互聯網時代，交換機在IT基礎設施大力發展的背景下獲得了不錯的成長，隨著云計算10年來不斷落地，基于虛擬化和軟件定義的概念逐漸走入企業和數據中心市場，再加上物聯網、大數據等新ICT技術的成熟和普及，傳統意義上的交換機設備受到了新的挑戰：
傳統運營商市場，數據中心大規模建設讓白盒交換機越來越收到市場歡迎，弱化單一產品和品牌已經成為了主流趨勢，這也是降低采購成本作為主驅動力帶來的新模式；
企業商用市場，伴隨802.11ac無線標準的普及，低速端口交換機挑戰越來越大，尤其是上行網絡壓力不斷增強讓交換機產品必須面對新的升級。不過隨著2.5G和25G以太網新標準的亮相，基于上述標準的新交換機將逐步成為主流。同時我們應該也看到Wlan市場的快速崛起，越來越多的商業應用場景將有線轉化為無線，一定程度上也壓制了傳統交換機成長。
中關村在線ZDC調研中心依照“中國互聯網用戶關注度分析系統”的數據，結合中關村在線產品庫，調研出2016年Q3交換機市場結果，下面一起了解下2016年中國以太網交換機市場在第三季度的表現吧。
報告結論：
1.交換機搭乘云計算大船乘風破浪不足為奇，但傳統品牌交換機面對新的白盒挑戰，勝敗取決于各家廠商的態度和行動。
2.數據中心建設步伐加快無疑是交換機業務增長的催化劑。
3.資本市場助力交換機發展。隨著藍汛、世紀互聯登陸納斯達克，鵬博士、網宿等登陸國內資本市場，就在本周萬國數據也在納斯達克完成上市，資本力量會進一步促進數據中心業務的成長，年復合成長兩位數已不容置疑，國內千億規模市場正在到來。
4.對于網絡架構的基礎設備，交換機市場的前途樂觀。
5.品牌層面，國外品牌已經出現了水土不服
6.聯合國內品牌在后期能否出現新轉機則見仁見智，一方面是網絡廠商品牌本身的迎合態度，另一方面取決于合作伙伴的業務模式。但從思科身上我們目前很難看到迎頭趕上扭轉態勢的苗頭。
7.作為云計算大產業形態下的一條垂直產品線，迎來風暴或者體現到波及時間會出現延遲，但一定會到來。
一、中國交換機市場發展概述
中國市場作為云計算發展最為迅猛的市場之一，對于基礎網絡設備需求有目共睹，從ZDC報告調研顯示，9月份品牌數量收錄達到今年最高的45家，越來越多的企業開始進入到這個市場。
2016前三個季度收錄品牌數量
但從另一方面看，交換機在大額訂單采購的需求是增加的，也同時造成巨頭廠商進一步擴大優勢，從全球的市場層面看，思科占據市場大半壁江山，國產品牌能進入領先地位的只有華為。但在國內市場，從政策風向要本土策略，讓本土廠商如魚得水，形成了對國外品牌的圍剿態勢。
2016前三個季度收錄產品數量
二、中國交換機
華為、H3C引領中國交換機市場
ZDC數據顯示：華為以41.7%的關注比例贏得頭籌，緊隨其后的是隸屬新華三的品牌H3C，占比19.9%，第三位才是網絡設備市場的老大哥思科，占比12.1.前三家品牌覆蓋市場關注占比接近四分之三，基本上壟斷了中國市場。這和全球市場思科、HPE、Juniper三強排序完全不同，一方面體現了中國市場的特殊性，另一方面也表明了國產產品在業務需求滿足上完全可以勝任。
2016 Q3品牌關注度比例
筆者認為，自主安全可控在政策層面上對國外品牌帶來了一定影響，另外產品的性價比和運營服務和升級成本上也是采購者主要考慮的因素。但隨著思科、HPE和Juniper紛紛與國產品牌對接，相信在未來時間內在市場關注度和出貨量上有所提升，但這更依附于合作品牌的市場力量。
2016年前三個季度品牌波動情況
可以看到，華為依舊保持上升趨勢，思科在和浪潮合作后目前還沒有看到市場反饋，反而在第三季度關注度有所下滑，而H3C在進入新的集團下，產品線也進行了新的調整和融合，出現了一定波動。
三、產品結構分析
強品牌有強產品，強產品拉動品牌強
從產品關注度榜單上可以看到，前五名被華為和H3C劃分，也正是這些熱門產品拉動了整體品牌關注度，尤其是華為S5700-24TP-SI(AC)產品，最為一款成熟產品在全千兆時代獲得了大量關注，成為三層交換機當中的明星。
2016年Q3產品關注度
緊隨其后的華為S5700-24TP-SI(AC)和H3C S5120-28P-SI作為二層交換機的代表同樣獲得了較大關注，整體看兩者性能差距較大，售價相差一倍，覆蓋了二層交換機的主流需求。
1000元以下產品關注比例
1000-5000元產品關注比例
之所以挑選5000元以下區間，是因為通過ZDC調研發現該區間內用戶關注度超過60%，是目前交換機產品最為主流的關注區域。而通過產品關注榜單我們也看到了華為和H3C在這一價格區間的強勢，體現在市場整體關注度上形成了統一。
四、中國交換機
ZDC調研數據指出，5000元以下產品收到廣泛關注，而萬元一下產品關注度超過八成，這和Q2調研結果基本一致，從海量設備選購上來看，中低端產品在建立大網絡布局和海量數據中心時體現出更大的數量需求。
價格區間關注度
千兆、智能是主流需求
根據傳輸介質、傳輸速度、應用規模、管理模式等層面上，可以進行不同的種類的劃分。可以看到千兆設備已經成為主流，智能型設備也是選購主力，在吞吐量、延遲指標相差不大的基礎上，交換機在性能層面的跨越劃分界限相對模糊，而基于硬件標準和產品形態的要求則不斷提升。
2016年Q3交換機類型關注度
三層交換機需求上升
二層交換機仍然占據主導，但很明顯的看到三級交換機比例也非常大，用戶在網絡路由方面需求也很強，從單月的關注比例看，二層交換機呈現逐月下降趨勢，而三層交換機則在成長。但整體來說，在主流設備沉淀在二三層上，造成了當前市場的關注比例。
應用層級劃分
月度關注比例
五、研究方法說明
1、關注度研究方法
本報告主要根據ZDC自主研發的"中國互聯網用戶關注度分析系統"進行研究。該系統每日24小時不間斷跟蹤中關村在線網站以及嵌套中關村在線網站產品庫的其他合作網站的網民上網行為，并將來自不同IP的網民進行分類歸屬，綜合PC相關廠商、品牌等獲得的點擊，統計出網民對PC的關注度。
關注度：亦或關注比例，是以百分比形式表示某類信息的點擊數在同類信息中的所占比例。關注度高，表示該信息越受消費者重視，關注度可作為分析歷史形勢和預測未來發展的有力數據支持。
2、市場規模研究方法
ZDC充分運用中關村在線自身產品庫優勢，以及在廠商、渠道商、行業等方面的良好資源，通過直接和間接調查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場分析員對相關數據信息進行評估、分析，最終獲得可發布的ZDC研究報告。
·直接信息渠道
中關村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調查員。專業分析師與調查員與當地廠商、經銷商、用戶保持直接緊密的關系，定期對當地市場進行調查跟蹤，獲取第一手數據與資料。
·間接信息渠道
立足中國ICT行業的中關村在線在建立10余年期間，與相關行業協會保持緊密聯系，可定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態數據和信息。
作為位居中國科技專業網站前列的中關村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關系，廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關村在線。
ZDC還從第三方獲得數據及資料，了解整個中國ICT市場狀況與發展趨勢，追蹤相關重點企業或廠商在產品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調查數據和資料來源為：新聞報道、行業媒介、企業年報、Internet／Web站點以及其他有利于本報告的資料。
附錄一 法律申明
本報告為互聯網消費調研中心ZDC制作，由中關村在線網站享有完整的著作權（包括版式權）。報告中所有的文字、數據、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創意均受到中華人民共和國法律及相關國際知識產權公約的著作權保護。未經過本公司書面許可，任何組織和個人，不得基于任何商業目的使用本報告中的信息（包括報告全部或部分內容）。本報告中部分文字和數據采集于公開信息，相關權利為原著者所有。未經過原著者和本公司許可，任何組織和個人不得使用本報告中的信息用于任何商業目的。
本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對用戶關注度調查并采用定性和定量研究結合、線上與線下調研相結合的方式，運用了多重調研方法，對采集到的數據嚴格把關，多次進行細致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過專業統計分析平臺進行數據清理和分析，找出數據間的相關性，做出相應的判斷和推測。
本報告發布的調研數據部分采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，部分數據不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料，本公司對報告的數據準確性和分析、預測結果不承擔任何法律責任。
本報告包含的所有內容（包括但不限于文字、數據、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創意）的著作權屬于本公司，受中華人民共和國法律及相關國際知識產權公約的著作權保護。對于本報告所有內容的復制、編輯（意指收集、組合和重新組合），本公司享有排他權且該排他權受法律保護。對本報告上述內容的任何其他使用，包括修改、發布、轉發、再版、交易等行為將被嚴格禁止。本公司保留追究侵權者刑事責任和民事責任的權利。
本報告及其任何組成部分不得被再造、復制、抄襲、交易，或為任何未經本公司允許的商業目的所使用。如果正版報告用戶將ZDC提供的報告內容用于商業、盈利、廣告等目的時，需征得ZDC書面特別授權，并注明出處"互聯網消費調研中心ZDC"。
如果正版報告用戶將ZDC提交的報告用于非商業、非盈利、非廣告目的時，僅限客戶內部使用，不得以任何方式傳遞至任何第三方機構、法人或自然人。本公司保留追究侵權者刑事責任和民事責任的權利。
本公司充分尊重報告中他人的知識產權。如果您確認您的著作權以某種方式被侵犯，并且該行為觸犯了中華人民共和國法律，請向本公司提出著作權投訴。
本報告有關著作權問題適用中華人民共和國法律。本公司保留隨時解釋和更改上述免責事由及條款的權利。
附錄二 聯系方式
地址：北京市海淀區海淀大街3號鼎好大廈B座8樓
電子郵箱：[email protected]
縱觀2016年上半年的中國交換機市場，不論是品牌關注度，還是熱門產品系列，華為、H3C、思科三巨頭仍占據國內市場的重要地位。不過隨著我國企業對于本土定制化IT設備的特色需求，以及出于數據安全的考慮，國外品牌未來的國內市場仍會遭受進一步的擠壓，而諸如華為、銳捷網絡等民族品牌將獲得更大的增長空間。
未來在協議層面上，基于2/3層協議的以太網交換機不僅仍將是市場關注的焦點，也會成為推動銷售收益的主角。而在端口速率方面，雖然運營商開始積極向100GE平臺演進，但對于占主體的中小企業群體來說，仍處于1GE向10GE的演進過程之中。不過隨著企業在組網支撐、數據中心在工作負載和服務提供商在基礎設施多樣化等方面上的旺盛需求，2016下半年對于擁有大容量、高速率、多業務能力以及穩定可靠的的交換機來說，勢必會推動未來我國交換機市場的進一步發展。
未來在協議層面上，基于2/3層協議的以太網交換機不僅仍將是市場關注的焦點，也會成為推動銷售收益的主角。而在端口速率方面，雖然運營商開始積極向100GE平臺演進，但對于占主流的中小企業群體來說，仍處于1GE向10GE的演進過程之中。不過隨著企業在組網支撐、數據中心在工作負載和服務提供商在基礎設施多樣化等方面上的旺盛需求，對于擁有大容量、高速率、多業務能力以及穩定可靠的的交換機來說，勢必會推動未來以太網交換機市場的穩步發展。
京公網安備 11010502049343號