隨著經濟的快速發展，市場化的提高以及國家投資體制改革的不斷深化，投資理財成了熱門的領域之一。信息無疑是最重要的戰略資產，客戶關系管理是最關鍵的組成部分。這對于同業間競爭日益加劇、正處在向新型的服務型企業轉變的關鍵時期的投資行業來說更為如此。因此客戶關系管理工具（CRM）成為最受投資業歡迎的IT產品。

相對于其他行業而言，投資行業具有投資項目周期長，項目控制難度大，涉及資金多等特點，因此除了需要對客戶基本信息、客戶溝通歷史、客戶訂單內容進行管理外，還需要對整個投資項目進行精細化管控。就目前情況來說，市場中提供CRM的軟件廠商越來越多，但絕大部分只停留在追蹤客戶銷售、促進客戶通訊層次上，根本無法針對投資行業的具體需求形成行業化有效方案。即使部分廠商能提供系統定制，上百萬的價格也讓一般的投資行業企業無法接受。

CloudCC(Cloud Computing China&云計算中國)，中國領先的第三代管理軟件供應商，多年來致力于為不同行業提供云平臺技術為核心的服務和企業云計算CRM整體行業解決方案，廣受業內好評。其突出優勢是系統中的靈活的平臺部署與自定制功能，企業可以根據自身的需求進行實時的調整與變更，滿足企業發展的需要。針對于投資行業特點，及結合自身產品優勢，CloudCC(http://www.cloudcc.com)推出了投資行業客戶關系管理解決方案，目前已在國泰創投、中和資本、智德盛投資、琛泰投資、多美投資、瑞鑫投資等眾多投資行業企業得到有效應用。

CloudCC投資行業解決方案提供了創投項目管理和募投項目管理兩套方案，以客戶全生命周期管理為核心，圍繞銷售項目、產品、人力等管理流程，信息高效共享，項目進度嚴格可控，業務指標實施查詢，工資流和審批流靈活。該套CRM系統主要通過以下功能幫助投資企業完善業務管理：

第一，建立統一的客戶資源庫。系統將原本分散在各個員工和部門手中的客戶資源統一記錄在CRM系統之中，建立客戶資源庫，并與客戶信息、合同、負責人等信息相關聯，形成客戶關系樹；各個部門之間的文件流轉、客戶服務、合同審批都能夠在統一的平臺中進行，提高了整體工作效率和員工協同工作能力。

第二，項目過程全追蹤。系統以每一投資項目為主線，對投資項目進行全過程的管理，覆蓋投前、投中、投后管理，實現項目推進過程清晰可控。同時系統對公司各個業務部門進行關聯，并形成對業務人員、對項目本身量化的評估及對于所有人員日常工作的支持、管理和評估。

第三，數據中心把控整體業務。通過建立數據中心，及時收集投資對象的資產負債指標、現金流量指標、損益指標、財務比例等數據，實時對數據進行采集、匯總、審議、確定、共享和分析，生成各種統計和偏差分析報告，從而對投資對象的精英狀況和發展前景作出詳盡的分析，以支持企業采取相應的措施應對。

第四，知識庫共享管理。企業的客戶資源、項目資源要發揮更大的效果，離不開有效的信息化平臺支撐。通過系統知識管理平臺，投資企業能夠將企業發展知識成果落實到系統平臺上，并利用網絡協作的便利性，通過簡檔、狀態更新、團隊、反饋、內容共享、合同審批、字段級安全設置、移動辦公等功能實現資源共享，投資管理部門及時了解相關的行業信息及潛在投資對象的相關資料，當進入一個行業和一個投資下屬公司的時候，系統能夠很方便讓投資經理了解投資下屬公司的經營情況以及各種業務指標的偏差分析，方便投資項目管理人員進行協同運作。