消息人士對路透稱,中國大型多元化投資集團--聯想控股(3396.HK)以及三個私募股權基金團隊都在準備提交競購Allfunds Bank的最終報價。這宗交易價值接近20億歐元(21.2億美元)。
消息人士稱,桑坦德資產管理(Santander Asset Management)和意大利聯合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO)(ISP.MI)各持有Allfunds Bank的50%股權,已同意將提交有約束力報價的截止日期從2月27日推遲到3月1日,給潛在買家更多時間來確定收購要約。Allfunds Bank是一家總部在馬德里的共同基金平臺。
桑坦德資產管理的控股方--西班牙桑坦德銀行(5.4, 0.01, 0.19%) (SAN.MC)未予置評,未能立即聯系到聯合圣保羅銀行。
該交易預計在3月底前完成,吸引了若干歐美私募股權投資公司的興趣,他們與一些資金雄厚的主權財富基金以及加拿大退休基金聯手競購。
消息人士稱,貝恩資本(Bain Capital)、Advent以及新加坡國家投資機構淡馬錫組成的財團正在與另外兩個分別由Permira和Hellman &Friedman牽頭的私募股權財團展開競爭。由于此事保密,消息人士要求匿名。
消息人士稱,Permira已同加拿大最大的養老基金之一PSP Investments結盟,Hellman &Friedman則拉來了主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)助陣。
Advent、貝恩資本、Hellman &Friedman以及PSP均婉拒置評,此外未立即聯絡到淡馬錫、Permira和GTC發表評論。
聯想控股是中國電腦行業巨擘聯想集團(0992.HK)的母公司,也希望獲得控股權。Allfunds Bank受西班牙央行監管,旗下管理資產規模超過2500億歐元。
如果一切順利,這將是聯想繼去年購入英國Pension Insurance Corporation(PIC)的少量股權后,在歐洲的第一筆重大交易。
不過消息人士稱,聯想控股需要通過西班牙央行的審查,該央行對于Allfunds新的股權結構擁有最終決定權。
聯想控股發言人未立即置評。
消息人士稱,Allfunds的估值可能在18億歐元左右,約為未計利息、稅項、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)預估值1.17億歐元的15倍。
消息人士認為,雖然該銀行的核心獲利去年下降近9%至9800萬歐元,但一些新合同已經帶來收益,也幫助提高其財務預測。
Allfunds成立于2000年,主要為客戶提供進入所謂的開放式結構投資基金市場的渠道。該銀行已經推出超過50000只基金,擁有超過530家客戶,其中包括商業與私人銀行、基金公司和保險商。(完)