進入2016年，隨著物聯網、云計算、大數據等新ICT技術的逐步深化，中國各行各業(yè)對于網絡的需求進一步加大，諸如視頻、語音、無線、統一通信以及帶寬饑渴型應用等更是對基礎網絡設備的部署、演進提出了新的挑戰(zhàn)。其中作為局域網連接的基礎IT設備之一，交換機無疑成為支撐企業(yè)業(yè)務應用數據快速轉發(fā)的關鍵。

　　一、中國交換機市場發(fā)展概述

交換機，在企業(yè)或運營商網絡系統中主要負責實現數據包的快速交換、存儲轉發(fā)等功能，通常部署在基礎網絡架構中的數據鏈路層上。隨著當前網絡發(fā)展從技術驅動應用，轉變?yōu)榘磻闷ヅ浼夹g，對于企業(yè)和運營商來說，在交換機的選擇上變得更加成熟和靈活，從側面來看則讓國內以太網交換機市場實現了穩(wěn)步增長。

同時，在新一代802.11ac無線終端的快速普及下，各行業(yè)也逐步開始向802.11ac無線接入點（AP）設備過渡，無形中也讓支持2.5G和25G以太網標準的交換機新品備受市場關注。并且伴隨SDN（軟件定義網絡）和NFV（網絡功能虛擬化）應用的逐步落地，白盒交換機更成為互聯網巨頭們取代傳統“黑盒交換機”的首選，或逐步擠壓傳統網絡設備廠商的市場份額。

在上述變化背景下，本報告將從目前中國交換機市場品牌結構、產品結構、價格區(qū)間結構、產品類型結構等多方面多角度闡述2016上半年交換機市場趨勢和用戶需求的變化，并在此基礎上對下半年交換機市場的發(fā)展進行了預測與分析。

二、中國交換機市場品牌結構分析

華為、銳捷網絡分別領跑第一、二陣營

　　圖 2016年上半年前10交換機品牌關注比例

據ZDC統計顯示，2016年上半年在中國交換機市場上備受關注的品牌，仍舊以華為、H3C、思科（Cisco）三家為主，形成第一陣營，占據了整體品牌關注度的四分之三強。其中，隨著華為企業(yè)業(yè)務在2016年進一步加大研發(fā)投入與渠道拓展，其交換機品牌獲得了市場的一致認可與關注，以占比38.6%，領跑前三強。

同時，伴隨設備國產化的浪潮以及在民族IT品牌在技術層面上的定制化優(yōu)勢等，則直接導致了國際品牌思科份額在上半年進一步下滑，達到14.5%。不過，相較以銳捷網絡為代表的第二陣營來說，仍有較大的市場優(yōu)勢。

三、產品結構分析

熱門產品關注度排名：華為9款上榜 S5700系列高居首位

　　圖 2016年上半年最受關注的前15款交換機產品占比

據統計，在2016年上半年最受關注的前15款交換機產品關注比例中，華為系列交換機就占據了9個，包括了S5700-24TP-SI(AC)、S2700-26TP-SI(AC)、S5700S-28P-LI、Quidway S9303、S1724G、S7703、S5700-28C-EI、S3700-28TP-SI(AC)和S5700-28C-EI-24S等經典型號。

從產品上榜數量來看，對比2015年，第一陣營中三大品牌在前十位置上的競爭更為激烈，不過華為占據了明顯優(yōu)勢。H3C占到4款，思科則僅剩下1款經典的24口C2960。不僅如此，從產品關注度排名來看，華為S5700-24TP-SI(AC)仍舊占據關注榜第一位置，以6.3%的比例繼續(xù)領跑。而其他產品的關注比例則均在3%以下，思科產品僅排在第十的位置。不過值得一提的是，H3C的S5120-28P-SI和S1224則成功占據了關注榜第二、第三的位置。

四、價格區(qū)間結構分析

今天，在“互聯網+”時代里，初創(chuàng)企業(yè)對于網絡效率即是營收效益的重要性認知遠超過一些傳統行業(yè)對IT基礎設施的理解，因此，即便他們在IT投入方面的資金有限，但針對網絡中的重要設備卻往往都表示會舍得花錢。

　　圖 2016年上半年交換機價格區(qū)間關注比例

那么從價格區(qū)間來看，2016年售價在1001元-5000元區(qū)間的中低端交換機產品最受企業(yè)用戶青睞，占比達40%。同時，1000元以下的低端交換機也占到了25%的份額。可見對于不少企業(yè)尤其是中小企業(yè)來說，交換機產品的整體性價比仍是他們較為關注的重點。

不過，5001元-10000元區(qū)間的交換機關注度占比達到了16%，10001元-20000元也占到11%，20000元以上的中高端交換機關注度則達到8%?？傮w來看，1萬元以上設備的關注度占到了19%?？梢姡瑢τ谝徊糠值钠髽I(yè)用戶來說，在整體上更為關注的是交換機的性能與穩(wěn)定性，對于價格而言，反而不那么敏感了。

　　圖 2016年上半年中國交換機市場不同價格段產品關注比例走勢

從不同價格段的交換機關注比例走勢也能看出，由于企業(yè)客戶的需求不同，對于交換機的選擇都有較為明確的目的性。因此，2016年上半年用戶在高、中、低檔產品的價位選擇上都波動不大，并沒有出現大起大落的不明確性。

五、中國交換機市場產品類型結構分析

1、產品類型

千兆、智能是需求

交換機，根據傳輸介質、傳輸速度、應用規(guī)模、管理模式等層面上，可以進行不同的種類的劃分。那么從整體上考察來看，2016上半年哪些交換機類型最受關注呢？

　　圖 2016年上半年中國交換機市場不同類型產品關注比例分布

據ZDC統計，2016上半年千兆以太網交換機、智能交換機、快速以太網交換機成為了國內用戶最為關注的三大類別。其中，千兆以太網交換機占比36.2%，智能交換機占比19.4%，快速以太網交換機占比達15.1%?？梢?，千兆以太網交換機成為主流配置的同時，用戶對于功能簡化而又好用的智能交換機更加關注。

2、層級結構

2/3層以太網交換機是主流

當前企業(yè)網絡中的數據、語音、視頻等應用越來越多，網絡需要根據不同應用的特點以確保重要應用的優(yōu)先傳送。因此，利用工作協議的差別來實現應用區(qū)域的隔離，成為用戶在選擇交換機產品時的關注點。而根據工作協議層的不同，可將交換機進行層級的劃分。

　　圖 2016年上半年中國交換機應用層級關注比例分布

根據ZDC統計，2016年上半年中國以太網交換機市場仍以工作在二層數據鏈路層中的二層交換機為主，占到58%。而支持一定IP層數據包處理能力的三層交換機，也備受關注，占比達40%。不過，擁有更高層級應用的四層交換機則由于其專業(yè)性定位和高昂的售價僅占到2%，還屬于高端小眾的產品。

3、端口結構

模塊化交換機小幅增長 可堆疊交換機受關注

伴隨業(yè)務需求和運行環(huán)境的日益多樣化，擁有固定接口的交換機逐漸難以滿足行業(yè)發(fā)展的特色要求，而模塊化交換機則由于其定制化服務和靈活拓展性等特點逐漸受到更多用戶的關注，占比達8%，但在價格上要比固定端口交換機貴一些。

　　圖 2016年上半年模塊化交換機關注比例分布

同時，可堆疊式交換機也由于其性價比高、拓展性好、易于管理和部署便捷等優(yōu)點，依舊成為2016年上半年中國交換機市場上的絕對主流，關注占比高達85%。

　　圖 2016年上半年可堆疊交換機關注比例分布

而且當多臺交換機堆疊在一起時，其作用就相當于一臺模塊化交換機，可以當作一個單元設備來進行管理，因此，讓堆疊中所有的交換機從邏輯上可視為一臺交換機，可以便捷地實現對網絡的擴充，所以也成為目前中小企業(yè)建網或大型企業(yè)網絡邊緣拓展時的理想選擇。

六、2016年上半年中國交換機市場盤點及預測

上半年格局變化不大 下半年增長可期

伴隨“互聯網+”時代的開啟，中國各行業(yè)對于網絡的需求進一步提升，各行各業(yè)都急需提升基礎網絡架構的敏捷性，為了確保企業(yè)業(yè)務的靈活以及服務水平的完備性，滿足關鍵型工作負荷，交換機的選擇就變得尤為重要。

縱觀2016年上半年的中國交換機市場，不論是品牌關注度，還是熱門產品系列，華為、H3C、思科三巨頭仍占據國內市場的重要地位。不過隨著我國企業(yè)對于本土定制化IT設備的特色需求，以及出于數據安全的考慮，國外品牌未來的國內市場仍會遭受進一步的擠壓，而諸如華為、銳捷網絡等民族品牌將獲得更大的增長空間。

未來在協議層面上，基于2/3層協議的以太網交換機不僅仍將是市場關注的焦點，也會成為推動銷售收益的主角。而在端口速率方面，雖然運營商開始積極向100GE平臺演進，但對于占主體的中小企業(yè)群體來說，仍處于1GE向10GE的演進過程之中。不過隨著企業(yè)在組網支撐、數據中心在工作負載和服務提供商在基礎設施多樣化等方面上的旺盛需求，2016下半年對于擁有大容量、高速率、多業(yè)務能力以及穩(wěn)定可靠的的交換機來說，勢必會推動未來我國交換機市場的進一步發(fā)展。

1、關注度研究方法

本報告主要根據ZDC自主研發(fā)的"中國互聯網用戶關注度分析系統"進行研究。該系統每日24小時不間斷跟蹤中關村在線網站以及嵌套中關村在線網站產品庫的其他合作網站的網民上網行為，并將來自不同IP的網民進行分類歸屬，綜合PC相關廠商、品牌等獲得的點擊，統計出網民對PC的關注度。

關注度：亦或關注比例，是以百分比形式表示某類信息的點擊數在同類信息中的所占比例。關注度高，表示該信息越受消費者重視，關注度可作為分析歷史形勢和預測未來發(fā)展的有力數據支持。

2、市場規(guī)模研究方法

ZDC充分運用中關村在線自身產品庫優(yōu)勢，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過直接和間接調查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場分析員對相關數據信息進行評估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報告。

·直接信息渠道

中關村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調查員。專業(yè)分析師與調查員與當地廠商、經銷商、用戶保持直接緊密的關系，定期對當地市場進行調查跟蹤，獲取第一手數據與資料。

·間接信息渠道

立足中國ICT行業(yè)的中關村在線在建立10余年期間，與相關行業(yè)協會保持緊密聯系，可定期從行業(yè)協會獲取大量產業(yè)與市場方面的動態(tài)數據和信息。

作為位居中國科技專業(yè)網站前列的中關村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關系，廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關村在線。

ZDC還從第三方獲得數據及資料，了解整個中國ICT市場狀況與發(fā)展趨勢，追蹤相關重點企業(yè)或廠商在產品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調查數據和資料來源為：新聞報道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報、Internet／Web站點以及其他有利于本報告的資料。

附錄一 法律申明

本報告為互聯網消費調研中心ZDC制作，由中關村在線網站享有完整的著作權（包括版式權）。報告中所有的文字、數據、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國法律及相關國際知識產權公約的著作權保護。未經過本公司書面許可，任何組織和個人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報告中的信息（包括報告全部或部分內容）。本報告中部分文字和數據采集于公開信息，相關權利為原著者所有。未經過原著者和本公司許可，任何組織和個人不得使用本報告中的信息用于任何商業(yè)目的。

本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對用戶關注度調查并采用定性和定量研究結合、線上與線下調研相結合的方式，運用了多重調研方法，對采集到的數據嚴格把關，多次進行細致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過專業(yè)統計分析平臺進行數據清理和分析，找出數據間的相關性，做出相應的判斷和推測。

本報告發(fā)布的調研數據部分采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，部分數據不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料，本公司對報告的數據準確性和分析、預測結果不承擔任何法律責任。

本報告包含的所有內容（包括但不限于文字、數據、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意）的著作權屬于本公司，受中華人民共和國法律及相關國際知識產權公約的著作權保護。對于本報告所有內容的復制、編輯（意指收集、組合和重新組合），本公司享有排他權且該排他權受法律保護。對本報告上述內容的任何其他使用，包括修改、發(fā)布、轉發(fā)、再版、交易等行為將被嚴格禁止。本公司保留追究侵權者刑事責任和民事責任的權利。

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