集邦咨詢指出，2019年第四季開始，美國(guó)政府聯(lián)合組織防衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施(JEDI)標(biāo)案需求持續(xù)驅(qū)動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)，而疫情于全球快速傳播使得遠(yuǎn)程辦公需求大增，尤其中國(guó)云端業(yè)者的備貨需求在二月顯著增長(zhǎng)。阿里巴巴、騰訊主要受遠(yuǎn)程辦公需求驅(qū)動(dòng)；字節(jié)跳動(dòng)則因北美業(yè)務(wù)擴(kuò)張至電子商務(wù)、游戲與金融應(yīng)用等，進(jìn)而帶動(dòng)北美自建數(shù)據(jù)中心的需求再成長(zhǎng)。
需求的持續(xù)增加使得供需雙方的內(nèi)存庫(kù)存皆達(dá)低點(diǎn)，加上中國(guó)電信業(yè)者普遍于二月開始執(zhí)行新一輪的招標(biāo)，將使得服務(wù)器內(nèi)存供貨更為吃緊，進(jìn)而帶動(dòng)價(jià)格上揚(yáng)。
雖然中國(guó)疫情暫受到控制，但歐洲疫情卻迅速升溫，加上美國(guó)數(shù)州也發(fā)生感染，將有可能沖擊全球的消費(fèi)者信心，全球需求發(fā)生變化下亦會(huì)讓整體的供需結(jié)構(gòu)改變，下半年的價(jià)格走勢(shì)將依據(jù)疫情的擴(kuò)散程度再觀察。
企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤需求同步強(qiáng)增，第二季價(jià)格漲幅上看15%
企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤的需求亦從去年第四季開始回升，今年第一季北美數(shù)據(jù)中心業(yè)者仍持續(xù)加單，加上中國(guó)市場(chǎng)受疫情影響推升遠(yuǎn)程服務(wù)及宅經(jīng)濟(jì)需求達(dá)到高峰。然而供應(yīng)端先前擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃保守，導(dǎo)致無(wú)法及時(shí)擴(kuò)張產(chǎn)能來(lái)應(yīng)付服務(wù)器/數(shù)據(jù)中心客戶的急單需求，供給不足讓此波需求動(dòng)能得以延續(xù)至第二季。
隨著企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤需求持續(xù)成長(zhǎng)，PC及手機(jī)OEM目前也并未下修訂單，讓整體第一季閃存(NAND Flash)供給更顯不足。根據(jù)集邦咨詢調(diào)查，PC與手機(jī)OEM客戶在中國(guó)物流受疫情影響下，從生產(chǎn)至運(yùn)送，整體流程普遍拉長(zhǎng)至兩周之上，客戶庫(kù)存難以快速拉高至安全水位，而NAND Flash第二季供給仍將吃緊，使得原廠議價(jià)態(tài)度更加強(qiáng)硬，因此上修第二季企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤漲幅來(lái)到10-15%區(qū)間。
展望下半年企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤價(jià)格走勢(shì)，隨著歐洲與美國(guó)疫情快速蔓延，歐洲交通樞紐米蘭也進(jìn)入封城階段，如果疫情延續(xù)到下半年，將導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下修，PC及手機(jī)OEM廠商有可能調(diào)整下半年的生產(chǎn)需求，是否會(huì)反轉(zhuǎn)NAND Flash現(xiàn)在供不應(yīng)求的市況，將取決于全球疫情受控程度。
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