互聯(lián)網(wǎng)對于傳統(tǒng)行業(yè)的改造在近幾年的資本市場中堪稱提升估值的利器，而汽車這個規(guī)模巨大的傳統(tǒng)重工業(yè)的觸網(wǎng)，所引發(fā)的市場空間的想象更是令人興奮。正因為此，車聯(lián)網(wǎng)這個話題也成為了近一段時間以來投資者和產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。從年初的CES展上各科技公司在汽車業(yè)的布局展示到近期騰訊收購四維圖新股權(quán)、阿里巴巴和上汽的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，乃至華為與東風(fēng)、長安的深入合作，無一不挑動市場的神經(jīng)。
車聯(lián)網(wǎng)的核心：基于“車”主體的聯(lián)網(wǎng)
雖然車聯(lián)網(wǎng)這個名詞已經(jīng)是如雷貫耳，然而如果要解釋什么叫車聯(lián)網(wǎng)，卻是頗需費(fèi)一番精力的。汽車中控臺上的屏幕實(shí)現(xiàn)更多的互聯(lián)網(wǎng)功能就是車聯(lián)網(wǎng)?目前流行的OBD盒子就是車聯(lián)網(wǎng)?通用Onstar所實(shí)現(xiàn)的一鍵呼叫維修等服務(wù)就是車聯(lián)網(wǎng)?
筆者認(rèn)為，這些都只是車聯(lián)網(wǎng)外在的表現(xiàn)形式。而實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)的形式是什么并不是問題的核心，最重要的在于車聯(lián)網(wǎng)這個概念所表達(dá)的內(nèi)在思維是什么。PC機(jī)和因特網(wǎng)的出現(xiàn)，使得人與人之間實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)。而智能手機(jī)和移動網(wǎng)絡(luò)的普及更是實(shí)現(xiàn)了人與人時間Alwayson模式的聯(lián)網(wǎng)。從這個意義上來講，車聯(lián)網(wǎng)的側(cè)重應(yīng)該在于實(shí)現(xiàn)“車”這個主體之間的聯(lián)網(wǎng)，更寬泛的，可以是車與車、車與人、車與環(huán)境之間的聯(lián)網(wǎng)，在此基礎(chǔ)上之上，可以衍生出廣泛的商業(yè)應(yīng)用，如智能交通、基于車聯(lián)網(wǎng)的維修、汽車保險等等。
車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品思維：“車”思維與“網(wǎng)”思維
進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)的商業(yè)模式層出不窮。根據(jù)我們的分析，各種商業(yè)模式的構(gòu)建都是基于某種特定的思維模式，而特定的思維模式往往是由企業(yè)基因決定的。我們大體可以將構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的思維模式分為兩種：一種是以車輛應(yīng)用為著眼點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)車輛應(yīng)用的“信息化”，我們可以稱為“車”思維模式;另一種以“互聯(lián)網(wǎng)”服務(wù)為著眼點(diǎn)，力圖將目前互聯(lián)網(wǎng)的一些功能和服務(wù)移植到車輛場景中，我們稱之為“網(wǎng)”思維模式。
“車”思維的起點(diǎn)是從車輛應(yīng)用出發(fā)構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式模型，而且大多數(shù)這種類型是傳統(tǒng)車廠推動和發(fā)展的主要方向(車廠系基因)。通用Onstar是比較典型的車思維的應(yīng)用，用戶通過Onstar按鈕鏈接呼叫中心，之后車載GPS芯片會對車輛和用戶位置進(jìn)行定位，并提供相關(guān)服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括汽車安全、生活服務(wù)、導(dǎo)航等等。
車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“網(wǎng)”思維模式即是從互聯(lián)網(wǎng)角度考慮汽車應(yīng)用，將目前成熟的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品—特別是非車輛本身的應(yīng)用——移植到車載場景，進(jìn)而構(gòu)成車聯(lián)網(wǎng)新的商業(yè)模式。這里面就涉及到了所謂“第四屏”的概念，即將中控臺視為類似手機(jī)觸摸屏幕的功能，將目前基于手機(jī)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與車輛使用場景進(jìn)行整合。
上汽的“inkaNet”即是這種“網(wǎng)”思維的產(chǎn)物。incaNet可以實(shí)現(xiàn)打電話、發(fā)短信、看新聞、查車況、查天氣、刷微博，上微信等功能。網(wǎng)思維模式產(chǎn)品的創(chuàng)造著往往是車廠體系之外的公司，因此比較容易擺脫車企系統(tǒng)內(nèi)“做項目”的基因。
“車”思維與“網(wǎng)”思維的辯證分析
車聯(lián)網(wǎng)的“車”思維模式和“網(wǎng)”思維模式是目前車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里的兩個主流模式。
“車” 模式是將各類車輛應(yīng)用進(jìn)行信息化的不斷嘗試，目的是提高駕車者的駕車體驗，衡量這類模式成功與否的關(guān)鍵都是評價車輛銷售情況，也是以車廠為主推動“車”模式的弊端。車廠對這一類“車聯(lián)網(wǎng)”項目仍舊采取傳統(tǒng)類似的項目制，與之配套的車輛附屬企業(yè)也仍舊按照傳統(tǒng)的汽車廠項目制匹配團(tuán)隊，這一點(diǎn)是難以適應(yīng)以客戶為中心，以提高客戶體驗為宗旨的“互聯(lián)網(wǎng)精神”。
“網(wǎng)”模式是車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域企業(yè)主動向“互聯(lián)網(wǎng)精神”靠攏的產(chǎn)物，甚至有的企業(yè)想把“第四屏”做成媲美類似智能手機(jī)的終端屏幕。我們贊賞這種嘗試，它首先打破了以項目制為特色的“車企文化”，向以客戶為核心的“互聯(lián)網(wǎng)文化” 有力的邁出了一步。但是當(dāng)我們回頭審視這些“網(wǎng)”模式的時候，就注意到了車載屏和手機(jī)屏的沖突。手機(jī)可以實(shí)現(xiàn)的功能為什么需要車載屏實(shí)現(xiàn)?車載屏相比手機(jī)屏?xí)袃?yōu)勢么?車載屏相比手機(jī)屏幕對客戶的粘性畢竟有限，是否大量應(yīng)用是沒有必要存在的?
車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)正處于建立過程當(dāng)中
前面說過車聯(lián)網(wǎng)的核心在于實(shí)現(xiàn)基于車這一主體的聯(lián)網(wǎng)，這里就涉及到幾個問題。第一，用什么技術(shù)手段聯(lián)?是基于移動互聯(lián)網(wǎng)還是車輛之間的內(nèi)部局域網(wǎng)?第二，用什么標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)?這個標(biāo)準(zhǔn)是由哪家車廠決定，還是通信運(yùn)營商決定，還是由蘋果谷歌這類科技巨頭決定?
第一個問題稍微好回答一些。由于V2V技術(shù)(車車互聯(lián))的發(fā)展還不成熟，目前幾乎所有的模式都是基于移動互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行聯(lián)系的。但是比較確定的是，V2V應(yīng)該會成為未來“聯(lián)”這個環(huán)節(jié)很重要的技術(shù)方向，在涉及到智能交通的應(yīng)用領(lǐng)域，車輛之間的聯(lián)系如果單純通過移動互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系速度將顯著慢于車車互聯(lián)網(wǎng)的方向。
第二個問題就相對復(fù)雜。標(biāo)準(zhǔn)對于一個行業(yè)的重要性不言而喻。智能手機(jī)領(lǐng)域，操作系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)被ios和安卓控制，形成了蘋果和谷歌在手機(jī)領(lǐng)域的霸主地位。汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)之爭就顯得更加激烈。有單個廠商設(shè)定自己的標(biāo)準(zhǔn)的，如通用、福特的Applink，Mylink系統(tǒng)。單個公司的蛋糕不夠大，一些廠商就聯(lián)合在一起設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)如Mirrolink。甚至谷歌成立OOA，聯(lián)合多家廠商推出androidauto以及蘋果推出Carplay，背后都是打著設(shè)定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的如意算盤。目前這個階段正是車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)成型的關(guān)鍵階段，但一切仍未清晰。
我們認(rèn)為，國內(nèi)汽車廠商目前炒的如火如荼的各類車聯(lián)網(wǎng)項目，其實(shí)都是在致力于建立類似的內(nèi)屬各自品牌的車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)以及搭建背后的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
而無法將不同汽車品牌的車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一化所帶來的結(jié)果就是，無法形成一個真正的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的集成平臺。不同品牌的汽車就像一個個信息孤島，汽車內(nèi)部的數(shù)據(jù)無法有效協(xié)同交流。目前最多也就能夠做到在同一個平臺內(nèi)部的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(如通用onstar)，但這樣形成的市場規(guī)模顯然僅僅是車聯(lián)網(wǎng)市場的冰山一角，因為沒有足夠的市場規(guī)模必然無法形成產(chǎn)品和服務(wù)極低的邊際成本，所以這類服務(wù)極高的年費(fèi)往往是阻礙消費(fèi)者使用的最大障礙。
OBD盒子其實(shí)是從另一個角度建立汽車數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺的嘗試
OBD 盒子的模式為何能夠流行?原因在于，既然廠商的角度無法實(shí)現(xiàn)車與車的連接，那么一些第三方企業(yè)就通過車內(nèi)的OBD接口制造一個OBD盒子的硬件把車內(nèi)的數(shù)據(jù)信息獲取出來，再通過手機(jī)APP的形式建立這樣的平臺。OBD模式在當(dāng)前階段是有著現(xiàn)實(shí)存在的基礎(chǔ)的。
不管是OBD盒子的方式還是不同汽車品牌設(shè)定統(tǒng)一的車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，可以預(yù)見的是，把所有車型聯(lián)系起來的車聯(lián)網(wǎng)平臺一定會被設(shè)立，這也將成為整個行業(yè)爆發(fā)的基礎(chǔ)。
未來車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特征
新型的車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將在未來幾年將取得突破性的大發(fā)展，我們認(rèn)為新型車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將會是“車”思維與“網(wǎng)”思維的融合，且具備以下幾個特點(diǎn)：
車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)，一切商業(yè)模式將會根植于這一標(biāo)準(zhǔn)，而不論其表現(xiàn)形式;
產(chǎn)品設(shè)計上將以“客戶需求”為中心，既不是單純的車輛應(yīng)用信息化，也不是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品簡單的向車載平臺的移植;
車輛數(shù)據(jù)的挖掘和分類，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)相關(guān)應(yīng)用的商業(yè)化，這一部分將是未來車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長的主要力量;
車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的提供企業(yè)將是真正面向客戶的商業(yè)化公司，專業(yè)能力和品牌影響力將是未來車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(真正意義上的車聯(lián)網(wǎng)企業(yè))的核心價值。
車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資機(jī)會
車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將是未來十年增速最快的行業(yè)之一，具備巨大的投資機(jī)會。從研究框架上，我們從汽車數(shù)據(jù)的角度出發(fā)，建立“數(shù)據(jù)采集”到“數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化”再到“數(shù)據(jù)應(yīng)用”的邏輯鏈條。
在汽車數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化方面，主要存在兩類模式，即OBD+APP模式以及車機(jī)模式。OBD+APP模式是相關(guān)企業(yè)通過汽車內(nèi)預(yù)留的OBD端口獲取汽車數(shù)據(jù)，并自建平臺使得不同的車型能夠形成互動。車機(jī)模式目前主要由車廠主導(dǎo)，為車企建設(shè)TSP系統(tǒng)， 隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭對于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的促進(jìn)，車機(jī)企業(yè)有望受益于車聯(lián)網(wǎng)在汽車內(nèi)的普及。
在汽車數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，盡管目前業(yè)內(nèi)缺少殺手級的應(yīng)用，但擁有數(shù)據(jù)的企業(yè)就等于擁有了參與車聯(lián)網(wǎng)盛會的門票，相關(guān)個股有千方科技、易華錄、銀江股份(交通信息數(shù)據(jù))，四維圖新(地圖信息數(shù)據(jù))，捷順科技(停車場信息數(shù)據(jù))以及擁有車內(nèi)數(shù)據(jù)信息的汽車企業(yè)如上汽集團(tuán)等。
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