2010年開始，國內金融投資領域的OA系統需求開始旺盛起來，尤其是隨著TMT的快速發展，到2016年，國內新興投資公司5000多家，新建基金超過300多只，在大眾創業、萬眾創新的國家大政方針影響下，目前國內投資基金從業者超過了2.6萬人，金融投資行業對OA系統的應用需求直線上升。

國內OA系統廠商中，藍凌和華天動力比較重視其OA系統軟件在投資專業領域的應用，并且針對投資公司業務經常使用的功能進行了定制開發。

投資基金的管理主要從4個方面進行，就是我們常說的“募、投、管、退”4個方面，從企業OA的使用角度來看，投資公司的OA系統行業存在如下市場痛點。

1、項目多，數據多，管理難的問題

對于投資經理來說，一個投資經理每個月要見差不多200多名創業者，一個投資部門按照5位投資經理來算，每個月一個投資部要見的項目超過1000個，每年有過萬的項目需要進行挖掘、記錄、整理，對項目的技術、產品、行業、市場、運營計劃、團隊、財務等多個維度進行分析評估，傳統的紙質記錄既耗費能源又難于保存，存儲也是個大問題，投資公司存在面對項目多、數據管理的難題。

2、基金報表、投資進展實時獲取難

投資公司面對的項目來自全國，甚至一些投資公司還會進行全球化投資，存在項目地域分布特別分散，管理起來特別難的問題，對已經投資的項目也存在報表及溝通缺乏有效記錄的難點。對于投資公司來說，時間就是金錢，如果不能第一時間獲取項目的投資進展狀況，就不能更有效的讓自己所管理的基金升值。

　　3、人走項目丟的風險

投資公司沒有自己的OA辦公系統時，大部分投資經理對項目的記錄都是在個人電腦里，一旦投資經理離職，項目信息就被帶走，繼任者也難于有完整資料進行交接，出現了人走項目丟的狀況。

4、 手工報表、規范化與效率太低，影響投資決策

人工手繪基金報表，手動填寫數據量大、效率低，大量的紙質文件需要查看解讀，影響投委會的投資效率。

5、投后缺乏溝通管理渠道，難管或不管，導致投資損失

整個投資行業有個難點就是投后管理，被投資者天南地北，僅靠微信、電話的溝通難于滿足投后管理要求，OA系統從根本上解決了這個難題，被投資方相關重要人員可以在投資公司的OA系統里面進行辦公，通過OA系統通道把投后管理起來。

6、被投公司信息閉塞，缺乏互動，資源沒有整合利用好

很多區域性公司被投資后，只愿低頭種地，不愿意抬頭看天，只是埋頭發展自己的產品，對外界信息、知識接觸少；不清楚競爭對手的研發生產銷售狀況，同時也沒能充分使用上投資公司的各類社會資源。對此，OA系統可以解決相應的“知識管理”問題，讓雙方資源充分對接起來，被投資方可以通過投資公司的OA內部知識分享了解到行業的市場狀況，以便有的放矢。

　　7、傳統簽字審批低效，投資機構負責人經常出差，效率低下

投資機構的負責人一個月30天，大概25天會在天上辦公，可見投資機構的高層出差頻率多么高。高層領導不在辦公室，傳統的工作流程簽字審批方式就會存在效率低下的問題，而OA辦公系統可以讓領導隨時隨地進行審批，OA系統讓投資機構辦公事半功倍。

8、OA系統幫助投資機構形成項目漏斗式管理，優化把控節點

OA系統在工作流程上，可以幫助投資機構形成漏斗式的管理方式，投資經理初選項目，每個月初選出5-10個項目報給投資總監，投資總監再精選2-3個項目報給投委會，投委會初審合格的項目就會返回投資經理處安排盡職調查，盡職調查后的結果再次提交投委會，由投委會決策投資。

中國的金融投資增長速度非常快，從2010年開始，泛微OA、致遠OA、華天動力OA、藍凌OA這四家OA系統廠商開始針對投資行業進行定向開發，其OA系統軟件在投資機構中應用較為廣泛。