Avaya還公布了5億美元的股份回購(gòu)授權(quán)和2.5億美元的償債計(jì)劃
· Avaya將通過(guò)新的“Avaya Cloud Office by RingCentral” UCaaS解決方案擴(kuò)大產(chǎn)品陣容
· RingCentral將獨(dú)家向Avaya提供UCaaS解決方案
· Avaya現(xiàn)將為其全球UC和CC客戶及合作伙伴提供一整套的公有、私有和混合云解決方案
· 加快公司發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行和云轉(zhuǎn)型步伐
· RingCentral將提供5億美元,用于未來(lái)支付和某些許可權(quán),包括1.25億美元的優(yōu)先股投資和3.75億美元的預(yù)付款
· Avaya將通過(guò)資本配置操作為其股東創(chuàng)造更多價(jià)值
加利福尼亞州圣克拉拉–2019年10月3日 – 全球通信與協(xié)作解決方案的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)Avaya控股公司(NYSE: AVYA)宣布與RingCentral公司(NYSE: RNG)結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,后者是全球企業(yè)云通信、協(xié)作與聯(lián)絡(luò)中心解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商。通過(guò)這一獨(dú)家合作,Avaya將推出新的全球統(tǒng)一通信即服務(wù)(UCaaS)解決方案Avaya Cloud Office by RingCentral(簡(jiǎn)稱(chēng)“Avaya Cloud Office”或“ACO”)。
Avaya Cloud Office擴(kuò)大了Avaya業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品陣容,使其能夠?yàn)槿蚩蛻羧禾峁┮徽椎腢C、CC、UCaaS和CCaaS解決方案。Avaya的客戶群包括120,000多家客戶,超過(guò)1億條UC線路和500萬(wàn)CC用戶,遍布180多個(gè)國(guó)家。
Avaya總裁兼首席執(zhí)行官Jim Chirico說(shuō):“Avaya與RingCentral聯(lián)合投資推出Avaya Cloud Office,這不僅為我們的客戶和合作伙伴十分經(jīng)濟(jì)地轉(zhuǎn)換到云創(chuàng)造了前所未有的機(jī)會(huì),而且也為我們充分利用基本上未貨幣化的業(yè)務(wù)來(lái)創(chuàng)造價(jià)值提供了機(jī)會(huì),因?yàn)樵摻鉀Q方案能為我們的客戶和合作伙伴帶來(lái)可觀的價(jià)值。我們相信這一高度互補(bǔ)的合作將會(huì)改變現(xiàn)有格局,擴(kuò)展Avaya的總體市場(chǎng),為Avaya和RingCentral創(chuàng)造巨大價(jià)值。”
ACO集RingCentral領(lǐng)先的UCaaS平臺(tái)和Avaya的技術(shù)、服務(wù)和遷移能力于一體,造就了一款具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的UCaaS解決方案。Avaya預(yù)計(jì)將在2020年第一季度發(fā)布ACO。
“通過(guò)這一戰(zhàn)略合作,Avaya和RingCentral將利用各自的優(yōu)勢(shì),攜手提供一款決定性的差異化解決方案,”RingCentral創(chuàng)始人、主席和首席執(zhí)行官Vlad Shmunis說(shuō),“我們十分激動(dòng)為Avaya的1億多用戶和4,700多家合作伙伴提供RingCentral領(lǐng)先的UCaaS平臺(tái),這將為我們兩家公司創(chuàng)造長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)會(huì)。”
Chirico補(bǔ)充說(shuō):“我們經(jīng)過(guò)全面評(píng)審后采取的戰(zhàn)略行動(dòng)將創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇,為股東帶來(lái)資本回報(bào),并降低公司資產(chǎn)負(fù)債表的杠桿率。有了明確的發(fā)展道路,我們將進(jìn)一步加大技術(shù)和創(chuàng)新投資,繼續(xù)為客戶和合作伙伴帶來(lái)最先進(jìn)的解決方案。”
資本配置優(yōu)先項(xiàng)
Avaya董事會(huì)已批準(zhǔn)一項(xiàng)股份回購(gòu)計(jì)劃,最高可以回購(gòu)5億美元的Avaya普通股。另外,Avaya還宣布計(jì)劃在B類(lèi)定期貸款下償還2.5億美元的主債務(wù)。
交易條款
RingCentral將向這一合作注資5億美元,包括投資1.25億美元購(gòu)買(mǎi)3%可贖回優(yōu)先股(可以每股16美元轉(zhuǎn)換為普通股),按轉(zhuǎn)換為普通股計(jì)算約占6%的Avaya頭寸。RingCentral還將主要以股票形式向Avaya預(yù)付3.75億美元,用于未來(lái)支付和某些許可權(quán)。
時(shí)間和批準(zhǔn)
該交易預(yù)計(jì)將在2019年第四季度成交,但需滿足例行成交條件,并獲得監(jiān)管批準(zhǔn)。該交易不需要Avaya或RingCentral股東的批準(zhǔn)。兩家公司的董事會(huì)已一致批準(zhǔn)該交易。
顧問(wèn)
摩根大通是此次交易的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn),凱易律師事務(wù)所(Kirkland & Ellis LLP)是Avaya的法律顧問(wèn)。