北京時(shí)間9月19日凌晨消息,阿里巴巴集團(tuán)周四宣布,該集團(tuán)將其IPO(首次公開招股)價(jià)格最終確定為每股68美元,相當(dāng)于此前定價(jià)區(qū)間的上限。
根據(jù)這一價(jià)格,阿里巴巴集團(tuán)的籌資額將為218億美元,IPO收入則將歸于阿里巴巴集團(tuán)及其高管和早期投資者。這一籌資額接近于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄,該行在2010年IPO上市時(shí)籌資220億美元。
在過去幾個(gè)月甚至幾年時(shí)間里,市場(chǎng)一直都在期待阿里巴巴集團(tuán)上市。另外,這項(xiàng)交易還有一層重大意義:美國(guó)市場(chǎng)上有史以來規(guī)模最大的IPO交易。
阿里巴巴集團(tuán)將于周五在紐約證券交易所正式掛牌,股票代碼為“BABA”。據(jù)最新公布的數(shù)據(jù)顯示,阿里巴巴集團(tuán)在中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)上占據(jù)著80%的份額,旗下淘寶商城和天貓去年處理的在線交易價(jià)值總和為2480億美元,超過亞馬遜和eBay之和。
阿里巴巴集團(tuán)IPO交易的承銷商為瑞士信貸集團(tuán)、德意志銀行、高盛集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利,這五家承銷商的地位相同,沒有主承銷商和副承銷商之別。此外,花旗集團(tuán)也將經(jīng)手這項(xiàng)交易。有熟知內(nèi)情的消息人士此前透露,預(yù)計(jì)各大承銷商總共將可獲得IPO收入的1%作為基本承銷費(fèi),也就是很可能超過2億美元;此外,承銷商還將另外獲得1%作為激勵(lì)費(fèi)。
在IPO交易中,阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人馬云和執(zhí)行副董事長(zhǎng)蔡崇信都將出售部分持股,但交易完成后馬云仍將是該集團(tuán)的第三大股東,持股量為7.8%,蔡崇信也仍將持有其3.2%的股份。此外,該集團(tuán)最大股東軟銀不會(huì)在IPO交易中出售股份,交易完成后的持股比例將為32%。