1.細致扎實的項目調研

項目調研是項目啟動后最為關鍵的一個環節，也是深入了解企業業務情況，發現各種企業問題和潛在項目風險的有效途徑，唯有通過細致扎實的調研工作，才可能了解到企業業務的整體和細節，為企業提供切合實際、可執行的解決方案。

最初參加項目實施工作時，很多人并未認識到項目調研對于項目實施成功的重要作用，計劃中對企業全部業務的調研往往只安排幾天的時間，將調研工作演變成了“過場式”調研和“享受式”調研。結果，我們不斷在項目推進中遇到各種困難，幾乎處處碰壁，究其原因，大多是由于前期的調研不細致，沒有發現企業的特殊業務或者忽略了某個管理細節，導致解決方案中的流程遲遲無法落地。這樣的“經驗”和經歷告訴我們一個最簡單樸實的道理，調研，是一件需要投入足夠精力和實力的工作，必須荷槍實彈的作為一場重頭戲開場。

開始調研之前，項目組通常應向企業發送一份詳細的調研計劃和調研提綱，說明本次調研的目標、內容以及人員、時間安排，以便企業協調相關資源，做好充分的準備工作。調研中，項目組成員應有明確的分工，主導某一部分業務的調研，其他人則在訪談或現場走訪中予以補充。為了保證調研工作的細致和有效性，調研當天的記錄必須當日整理完畢，并且要梳理出調研內容中需要重點關注的問題和沒有明確的問題，以備補充調研時了解清楚。

調研除了要細致的了解企業業務，還需要關注企業，尤其是高層管理人員對項目的預期目標和管理重點，關注企業的特殊業務和需求。前者可以幫助我們細化實施目標，并根據企業實際情況，合理提升或適當降低企業領導的項目預期，以便設立可達成的項目目標，有針對性的解決企業高層真正關心的問題;后者作為我們優化企業業務流程的主要切入點，必須體現在解決方案中，并且需要詳細的說明對現有業務進行了哪些調整和改變。

調研并不僅僅是對企業業務的了解，我們在調研中也需要給業務部門和企業項目工作小組講解我們的實施方法和主要問題的解決思路，現場進行初步的溝通和交流，以有效推進項目的實施。

2.完整準確的數據準備

如大家所知道的，ERP實施講究“三分軟件、七分管理、十二分數據”，由此，數據在項目實施中的重要性可見一斑。ERP系統無法離開數據而運行，如果支持系統運行的基礎數據是錯誤的或不完整的，那么系統運行后也只能得到錯誤的結果和不完整的信息。因此，基礎數據的準備可以說直接影響到系統能否正常運行，不可輕視。

ERP系統通常以物流、財務、生產三大體系為主，各個體系又分為若干個小的子系統，同時三大體系及其下層子系統又是一個互相集成的整體。因此，我們應該根據不同子系統的功能要求和滿足系統集成性的要求來準備數據。

以庫存管理子系統為例，作為整個物流、財務、生產體系的業務基礎，庫存管理中的相關基礎數據準備尤為重要，它是系統能夠良好運行的保證，也是充分展示ERP系統生產計劃和采購計劃效果的前提條件。只有確保系統內信息的準確性，才能在滿足客戶和市場的需求下逐步調整庫存儲備和訂貨點等參數，最終達到以最小的資金占用滿足企業生產需求，從而降低庫存成本的目的。

企業所有庫存事務涉及到的倉庫，包括廠內外、租用和銷售網點的庫房，都應納入系統，明確定義。在設置倉庫時，要先定義倉庫的類型，在制造業企業，一般可以設置的倉庫類型有：材料庫、產品庫、半成品庫、廢品庫、配件庫、辦公用品庫等。倉庫數據的設置，可以根據倉庫的不同類型來進行，同一種類型也可以根據不同的需求設置多個倉庫。

庫存管理的主要內容就是對倉庫中的物料進行收發存的管理。為了對以不同方式出入庫的庫存交易加以區分，需要設置庫存交易單據類型，該類型能夠涵蓋所有相關的參數，以控制各種庫存交易的流程，對庫存交易做出不同的處理。更重要的是，各種不同的單據類型所關聯的財務處理也是不同的，系統在進行庫存交易時所發生的財務關系會根據單據類型清晰、自動的反映到財務模塊進行相應的結算，保證倉庫中實物與財務的統一，物流與資金流的同步。

在收集數據的過程中，我們不僅要考慮數據對子系統的支持，還要考慮數據與其他子系統的集成。拿客戶信息整理來說，我們要注意以下細節，以保證整個系統集成性的要求。

(1)客戶信息需要財務部門和銷售部門進行核對，保證一致性。

(2)客戶名稱應使用客戶的法定名稱，不能只寫簡稱。

(3)客戶編號，需要確定編碼規則。

(4)客戶信息必須有客戶銀行帳戶和帳戶編號，以使用戶在收款時可以方便的看到帳戶信息。

為了保證數據的準確性，這些要點在給企業講解數據準備表時必須加以說明和強調。基礎數據必須能最大程度的反映企業現狀，具體的說，這些數據給出了企業內部所擁有的各種資源和物料及其屬性，給出了企業的外部資源、企業工作流程運轉和變化的臨界條件，以及企業的標準加工數據和產品結構信息，如每一種零件的加工周期和每一種產品的物料清單。

認識到基礎數據收集在ERP項目實施中的地位和作用后，更要注重按照數據準備的原則和要求準確完整的準備所需數據，這樣才能保證ERP項目的順利實施。