之年的2011,年關已近,在全球經濟不景氣的大背景下,我國經濟平穩快速發展,運行態勢總體良好,在“積極穩健、審慎靈活”的宏觀政策指導下,作為支柱產業的軟件產業取得較快的發展,尤其是OA軟件市場(OA、OA系統、協同軟件),在2011年取得了35%以上的復合增長率,遠遠高于其他行業。OA軟件市場總額已經突破百億,各個廠商也是八仙過海,各顯神通,OA軟件市場的格局輪廓開始顯現。
1、領軍品牌此起彼伏
致遠、九思軟件、泛微、通達科技、金和等一線廠商,你爭我奪,競爭激烈,成為市場上爭奇斗艷的主旋律。在品牌建設上,致遠向市場占有率第一的路線前進,九思軟件(www.jiusi.net )向項目成功率第一的方向努力,通達科技則在免費客戶的數量上下功夫,金和則推出了技術服務中心的概念,試圖在客戶服務上贏得口碑,泛微則似乎有放棄中低端市場的意圖。
整體來看,領軍品牌在2011年的廣告投入加大,在用戶的視線中,此起彼伏,對客戶的采購行為起到了一定的影響作用。
2、競爭加劇促成差異化市場定位
總體來看,自2010年以來,OA軟件市場進入了爆炸式成長的三年,總盤子已經快速超過過百億,不但涌入的新廠商如雨后春筍,加上一線的主流廠商加大投入,為了讓客戶更好的識別,以及在競爭中找到利于市場和聚焦資源,各廠商紛紛調整策略,進行差異化市場定位和資源的組合。如九思軟件自高端市場來,并且堅持只走高端路線,以形成對高端客戶的定位優勢和商業模式的優勢;致遠、金和則從低端出發,逐步向高端推出了A8、JC6等產品線,試圖全面出擊,響應不同規模的客戶需求;泛微雖然開始宣稱自己做高端,但實際上依然是eoffice、ecology、enature等多條產品線,面對不同需求的客戶;通達則主要定位在幾千到幾萬元的中低端市場。
從經濟學理論來看,讓造QQ車的奇瑞,推出高端的寶馬品牌肯定會是失敗的;讓寶馬去開發一款幾萬元的QQ車,也行不通。如此來說,差異化定位是OA軟件市場發展的必然趨勢,OA廠商也必然有人去服務高端、有人去服務中端,有人去聚焦低端。如果違背經濟規律,全面開花,多產品線推進、成功概率很低。
3、JAVA成為高端用戶主流選擇
隨著技術發展的變革,JAVA因其跨平臺、高性能、安全性、擴展性等優勢,逐步成為高端用戶的主流技術路線。致(www.ufida.com )、九思(www.jiusi.net )、泛微(www.weaver.com )這三家公司因起步是JAVA,因此占盡了先機,而金和、通達等從.NET和PHP起步的公司,也在2012年開始嘗試拋開原來的技術路線,開發JAVA版本,只不過,一個新版本的開發和穩定至少需要2年的時間,需要幾十個客戶做小白兔實驗,這對兩家公司在過渡期間的盈利能力將是很大的考驗。
4、區域優勢形成,全面戰爭一觸即發
OA的主要區域市場形成,北京、上海、山東、廣東、江蘇等區域成為需求旺盛的區域,占據了OA市場份額的50%以上,而北京區域的競爭最為激烈,致遠、九思(www.jiusi.net )、金和總部(www.jh0101.com)都設立在北京,并以此為中心輻射全國;而上海則聚集著泛微、協達的總部,并以此為中心向北京延展業務;金蝶憑借在廣州的優勢,在南方市場開拓順利;而山東則是九思、浪潮競爭激烈的區域;江蘇則有灰姑娘等新生品牌。
整體來看,各主流廠商的根據地建設都已完成,并且已經進入的全面戰爭,諸侯爭霸的階段。
5、客戶OA需求量成爆炸式增長
伴隨著協同理念的普及、高端用戶的樣板作用、OA應用習慣的養成以及國家政策的扶持,客戶對OA軟件的需求,從過去的可選品,逐步發展到現在的必需品,這一點促成了OA需求量成爆炸式的增長,因此2012年也成了主流OA廠商的豐收之年,除個別廠商因戰略規劃失誤導致資金鏈斷裂,其他廠商利潤豐厚,為全面展開區域市場爭奪,儲備了足夠的兵馬和糧草。
6、OA軟件成交均價大幅攀升
過去幾年,因金和推出低端的OA產品和通達的免費,導致很多客戶對OA軟件的價值判斷失誤,成交價格曾一度被打壓,但隨著低價格采購導致大量失敗案例的出現、高端OA用戶的價值樣板出現以及物價和人工成本的攀升,OA軟件的成交價格也大幅攀升。金和等也在虧損中開始修訂自己的產品戰略,逐步向高端產品遷移,放棄低端產品、甚至是低端產品的渠道策略,這些不免也引起了廠商和渠道之間的戰爭。
按照當前來看,以九思軟件(www.jiusi.net )的iThink產品為例,中端OA產品的價格基本上都需要20萬以上采購成本,而高端OA產品的價格則多定位在50萬以上,甚至幾百萬。
軟件即服務,服務就需要人工成本,低端產品不但在技術上滿足不了大多數客戶的續期,而且在服務上也無法進行有效的響應,客戶滿意度很低,因此未來,聚焦低端市場的公司將面臨很大的經營風險。
7、創新能力成為下一輪的競爭力建設的關鍵
創新是上升到國家級的戰略。對于任何一個產業包括OA軟件,如果要在競爭中長期勝出,一定依賴于技術和商業模式的創新,下半年,致遠軟件推出AM6、九思軟件(www.jiusi.net )獲得“科技創新成果獎”、金和推JC6等,都體現出了創新已經成為主流廠商的競爭焦點。
綜合來看,2011-2013年,協同OA軟件市場年復合增長率仍將保持為30%左右,2013年市場總額將達到132.2億元。協同OA軟件廠商不斷成長,所提供的軟件產品也日益豐富。數據顯示,國產協同OA 已占整個辦公自動化市場70%以上的份額,未來5年來將有可能提高到80%以上。盤點OA軟件廠商今年的狀況,或可展現OA軟未來三國鼎立時的場景。