項目管理，就是項目的管理者，在有限的資源約束下，運用系統的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管理。即從項目的投資決策開始到項目結束的全過程進行計劃、組織、指揮、協調、控制和評價，以實現項目的目標。

項目型的企業中，項目周期一般比較長，項目大，涉及到的人員組成多，項目經理在把控整個項目的過程中一般都會碰到些難。今天智云通CRM系統小編要跟大家探討的是如何用CRM系統解決項目型企業的項目管理難題。

某磁性材料公司是項目型的企業，項目管理型企業的一般業務流程為：

1. 項目立項（項目認知，確定目標客戶）

2. 項目跟蹤（拜訪客戶，了解需求）

3. 技術確認（技術，品質，供應）

4. 商務確認（報價，交期）

5. 合同簽訂（客戶確認，簽訂合同）

6. 供貨與回款（樣品，小批量，批量）

7. 售后管理（投訴處理）

8. 定期回訪（需求發掘）

9. 項目拓展（需求延伸）

CRM系統如何解決項目型企業項目管理難題

項目型企業項目管理的業務流程是圍繞：跟蹤->售前->售中->售后的流程走，需要一個長周期管控。而智云通CRM系統中的項目管理功能也是圍繞：跟蹤->售前->售中->售后的話流程來管理項目的。

在建立好項目后，項目以項目總覽的形式展示：

我們可以清楚的看到項目編號、項目名稱、項目重要程度、項目階段、項目類型、立項日期及負責人，還有直接添加聯系記錄及編輯操作。對項目負責人、項目經理或其他領導來說，這個總覽可以大概了解項目的簡單進展開情況。

進入項目視圖，可以詳細了解項目信息：

首先是關聯關系。一個項目可能會涉及多個客戶，項目會與對應的一個或多個客戶關聯，對就的客戶的聯系人也會相關聯。聯系客戶尋找聯系人，只要打開項目視圖就一目了然，方便快捷，高效簡單。

然后是“跟蹤”，項目跟蹤當然要拜訪或聯系客戶，了解需求，那么這個“聯系記錄”可以記錄你跟蹤客戶的細節，以便下一次與客戶的聯系溝通。試想一下，要是光用腦子記，我想一百個腦袋估計也不夠用哦！

接下來是“售前”狀態。與客戶溝通確認好需求，然后就要開始報價了。CRM系統上記錄了報價記錄，你就不用擔心上次給客戶的報價了。

然后是“售中”狀態。如果客戶對報價及產品或服務無異議，那么就簽訂合同。還可以根據合同內容制定交付計劃（這個功能就非常適用多次服務或多次交付產品）。

如果是產品銷售、特別是一個合約銷售多個產品時，你也可以使用訂單來說記錄。

如果是產品銷售，那么合同簽訂后，就要給客戶發貨，那么“訂單發貨明細”就起了關鍵作用了。它可以記錄著你的發貨明細。

如果是多次服務或多次產品交付，那么“銷售預收款、回款計劃和回款記錄、開票記錄”就派上用場了。

回款計劃說明：

· 對于服務型合約（合同）：按照合約上簽訂的時間和回款期次建立回款計劃。

· 對于產品型合約（訂單）：按照合約上簽訂的產品發貨計劃和回款時間建立回款計劃。

· 對于銷售時客戶一次結清款項的和合約，不必建立回款計劃，直接新建回款記錄即可。

回款記錄說明：

當回款計劃的回款狀態=“未回”，則會在該回款計劃后面出現“回款”，點擊即可生成。

走到這里，是不是流程要走完了？還沒，還有完美的“售后”服務。

客戶服務：可記錄合同中包含的售后服務內容等。

客戶關懷：

· 在使用客戶關懷時，一般只記錄對該客戶特殊或獨有的關懷活動。

· 如果說過年群發短信拜年等，不具備特殊的參考價值，則不需要記錄。

· 定期回訪客戶，挖掘更多需求

客戶投訴：記錄客戶投訴及解決情況。

這樣，一個完整的項目管理就完整了，回觀項目型企業的一般業務流程，你會發現CRM系統的項目管理功能已完美解決了項目管理中的難題，完美打造了一份項目型企業的CRM系統解決方案。