周一,戴爾宣布以670億美元價格收購IT業巨頭EMC,成為史上規模最大的科技企業合并案之一。戴爾發布聲明表示,將以相當于每股33.15美元的價格,收購美國信息存儲公司EMC ,每股收購價高于EMC10月7日的收盤價28%。
此次收購交易的規模是2013年的惠普康柏合并案的兩倍,對于華爾街來說,此次合并案意味著一件事,那就是賺錢了!
據咨詢公司Freeman &Co.預計,作為EMC及戴爾公司兩家公司的主要投資顧問,摩根士丹利(Morgan Stanley)及摩根大通(JPMorgan)這兩家投資銀行借由此次合并案,能夠獲得至多2.1億美元的咨詢顧問費。
Freeman &Co.預計,摩根士丹利的咨詢顧問分將在9000萬美元至1.25億美元之間,而摩根大通作為收購方戴爾的投資顧問,將獲得7500萬美元至9500萬美元左右咨詢顧問費。
另外,獨立投行咨詢公司Evercore也才參與了此次合并收購案,為EMC董事會提供“客觀意見”。瑞士信貸(Credit Suisse)及摩根大通則以全球金融協調方的角色參與了此次合并案。投資銀行巴克萊(Barclays)美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)、花旗集團(Citigroup)、瑞士信貸、德意志銀行(Deutsche Bank)、高盛集團(Goldman Sachs)摩根大通及加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)等均是此次合并案的金融顧問,并為戴爾提供債務融資。
因此,華爾街通過此次收購案將會獲得很大一筆融資計劃顧問費。
Freeman &Co.預計,作為借款方,戴爾所要支付的貸款安排費將是其所借款金額的1%-1.5%,也就是說,如果戴爾賬上的杠桿貸款為400億美元,那么其所需要支付的安排費將在5億美元這個區間內。這也就意味著,包括顧問費及融資費在內,華爾街能夠獲得至多7.1億美元的酬勞。