對(duì)于移動(dòng)醫(yī)療行業(yè)來(lái)說(shuō)，今年可能是“移不動(dòng)”的一年。多家公司互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療項(xiàng)目難逃“高流量、低盈利”窘境，同時(shí)一線創(chuàng)業(yè)公司紛紛收縮戰(zhàn)線、勒緊荷包。8月中旬，兩家老牌移動(dòng)醫(yī)療企業(yè)陷入裁員風(fēng)波;新三板企業(yè)就醫(yī)160宣布對(duì)公司組織架構(gòu)和部分業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行優(yōu)化;隨后，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域扎根5年的“尋醫(yī)問(wèn)藥網(wǎng)”被爆出裁員比例超過(guò)50%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此前各路資本在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域跑馬圈地，隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療問(wèn)題日益凸顯，投資熱潮逐漸退去，市場(chǎng)進(jìn)入了理性發(fā)展階段。盡管移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)空間大，但由于互聯(lián)網(wǎng)用戶和醫(yī)藥主流用戶存在脫節(jié)，移動(dòng)醫(yī)療紅利爆發(fā)至少需要五年時(shí)間。中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上市公司互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)尚未形成規(guī)模化盈利，部分甚至拖累整體業(yè)績(jī)。在此背景下，不少企業(yè)抓緊構(gòu)建可實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)的閉環(huán)，因“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)”契合了多方需求，成為探索盈利模式的重要方向。
仍處于燒錢(qián)階段
在行業(yè)廣闊前景的刺激下，移動(dòng)醫(yī)療成為眾多資本的掘金地，前兩年不少A股上市公司因布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療受到二級(jí)市場(chǎng)的追捧。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，A股有超過(guò)50家上市公司涉足互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域。但從今年中報(bào)的情況來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)尚未形成規(guī)模化盈利模式，移動(dòng)醫(yī)療業(yè)務(wù)對(duì)上市公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)有限。
以主板某知名藥企為例，近兩年該公司一直將“互聯(lián)網(wǎng)+大健康”作為重要發(fā)展戰(zhàn)略，但從中報(bào)看，由中藥飲片和中藥材貿(mào)易組成的中藥板塊依然是公司營(yíng)收的主力。“互聯(lián)網(wǎng)+大健康”戰(zhàn)略主要落地于其非全資子公司上，集合了B2B(大宗交易)、B2C(醫(yī)藥電商)、O2O(智慧藥房、社區(qū)健康)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)(移動(dòng)醫(yī)療)等多個(gè)平臺(tái)業(yè)務(wù)。上半年，該子公司歸屬于少數(shù)股東損益為-414.61萬(wàn)元，負(fù)債較同期增加2800多萬(wàn)元。
另一家早就向移動(dòng)醫(yī)療轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)醫(yī)療器械類(lèi)上市公司，2014年獲小米“加持”，得到2500萬(wàn)美元投資并成為小米在移動(dòng)健康領(lǐng)域布局的重要一環(huán)。但從中報(bào)來(lái)看，該公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)不理想。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期下降7.05%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)較去年同期下降9.26%。
背靠上市公司這棵大樹(shù)的移動(dòng)醫(yī)療項(xiàng)目尚且如此，一線的移動(dòng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司就更要精打細(xì)算過(guò)日子了。8月中旬，來(lái)自就醫(yī)160官方信息證實(shí)，公司計(jì)劃對(duì)組織架構(gòu)和部分業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行優(yōu)化，實(shí)施末位淘汰制，需優(yōu)化的人員占全公司總?cè)藬?shù)的三分之一左右。
8月22日，就醫(yī)160發(fā)布的半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入約2770萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)247%。雖然營(yíng)收增長(zhǎng)迅速，但公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利。就醫(yī)160在半年報(bào)中指出，公司仍處戰(zhàn)略虧損期，報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)虧損5000多萬(wàn)元。
另一處于第一梯隊(duì)的移動(dòng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)企業(yè)——微醫(yī)集團(tuán)(掛號(hào)網(wǎng))，盈利能力也相當(dāng)有限。這從其股東復(fù)星醫(yī)藥歷年業(yè)績(jī)報(bào)告可窺出一二。2015年，上市公司復(fù)星醫(yī)藥通過(guò)全資子公司累計(jì)持有掛號(hào)網(wǎng)9.73%股權(quán)，投資總額高達(dá)6500萬(wàn)美元。不過(guò)，2014年-2015年微醫(yī)集團(tuán)對(duì)復(fù)星醫(yī)藥的利潤(rùn)貢獻(xiàn)都不大。
海量流量難變現(xiàn)
與低盈利對(duì)應(yīng)的是移動(dòng)醫(yī)療行業(yè)持續(xù)爆發(fā)的流量數(shù)據(jù)。
上半年，就醫(yī)160經(jīng)歷了一個(gè)快速擴(kuò)張階段。半年報(bào)顯示，截至2016年6月30日，就醫(yī)160平臺(tái)服務(wù)醫(yī)院3017家，報(bào)告期內(nèi)增加了830家;平臺(tái)可服務(wù)醫(yī)生數(shù)量超過(guò)47萬(wàn)位，報(bào)告期內(nèi)增加了3萬(wàn)多位;實(shí)名注冊(cè)用戶超過(guò)9700萬(wàn)位，報(bào)告期內(nèi)增加了2900萬(wàn)位。
今年5月已成功完成A輪融資的平安好醫(yī)生，借助平安集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)，在數(shù)據(jù)流量上同樣表現(xiàn)亮眼。截至8月底，平安好醫(yī)生注冊(cè)用戶數(shù)已破億，月活躍用戶2774萬(wàn)。除了通過(guò)1000位全職醫(yī)生形成的核心服務(wù)圈，平安還簽約了5萬(wàn)名社會(huì)化醫(yī)生作為服務(wù)外圈，分布在線下3000家定點(diǎn)醫(yī)院，并匯集了5000位三甲醫(yī)院名醫(yī)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)名醫(yī)一鍵呼叫。
如何將海量流量變現(xiàn)，解決目前持續(xù)燒錢(qián)虧損的狀態(tài)是移動(dòng)醫(yī)療行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。
根據(jù)服務(wù)對(duì)象劃分，移動(dòng)醫(yī)療行業(yè)的商業(yè)模式可分為三種：患者服務(wù)端企業(yè)，包括以問(wèn)診掛號(hào)為入口整合醫(yī)療資源、慢病管理等;醫(yī)生端互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)，分為醫(yī)生集團(tuán)和醫(yī)生社區(qū)、工具，通過(guò)把握醫(yī)生資源切入醫(yī)療服務(wù);醫(yī)院服務(wù)端企業(yè)，以網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院為主，為醫(yī)院開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程醫(yī)療提供平臺(tái)。
就醫(yī)160作為掛號(hào)問(wèn)診領(lǐng)域的老牌企業(yè)，其現(xiàn)階段營(yíng)收包括兩部分，一是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)服務(wù)收入，二是公司醫(yī)療軟件及銷(xiāo)售。2016年上半年，就醫(yī)160互聯(lián)網(wǎng)收入增長(zhǎng)迅速。其中，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)服務(wù)收入約為2429萬(wàn)元，去年同期約為495萬(wàn)元，是去年同期的5倍左右。
就醫(yī)160 CEO羅寧政指出，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)早期的收入主要來(lái)自面對(duì)B端的服務(wù)，導(dǎo)入醫(yī)、藥、險(xiǎn)等，但未來(lái)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)還是來(lái)自C端，比如醫(yī)生的咨詢問(wèn)診、慢病管理等。這種服務(wù)還在培育期，但一旦培養(yǎng)好用戶付費(fèi)習(xí)慣、醫(yī)生服務(wù)進(jìn)一步完善，C端的收入將是最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)了解，就醫(yī)160醫(yī)生端上線不久就實(shí)現(xiàn)交易額125萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)489%，月最高成交額突破30萬(wàn)元。
對(duì)于過(guò)億用戶流量如何變現(xiàn)，平安好醫(yī)生人士表示，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的流量變現(xiàn)模式有很多種，平安好醫(yī)生探索的路徑是打造一個(gè)線上服務(wù)結(jié)合線下落地的O2O閉環(huán)，以線上平臺(tái)的基礎(chǔ)服務(wù)作為入口，通過(guò)線下的增值服務(wù)黏住用戶，利用滿足多層次細(xì)分需求的付費(fèi)產(chǎn)品體現(xiàn)平臺(tái)價(jià)值，最終實(shí)現(xiàn)盈利。
凡星資本合伙人張勇表示，資本熱捧時(shí)期移動(dòng)醫(yī)療企業(yè)狂熱追求用戶量，但并沒(méi)有真正抓住C端用戶，接下來(lái)企業(yè)需要從“燒錢(qián)換流量”向“實(shí)現(xiàn)存量?jī)r(jià)值”轉(zhuǎn)變，投資機(jī)構(gòu)會(huì)越來(lái)越看中企業(yè)商業(yè)變現(xiàn)的能力。
億歐網(wǎng)一位長(zhǎng)期觀察移動(dòng)醫(yī)療行業(yè)的分析人士指出，移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域市場(chǎng)空間巨大，但由于互聯(lián)網(wǎng)用戶和醫(yī)藥主流用戶存在脫節(jié)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民主要為15歲以上的青年人，但醫(yī)藥主流用戶集中在15歲以下或45歲以上的人群，因此移動(dòng)醫(yī)療紅利爆發(fā)至少需要五年時(shí)間，有些產(chǎn)品可能需要更長(zhǎng)時(shí)間來(lái)培育。
瞄準(zhǔn)“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)”
36氪2016年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告指出，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療支付方與醫(yī)保打通，及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)與商業(yè)保險(xiǎn)打通，是移動(dòng)醫(yī)療行業(yè)獲得生機(jī)至關(guān)重要的一環(huán)。
數(shù)據(jù)顯示，2015年醫(yī)療機(jī)構(gòu)總收入和醫(yī)藥終端市場(chǎng)總和為3.8萬(wàn)億元，其中商業(yè)保險(xiǎn)支出僅有2400億元。36氪研究報(bào)告指出，中國(guó)現(xiàn)行醫(yī)療保險(xiǎn)制度主要依靠社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)，在近年來(lái)個(gè)人支付部分減少的情況下，醫(yī)保呈現(xiàn)巨大壓力，未來(lái)醫(yī)保體系將向醫(yī)保三險(xiǎn)統(tǒng)籌、商保有效補(bǔ)充的方向發(fā)展。
2016年，移動(dòng)醫(yī)療企業(yè)嘗試以商業(yè)保險(xiǎn)作為支付方來(lái)串聯(lián)診所、患者甚至醫(yī)院和藥店，包括就醫(yī)160、春雨醫(yī)生、丁香園、平安好醫(yī)生都在探索“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)”的出口。另一方面，保險(xiǎn)公司也希望通過(guò)多點(diǎn)布局，將“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療+保險(xiǎn)”打造為一個(gè)商業(yè)閉環(huán)。
2015年平安好醫(yī)生上線，標(biāo)志著平安集團(tuán)走向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的第一步。除了平安以外，中英人壽、中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)，中國(guó)人保壽險(xiǎn)、泰康人壽等保險(xiǎn)公司紛紛與移動(dòng)醫(yī)療企業(yè)牽手，加快互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的布局。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著居民對(duì)健康和醫(yī)療的需求日益增大，醫(yī)療和健康將成為保險(xiǎn)公司未來(lái)的重要盈利點(diǎn)，保險(xiǎn)公司投資健康產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于整合資源，反哺保險(xiǎn)主業(yè)具有重要意義。
羅寧政表示，“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)”未來(lái)存在三個(gè)方面的機(jī)會(huì)，第一互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以成長(zhǎng)為保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道，讓保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)更加簡(jiǎn)單、方便;第二、目前大部分商業(yè)保險(xiǎn)的場(chǎng)所醫(yī)療都不太專業(yè)，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)與保險(xiǎn)公司可以一起嘗試保險(xiǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā);第三、移動(dòng)醫(yī)療企業(yè)平臺(tái)沉淀下來(lái)的海量數(shù)據(jù)，可以幫助保險(xiǎn)公司做大數(shù)據(jù)互配，降低其賠付成本。羅寧政指出，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與保險(xiǎn)公司的深度合作，有助于保險(xiǎn)公司控費(fèi)，預(yù)計(jì)未來(lái)就醫(yī)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)收會(huì)到達(dá)千萬(wàn)元級(jí)別。
但受醫(yī)保支付環(huán)境不完善、居民就醫(yī)習(xí)慣未形成、保險(xiǎn)產(chǎn)品難設(shè)計(jì)等因素影響，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)的營(yíng)收還是以平臺(tái)服務(wù)、廣告收入、軟件銷(xiāo)售等為主，尚未通過(guò)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)形成較大規(guī)模的盈利。
分析人士指出，目前在中國(guó)醫(yī)療領(lǐng)域起到主導(dǎo)作用還是政府的基本醫(yī)療保障體系，商業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)優(yōu)惠等政策剛剛出臺(tái)，政策發(fā)揮作用需要時(shí)間，商業(yè)保險(xiǎn)被廣泛接受亦需要時(shí)間。
新元素醫(yī)療首席科學(xué)家張黔指出，大健康產(chǎn)業(yè)很強(qiáng)的支撐方是商業(yè)保險(xiǎn)，商業(yè)保險(xiǎn)最大的痛點(diǎn)就是如何設(shè)計(jì)符合消費(fèi)者和保險(xiǎn)公司雙方利益的產(chǎn)品。對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，如果賠付概率很高、賠付周期很長(zhǎng)，保險(xiǎn)公司不敢設(shè)計(jì)這樣的產(chǎn)品。解決風(fēng)控問(wèn)題首先要解決消費(fèi)者健康管理問(wèn)題，通過(guò)健康管理降低用戶患病風(fēng)險(xiǎn)，并將健康數(shù)據(jù)傳送給保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，建立個(gè)人化的保險(xiǎn)產(chǎn)品。“大健康產(chǎn)業(yè)需要將醫(yī)療服務(wù)和健康保險(xiǎn)串在一起，串起來(lái)的點(diǎn)就是健康管理的促進(jìn)，并且是由專業(yè)醫(yī)生支持下的健康管理，通過(guò)這種方式把整個(gè)產(chǎn)業(yè)打造出來(lái)，而不僅僅是為了促進(jìn)醫(yī)療的效率。”張黔表示。
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