中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所 吳冰冰
隨著云計算與移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化、靈活化等新特點。通信和IT設(shè)備作為信息通信產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，一方面進(jìn)入了高速發(fā)展期，另一方面則在產(chǎn)品架構(gòu)、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面經(jīng)歷著變革。
現(xiàn)狀：全球市場低速增長中國市場逆勢上揚(yáng)
全球通信設(shè)備市場規(guī)模低速增長,運(yùn)營商市場三足鼎立，企業(yè)網(wǎng)市場一家獨(dú)大。
根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2015年全球通信設(shè)備市場規(guī)模為1234億美元，同比增長0.5%，其中運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模達(dá)836.4億美元，同比下降1.4%；企業(yè)網(wǎng)設(shè)備市場規(guī)模為398.1億美元，同比增長4.9%。市場格局方面，華為、愛立信、諾基亞成為運(yùn)營商市場三巨頭；思科占據(jù)企業(yè)網(wǎng)市場近半數(shù)份額。
全球IT設(shè)備出貨量保持增長，國外企業(yè)主導(dǎo)優(yōu)勢明顯。2015年全球服務(wù)器出貨量1109萬臺，同比增長9.9%；收入規(guī)模557億美元，同比增長10.1%。存儲系統(tǒng)出貨量113萬臺，同比增長3.1%；收入規(guī)模236億美元，同比下降1.7%。產(chǎn)業(yè)格局方面，服務(wù)器由HP、DELL、IBM等廠商主導(dǎo)，存儲系統(tǒng)由EMC、NetApp、IBM等廠商主導(dǎo)，國外企業(yè)優(yōu)勢明顯。
中國通信和IT設(shè)備市場規(guī)模增速高于全球，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場表現(xiàn)尤其搶眼。
根據(jù)Gartner數(shù)據(jù),2015年中國通信設(shè)備市場規(guī)模為163億美元，同比增長4.6%。其中，運(yùn)營商市場規(guī)模為124億美元，同比增長4%；企業(yè)網(wǎng)市場規(guī)模為38.7億美元，同比增長6.5%。此外，服務(wù)器出貨量為236萬臺，同比增長20.5%，市場規(guī)模達(dá)90.5億美元，同比增長20.6%；存儲系統(tǒng)出貨量為11萬臺，同比下降6.4%，市場規(guī)模為21億美元，同比增長10%。中國在全球運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占據(jù)優(yōu)勢，市場規(guī)模在全球市場中占比接近30%，僅次于西歐。其中，光傳輸和固定接入設(shè)備市場份額位列全球第一，移動通信設(shè)備位列全球第二。
值得注意的是，中國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)不僅擁有完備的產(chǎn)品體系，而且龍頭企業(yè)崛起，圍繞整機(jī)硬件集成和多元化發(fā)展策略形成較強(qiáng)競爭力。中國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)能夠提供完整的、端到端產(chǎn)品線和融合解決方案，主要優(yōu)勢體現(xiàn)為以硬件為載體，借助硬件集成創(chuàng)新、軟件模仿創(chuàng)新，以及即時響應(yīng)服務(wù)，提供高性價比產(chǎn)品。與此同時，以華為、中興為代表的龍頭企業(yè)崛起，市場地位逐漸提升；華為進(jìn)一步向IT領(lǐng)域拓展，實現(xiàn)云管端的全面覆蓋，綜合實力較強(qiáng)。
中國在企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備市場則與美國存在著較大差距。與此相應(yīng)，國內(nèi)企業(yè)正在發(fā)力追趕，發(fā)展空間較大。中國企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備起步較晚，聯(lián)想在并購IBM x86業(yè)務(wù)后，使中國服務(wù)器整體市場份額在2015年上升到14.72%。然而，在企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和存儲系統(tǒng)方面，中國企業(yè)的市場占比均不足5%。與此相反，美國在這三個細(xì)分領(lǐng)域的份額均為70%左右，處于絕對領(lǐng)先地位，高端設(shè)備優(yōu)勢更為明顯。近年來，國內(nèi)企業(yè)積極追趕，增速較快，聯(lián)想、浪潮、華為進(jìn)入國內(nèi)服務(wù)器市場前五名，天梭K1在關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)領(lǐng)域打破壟斷；國內(nèi)存儲系統(tǒng)市場中，華為以近25%的份額位列第一，并躍居Gartner存儲魔力四象限挑戰(zhàn)者象限首位。
變化：產(chǎn)業(yè)舊格局正被打破
當(dāng)前，云計算的到來、SDN/NFV的興起，將通信和IT產(chǎn)業(yè)推入了變革期。
云計算改變了IT架構(gòu)和設(shè)備形態(tài)，傳統(tǒng)IT設(shè)備向開放化、定制化和模塊化方向發(fā)展。云計算提升了硬件資源利用率，減緩了企業(yè)對IT設(shè)備的擴(kuò)張需求，尤其是高性能設(shè)備需求下降，開放、標(biāo)準(zhǔn)化、低成本的設(shè)備需求上升。同時，為了提高運(yùn)行效率、縮短交付時間，定制化、整機(jī)柜服務(wù)器成為重要創(chuàng)新形態(tài)。近年來，Google、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛按需定制服務(wù)器，國內(nèi)的“天蝎計劃”也致力于整機(jī)柜服務(wù)器的定制和創(chuàng)新，發(fā)展將邁入3.0時代。
SDN/NFV推動封閉、專用的傳統(tǒng)通信設(shè)備向開放化、通用化的方向發(fā)展。傳統(tǒng)通信設(shè)備基于垂直封閉式架構(gòu)，軟硬件一體化，廠商間難互通。SDN/NFV從不同維度促進(jìn)設(shè)備形態(tài)重構(gòu)，驅(qū)動通信設(shè)備向開放、通用架構(gòu)發(fā)展，實現(xiàn)異構(gòu)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)一管理。一方面，控制器、軟件成為業(yè)界爭奪焦點；另一方面，硬件設(shè)備評價標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，高性能轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)以及多種新形態(tài)的設(shè)備產(chǎn)品相繼推出。與通信設(shè)備類似，軟件定義存儲對傳統(tǒng)存儲系統(tǒng)也產(chǎn)生了顛覆性影響。
以硬件設(shè)備商為核心的產(chǎn)業(yè)格局正被打破，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。在IT設(shè)備領(lǐng)域，傳統(tǒng)IT企業(yè)不再完全掌控產(chǎn)品設(shè)計，部分主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)移到用戶手中。此外，高度開放、標(biāo)準(zhǔn)化的硬件，使用戶的選擇自由度增加，硬件代工廠在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性隨之提升，這進(jìn)一步加劇了市場競爭。在通信設(shè)備領(lǐng)域，IT技術(shù)引領(lǐng)ICT深度融合，NFV改變通信設(shè)備傳統(tǒng)銷售模式，IT和軟件開發(fā)商的價值不斷提升，傳統(tǒng)設(shè)備商在銷售業(yè)績和產(chǎn)品升級方面面臨挑戰(zhàn)；SDN為軟件、IT和代工廠創(chuàng)造了進(jìn)入通信設(shè)備市場的新機(jī)遇，必然會擠占傳統(tǒng)通信設(shè)備商的市場空間。為與這一趨勢相適應(yīng)，傳統(tǒng)通信和IT設(shè)備商紛紛調(diào)整策略，力圖將新技術(shù)、新模式與傳統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品相融合，避免研發(fā)價值和競爭優(yōu)勢的流失。
應(yīng)對：攜手構(gòu)建新競爭優(yōu)勢
對于中國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)而言，既擁有快速提升的良好機(jī)遇，又面臨很大挑戰(zhàn)。
一方面，中國ICT市場空間巨大，政策環(huán)境利好，這為中國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速提升競爭力提供了難得機(jī)遇。
中國擁有龐大的用戶數(shù)量和海量政企行業(yè)應(yīng)用市場，“寬帶中國”戰(zhàn)略進(jìn)一步推動落實、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“中國制造2025”戰(zhàn)略相繼提出，信息設(shè)備國產(chǎn)化訴求升溫，均為中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了利好的政策環(huán)境和強(qiáng)勁的市場動力。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的應(yīng)用需求與資源積累可以與設(shè)備產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同發(fā)展機(jī)制，目前中國在定制化、整機(jī)柜服務(wù)器領(lǐng)域，由中國制造向中國設(shè)計邁進(jìn)，定制服務(wù)功能的開啟可作為服務(wù)器廠商走出同質(zhì)化競爭的突破口。發(fā)展策略靈活，全業(yè)務(wù)能力有助于構(gòu)建綜合產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。中國產(chǎn)業(yè)長期處于跟隨地位，既得利益包袱小，策略靈活，更易于把握變革機(jī)遇。以華為為代表的國內(nèi)廠商積極展開跨領(lǐng)域多元化探索，云管端全覆蓋，能夠以更好的視角構(gòu)建綜合產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。外資企業(yè)技術(shù)開放，國內(nèi)廠商受益于技術(shù)共享。為迎合國內(nèi)服務(wù)器本土化發(fā)展需求，搶占中國市場，ARM和Power加速了針對中國的開放進(jìn)程，國內(nèi)企業(yè)迎來技術(shù)共享、快速提升的良好機(jī)遇。
另一方面，從全球范圍來看，運(yùn)營商通信設(shè)備市場增長空間有限，企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備市場短期內(nèi)難以取得顯著突破，這是中國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)必須應(yīng)對的挑戰(zhàn)。
隨著傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)趨于飽和，通信設(shè)備投資規(guī)模下降，中國設(shè)備廠商已在國內(nèi)、亞太、中東等市場占據(jù)較高份額，美國、日本、歐洲市場則面臨貿(mào)易保護(hù)、安全等多重挑戰(zhàn)，進(jìn)一步增長的空間有限。中國在核心業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)中仍然選用國際廠商高端大型機(jī)，國內(nèi)雖已有所突破，但要在高端市場實現(xiàn)全面替代尚需時日。存儲系統(tǒng)方面，主流廠商利用存量市場優(yōu)勢，互通協(xié)議私有化，阻礙國產(chǎn)設(shè)備健康發(fā)展。
從整體上來看，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱仍是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要制約。中國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)雖經(jīng)過多年積累，已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的延伸和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的初步強(qiáng)化，但在部分核心器件芯片和基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域仍與發(fā)達(dá)國家存在較大差距。與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展不足，產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不完善。在融合驅(qū)動的變革大形勢下，產(chǎn)業(yè)競爭模式由產(chǎn)品和單個企業(yè)的競爭轉(zhuǎn)向各環(huán)節(jié)要素的綜合抗衡，產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建與資源整合能力成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定性因素，中國產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式有待進(jìn)一步培育,有競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)尚未形成。
綜上所述，為了抓住機(jī)遇實現(xiàn)超越，中國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)各方應(yīng)積極合作，鞏固運(yùn)營商通信設(shè)備優(yōu)勢，縮小企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備差距，構(gòu)建云管協(xié)同的綜合競爭力；把握變革機(jī)遇，布局ICT融合和新技術(shù)領(lǐng)域，構(gòu)建中國產(chǎn)業(yè)的新競爭優(yōu)勢；強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與底層技術(shù)創(chuàng)新，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵短板；規(guī)范健康產(chǎn)業(yè)環(huán)境，構(gòu)建開放產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展由跟隨向引領(lǐng)的轉(zhuǎn)變。
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