歐美國家的云計算市場已經進入成熟應用階段;國內雖然各種類型的 ” 公有云 ” 和 ” 私有云 ” 應用在市場上層出不窮，但云計算技術距離成熟還有一定的距離，云計算行業的發展尚處在高速發展的起步階段。

 

(一)云計算發展驅動力：需求導向、技術革新、政策推進

1、需求爆發：

(1)大數據導致計算量急劇增長且彈性變大;

 

 

(2)移動互聯網使人們有了隨時隨地接入的使用習慣，云端服務興起;

(3)云發展主要原因是運用云把大數據利用起來，帶來新增的贏利點，并大幅降低成本。” 云 ” 資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務供應商進行很少的交互。業界的通常觀點：企業在云計算上投入 1 元，將減少在傳統 IT 資源上投入 4 元錢。

A.采購規模效應：云服務商具有更高的市場集中度，對于設備供應商議價權更強，其對于采購成本的擠壓將通過云服務的價格下降向企業客戶傳導。(2011-2015 國產服務器廠商浪潮信息、中科曙光的服務器毛利率水平持續下滑);

B. 消除 IT 資源需求不確定性帶來的浪費;

C. 顯著提升 IT 資源的利用率：據統計，在企業自建的數據中心中，只有 10% 左右的 CPU 負載能夠達到額定水平，80% 以上的 CPU 負載低至額定水平的 10%。云計算廠商能集中大量企業的需求，這些需求的多樣性將在使用場景、季節、地域、隨機波動性上進行互補。微軟在 2010 年針對隨機波動的負載與云計算中心服務器數量的關系進行了建模，當云計算資源池中的服務器數量達到 1000 臺時，服務器的平均利用率能夠達到 90%，顯著高于小型數據中心。

D. 降低企業在團隊、設備維護上的投入。

按產業鏈整體看，保守按照成本節約 5 倍、資源利用率提升 6 倍計算，云計算中心至少節約總成本在 30 倍以上。

 

 

 

 

2、技術革新：

Web2.0 和 HTML5 先后撐起了前端應用(SaaS);

芯片技術、虛擬化技術等托起了底層架構(IaaS);

Hadoop、Spark 等大數據工程及機器學習、深度學習撐起了中間層(PaaS)的數據處理;

另外 SAN、iSCSI 等也都促進了云計算的發展。

3、國內云計算相關政策：

 

 

(二)全球云服務市場：

IDC 數據顯示， 2015 年全球企業在本地非云 IT 基礎設施投入 994 億美元，首次同比下降 1.6%;但在云端支出同比增長 24%，約為 326 億美元;預計到 2020 年，企業云端支出將占全球總體 IT 基礎框架支出近 50%。

 

全球云計算占 IT 支出滲透率(數據來源：Gartner)

 

根據 451 Research 對全球云計算客戶的調查，截止 2016 年 12 月，全球只有 31% 的客戶深度應用了云計算，淺度采 用云計算模型客戶達到 31%，剩下 38% 的客戶處于測試和評估云計算的階段。

在 451research 的企業 IT 開支情況調查中，有 44% 的客戶計劃增加云計算的開支，38% 的客戶計劃增加整體 IT 開支。4% 的客戶計劃減少云計算的開支，11% 的客戶減少整體 IT 開支。這意味著部分客戶在減少整體 IT 開支的情況下也會增加云計算的開支。

1、預計 2015-2020 年全球復合增長 22.4%：據 Gartner 數據顯示，2015 年以 IaaS、PaaS 和 SaaS 為代表的全球云服務市場規模達到 522.4 億美元，增速 20.6%;預計 2015-2020 年復合增長率達 22.4%。

 

全球云計算市場規模(數據來源：Gartner)

 

 

2015 年全球云計算市場格局(數據來源：Gartner)

 

(1)全球 IaaS 市場持續高增長，2015 年 IaaS 市場規模達 162 億美元，增速 32%(2014 年增速 33%)，云主機仍是最主要產品，占據 85% 以上的份額。

 

 

(2)全球 PaaS 市場總體增長放緩，2015 年 PaaS 市場 44 億美元，增速 17%。其中應用基礎架構和中間件服務占據 54% 的市場份額。數據庫服務和商業智能平臺服務 2015 市場規模僅 1.7 億美元，但增速達 30%，遠超過應用開發(增速 11.9%)、應用基礎架構和中間件(增速 16.5%)等其他 PaaS 產品。

 

 

(3)SaaS 是全球公共云市場的最大構成部分，CRM、ERP、網絡會議及社交軟件占據主要市場。2015 年 SaaS 市場規模 317 億美元，遠超 IaaS 和 PaaS 市場規模的總和，其中 CRM、ERP、網絡會議及社交軟件占據市場 65% 的份額;同時產品呈現多元化的發展趨勢，數字內容制作、企業內容管理、商業智能應用等產品規模較小增長快，尤其企業內容管理增速達 40%，數字內容制作增速 25%。

 

 

 

全球 SaaS 服務市場(數據來源：Gartner)

 

(三)中國云服務市場高速增長：

2015 年我國云計算占 IT 支出比重達 9.71%，Gartner 預計在 16 年將達到 15%，09 年至 15 年云計算復合增長率高達 69%，遠超同時期我國 IT 支出 8.9% 的復合增長率。我國 IT 支出占 GDP 比例與全球相比偏低。2017 年中國預計在 2.80%，相對于全球 4.58% 的占比還有相當大的提升空間。

 

我國云計算在 IT 支出中滲透率

 

中國信通院數據顯示，2015 年我國云計算整體市場規模達 378 億元，整體增速 31.7%：(1)其中私有云市場規模 275.6 億元人民幣，年增長率 27.1%，預計 2016 年增速仍將達到 25.5%;(2)公有云 2015 年市場整體規模約 102.4 億元人民幣，比 2014 年增長 45.8%，2016 年國內公共云服務市場仍保持高速增長態勢。

 

我國云計算市場規模 ( 數據來源：中國信通院 )

 

 

我國云計算市場市場 ( 數據來源：中國信通院 )

 

中國工信部 2017.4.10 日印發《云計算發展三年行動計劃(2017-2019 年)》。按照工信部統計口徑，2015 年云計算產業規模 1500 億元，計劃到 2019 年我國云計算產業規模達到 4300 億元，2015~2019 年云計算產業規模年復合增長率達 30%。

1、我國公有云市場：

公有云計算的需求主要來自于互聯網公司、中小企業以及非敏感部門，公有云以配置靈活、資源利用率高、成本較低等優勢，未來將繼續擴大在國內各行業 IT 市場的份額。

 

國內公有云細分市場(億元)(數據來源：中國信通院)

 

IaaS服務得到國內企業用戶的充分認可：2015 年國內 IaaS 市場成為游戲、視頻、移動互聯網等領域中小企業 IT 資源建設的首選，市場規模達到 42 億元人民幣，同比比增長 60.3%。從應用形式來看，云主機、云存儲用戶采用率最高，使用比例 70% 以上，同時也有 70% 以上的企業表示未來將會采用云主機或云存儲服務，并且云存儲的比例將進一步提升。

PaaS服務成為互聯網創業的重要平臺：由于低成本、快速、靈活的特點，并為開發者提供豐富的 API 接口，PaaS 平臺成為互聯網創業者的首選。從用戶應用來看，市場需求正從最初的搜索 / 地圖引擎服務、web 服務逐漸向大數據分析、安全監控等服務轉變。

國內 SaaS 市場仍然缺乏領導者：從市場規模看，2015 年 SaaS 市場規模達 55.3 億元，遠超過 IaaS 和 PaaS 市場的總和，同比增長 37.6%(2014 增速 15.2%)。在 ERP、CRM 等核心企業管理軟件服務領域，國際廠商占據主要市場份額，缺乏有力的國內競爭者，雖然暢捷通、國信靈通等國內企業都開始提供相應產品，但從產品水平、技術能力等方面，仍無法與 Salesforce、Oracle、IBM 等國際廠商競爭。從用戶應用來看，據中國信息通信研究院統計，在采用 SaaS 服務的企業中，有將近 70% 使用云郵箱、統一通信平臺等基礎通訊軟件服務，且大多數是免費服務，采用 ERP、CRM 等企業管理軟件服務和專業的行業應用軟件服務的用戶均低于 50%。

2、我國私有云市場：

國內專有云市場中硬件市場占主導：2015 年專有云市場中硬件市場約 200 億元，占比 72.6%，軟件市場約 41.6 億元，服務市場約 33.9 億元。

私有云驅動因素：主要是由政府主導的，原先的 IDC 存在資源復用浪費、數據資源形成孤島、運營維護困難，信息化建設無法給實際業務帶來幫助，采用私有云模式，帶來數據打通和高效率 IT 運用，也是技術前瞻性的表現。

我國云計算發展迅速，但仍面臨諸多挑戰：

(1)市場需求尚未完全釋放：重點行業用戶對云計算的安全性、可靠性、可遷移性仍存在一定顧慮;(2)產業供給能力與國際先進水平仍有較大差距;(3)數據中心重復建設現象凸現;(4)標準和評測認證體系尚不完備，人才隊伍有待加強。

私有云的重要領域：政務云。根據 IDC 統計顯示，我國政務云市場 2015 為 47 億元，根據政務云發展資料推測，我們預計對應私有云市場空間 18 年則有望接近千億，到 2020 年有望達 5500 億元。

 

資料來源：CCW Research