9月11日消息,與許多美國公司一樣,蘋果周四也重返歐元區債券市場,發型了價值20億歐元的企業債券。今年以來,已有許多美國公司在歐洲債券市場發型了歐元債券。
作為美國市值最高的上市公司,蘋果在本周三推出了一系列的新產品,其中包括新版iPhone,帶有音控技術、并對軟件進行了更新的新款Apple TV機頂盒,以及進一步混淆了平板電腦與筆記本電腦之間界限的大屏幕iPad。《華爾街日報》獲取到的交易通知顯示,蘋果此次發行了兩種歐元債券,合計募集資金20億歐元。
受歐洲央行銀根松動政策的影響,歐元區借貸利率已降至極低水平,這也吸引了大批美國公司來歐元區發行債券。數據提供商Dealogic提供的數據顯示,截至本周四,非金融類美國公司已在歐元區通過發行債券募集到539億歐元(約合604億美元),創出美國公司發行歐元債券的新紀錄。
蘋果此次將發行到2024年1月到期的10億歐元債券,固定年利率為1.375%;以及到2027年9月到期的10億歐元債券,固定年利率為2.00%。參與蘋果此次債券發行的認購資金達到45億歐元。截至目前,蘋果官方對此消息未予置評。
監管300億歐元(約合460億美元)資產的資產管理公司Hermes Investment Management聯席信貸主管米奇·瑞茲尼克(Mitch Reznick)表示,持有蘋果歐元債券“有著罕見的價值。”這家投資公司就參與了蘋果歐元債券的認購。瑞茲尼克表示,與在二級市場交易的蘋果債券相比,此次蘋果發行的歐元債券定價有著很強的吸引力,而且蘋果“是一個高質量的品牌。”根據交易通知顯示,蘋果將把發債募集到的資金用于股票回購、派息以及其它事務。
蘋果在今年4月宣布,該公司董事會已授權把向股東返還現金的數量增加50%以上。蘋果表示,到2017年3月底之前,這家公司計劃向股東返還2000億美元的現金。這其中包括把股票回購項目從900億美元增加至1400億美元,以及把季度派息提升11%。從2012年8月至2015年3月,蘋果已向股東返還了超過1120億美元現金,其中的800億美元被用于股票回購。截至周四收盤,蘋果股價報收于112.57美元,在今年的累計漲幅尚不足2%。
交易通知顯示,蘋果還計劃把募集到的資金用于資本支出、收購、償付債務、充當運營資本、以及一般性企業用途等多個領域。投資銀行高升和德意志銀行擔任了蘋果此次歐元債券發行工作的承銷商。
蘋果上一次發行歐元債券是在2014年11月,當時這家公司共發型了28億歐元的債券。