最近指數的反彈，吹響了A股反彈的信號，加上市場流動性的改善，風險偏好的改善，使得市場機會會明顯增多。
我們認為，基于歷史的經驗，技術在我國這個特殊的時期有著不可替代的重要性，產業加速轉型至關重要。加之市場流動性被動寬松，在國內政策大力支持自主創新的大環境下，下半年科技股行情將會比想象中要好。其中，我們拿出云計算板塊講一下。
云計算。作為未來最確定的方向之一，個人和企業流量需求高長對于數據中心的規模和覆蓋范圍提出了更高的要求。國內互聯網中心的市場規模擴張速度不及流量需求的快速上漲，預計云服務市場規模將持續擴大，其中基礎建設和云廣告將會增長更快。2018年一季度全球服務器出貨量增長情況良好，市場份額向戴爾等龍頭集中。高增長主要受到需求端的拉動，中國區的銷售額遙遙領先于其他市場。物聯網、云計算等技術快速發展，工業互聯網、智慧政務成為互聯網的新增長點。服務器數量大爆發，相關領域的領頭羊新建業務均保持著爆發式增長。TOB，TOG互聯網開始取代TOC 互聯網成為新的趨勢。
移動互聯網接入流量處于快速增長階段，個人和企業流量需求持續高漲都對于云計算服務商的數據中心(IDC)的規模和覆蓋范圍提出了更高的要求。國內互聯網中心的市場規模過去四年均保持了30%以上的年同比擴張速度;電信業務許可項目數量自2016年至今每個月保持在35%及以上的增長速度。
移動互聯網接入流量2018年前五個月累計增速為196%。流量需求熱情持續高將促使供給端加快對于數據中心的建設。采用公有云和私有云混合形式云服務的用戶越來越多，預計公有云的市場規模將會以更快的速度擴張。
18年一季度全球服務器出貨量同比增長20.7%;服務器銷售額同比增速為38.6%。中國銷售額增速高達67.4%。就公司數據而言，行業龍頭戴爾瓜分近22%的市場份額，國產浪潮信息(000977)占6%，位居第三。
全球服務器的高增長主要受到需求端的拉動作用，包括企業原有設施的更新換代、通信服務供應商的采購、AI系統的新部署等。同時，由于零部件成本上升，服務器的單價也隨之上升，帶動銷售額具有更高的同比增速。
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