中信國安日前發(fā)布公告，宣布公司獲得360私有化份額為4億美元，公司權(quán)益投資部分金額占本次奇虎360私有化現(xiàn)金總對價（約93億美元）的4.3%。

360私有化的一般流程主要有5個步驟，分別是：

1、買方團核心成員向360公司董事會提交私有化方案；

2、360成立特別委員會，對該方案進行評估；特別委員會聘請的投行提供獨立的公平意見書以佐證本次交易對價的合理性；雙方進行談判并草擬合并協(xié)議；特別委員會和董事會批準簽署合并協(xié)議；

3、宣布最終收購協(xié)議后，準備SEC要求的注冊文件，包括Schedule 13E-3，并向SEC提交，后續(xù)對SEC相關(guān)意見進行回復(fù)，私有化的完成必須以SEC發(fā)出無異議函為前提，SEC是否能夠發(fā)出無異議函存在不確定性風(fēng)險；

4、經(jīng)SEC批準后向股東郵寄投票文件并舉行股東投票，股東大會；

5、經(jīng)股東投票通過后交易完成，從交易所退市并注銷在SEC的注冊。

中信國安稱，公司參與360私有化主要基于以下考慮：

1、360是中國用戶量最大的互聯(lián)網(wǎng)公司之一，360所涉及業(yè)務(wù)和公司目前的發(fā)展戰(zhàn)略較為匹配，本次參與奇虎360旨在配合公司長遠發(fā)展的長期戰(zhàn)略性安排。

考慮到雙方業(yè)務(wù)的互補和互動，公司可以以此投資為契機加強與奇虎360在技術(shù)、業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的合作，加速推動公司發(fā)展，并分享360業(yè)務(wù)成長帶來的價值；

2、奇虎360私有化是目前國內(nèi)最大的中概股私有化，同時也符合國內(nèi)現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的潮流，作為互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先企業(yè)，公司對奇虎360未來的發(fā)展持樂觀態(tài)度；

3、奇虎360私有化如順利完成，公司將持有奇虎360部分股權(quán)，按照目前的市場預(yù)期，公司預(yù)計本次投資將取得良好的投資效益，有利于提高公司利潤水平。

按照奇虎360私有化安排，中信國安目前只與相關(guān)協(xié)議方簽訂了《投資人權(quán)利協(xié)議Interim Investor Agreement》、《權(quán)益投資承諾函Equity Commitment Letter》、《有限保障協(xié)議Limited Guarantee》、《賬戶監(jiān)管協(xié)議Escrow Agreement》。

中信國安稱，本次股東大會為授權(quán)董事會后續(xù)按照不超過4億美元參與本次360私有化，公司僅是作為投資者參與360私有化過程，但不主導(dǎo)該項目，也不參與360私有化進程的決策。

據(jù)悉，由360公司CEO周鴻祎等組成的財團計劃貸款34億美元，為價值93億美元360私有化交易融資，預(yù)計這起貸款交易也將在今年底前完成。