在1990年代，CRM開始成為一種收集和整理客戶數據的解決方案。然而，隨著技術的進步和產業的變遷，CRM也在不斷變化。但它的核心，仍然是一個客戶信息庫，它具有各種強大的可配置的選項、功能。

CRM的關鍵是知道哪些功能最適合你，作為一個銷售人員，如果你選對功能，CRM將使你的整個銷售團隊高效合作。如果沒有這種認知，成功(和銷售業績)將從你的指尖流失。

以下篩選了使CRM成為有效銷售工具的一些重要功能：

聯系人管理——關系是銷售過程的中心。如今,銷售要涉及管理跨組織的多重關系。跟蹤其中的每個聯系，對有效銷售和增加整個組織交叉銷售的機會很重要。

交易管理——雖然單個關系是銷售的基礎，但通過這些關系可盈利，才能真正使業務增值。監控銷售團隊正在處理的交易是預測銷售和確保銷售漏斗運行良好的關鍵。

互動跟蹤——伴隨關系的建立到交易pd完成，從電話交流到電子郵件，產生很多單獨互動。保存這些內容，是銷售記錄的重要組成部分。任何CRM中，無條件地存儲筆記、文檔、演示文稿、獲取與客戶的電子郵件交流，是一項重要功能。

銷售團隊協調——管理一條銷售漏斗是一項挑戰，管理完整的團隊更加困難。確保CRM能在為銷售組織的每個層次提供信息視圖。能有效管理整個團隊的銷售業務，是保持團隊靈活性和銷售人員滿意度的一個重要方面。

集成——CRM系統必須保持簡單，才可能實現高效銷售。不過，高效銷售目標的實現，需要公司其他團隊訪問到CRM中的數據。將CRM與其他工具集成，是使系統產生關鍵功能的絕佳方式，而無需使用不必要的功能成為銷售團隊的負擔。

尋找能提供所需高級功能的CRM，不要妨礙為客戶提供服務。

市場上有許多適合各種要求的方案，諸如salesforce、甲骨文、八百客、SAP、微軟等，對方案進行排序時，請清楚了解銷售過程、獲取及保留客戶所面臨的挑戰。本文的目的是為你著手研究市場打好基礎。

恰當的CRM系統將為銷售團隊帶來優勢，加快銷售漏斗，選擇符合你業務需求的CRM，合理設置，最終獲得成功。