紫光集團(tuán)最近披露一項(xiàng)計(jì)劃，表示將投資300億美元在中國(guó)南京興建記憶體芯片制造體系——這一決定相當(dāng)令人意外，甚至相當(dāng)一部分中國(guó)業(yè)界觀察家亦表示震驚。此項(xiàng)舉措面臨著一大令人頭痛的難題，因?yàn)楸M管已經(jīng)在武漢建立有XMC等設(shè)施，但中國(guó)的記憶體生產(chǎn)能力仍存在諸多不確定因素。
不過(guò)紫光集團(tuán)所作出的聲明已經(jīng)充分顯示了中國(guó)在全球記憶體領(lǐng)域迎頭趕上，并最終占據(jù)統(tǒng)治地位的決心。
盡管仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但中國(guó)抱持著積極的態(tài)度。而作為最大的難題，目前中國(guó)嚴(yán)重缺乏經(jīng)驗(yàn)豐富的記憶體芯片工程師、專(zhuān)業(yè)的管理知識(shí)以及對(duì)美國(guó)對(duì)外在美投資審查委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)CFIUS)的了解。
最近幾個(gè)月來(lái)，已經(jīng)有多筆中國(guó)對(duì)外投資計(jì)劃因CIFUS方面施加的壓力而暫停或被放棄。這種影響意味著中國(guó)企業(yè)幾乎已經(jīng)不可能收購(gòu)國(guó)外芯片廠商及其股票。
中國(guó)媒體企業(yè)新浪最近援引紫光集團(tuán)首席執(zhí)行官趙衛(wèi)國(guó)在本月早些時(shí)候的一項(xiàng)會(huì)議發(fā)言：
2016年年內(nèi)，我們開(kāi)始在武漢建立記憶體制造基地。今年我們將在成都與南京建設(shè)另外兩座半導(dǎo)體生產(chǎn)基地。這三大項(xiàng)目的總體投資額已經(jīng)超過(guò)700億美元。紫光集團(tuán)將肩負(fù)起IC產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。紫光集團(tuán)正在逐步加強(qiáng)發(fā)展規(guī)劃。然而亦有評(píng)論家指出，建設(shè)晶圓制造工廠是一回事，真正運(yùn)營(yíng)特別是實(shí)際生產(chǎn)又是另一回事——尤其是考慮到3D NAND閃存芯片這一極為復(fù)雜的世界性制造難題。半導(dǎo)體工程師出身技術(shù)顧問(wèn)及多本日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)論著作者Takashi Yunogami此前在武漢的3D NAND閃存代工設(shè)施中擔(dān)任負(fù)責(zé)人。不久前剛剛卸任的他在本周接受采訪時(shí)指出，他相信中國(guó)已經(jīng)擁有充足的原材料及半導(dǎo)體制造設(shè)備供應(yīng)，能夠支撐起屬于自己的芯片行業(yè)。
一場(chǎng)人才、設(shè)備與資金的戰(zhàn)爭(zhēng)
著眼于如今的中國(guó)，Yunogami表示一場(chǎng)針對(duì)工程技術(shù)人才以及半導(dǎo)體設(shè)備(目前部分用于設(shè)計(jì)并制造NAND閃存的設(shè)備仍存在短缺)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)打響。另外值得注意的是，幾乎每一座城市都在努力邀請(qǐng)企業(yè)在這里建立半導(dǎo)體晶圓制造廠。
在對(duì)中國(guó)的記憶體生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行進(jìn)一步分析之前，我們首先來(lái)回顧那些正處于發(fā)展上升期的中國(guó)本土廠商。
IC Insights公司市場(chǎng)研究副總裁Brian Matas于去年年末列出了中國(guó)最為重要的三家廠商：
XMC于2016年7月被紫光集團(tuán)所收購(gòu)，并成立新的揚(yáng)子江存儲(chǔ)技術(shù)股份公司。其突破性地打造出新的300mm 3D NAND閃存代工設(shè)施，并計(jì)劃于2017年年末或者2018年年初正式上線。
Sino King技術(shù)公司，計(jì)劃于2017年年末在合肥完成其DRAM代工廠的建設(shè)工作。
福建金華集成電路有限公司計(jì)劃建立DRAM晶圓制造廠，并將于2018年第三季度正式投入生產(chǎn)。
Sino King或?qū)⒊鼍?
在這三家企業(yè)當(dāng)中，我們了解到Sino King最有可能不再進(jìn)行積極運(yùn)營(yíng)。
Yukio Sakamoto
這家由爾必達(dá)公司前任CEO Yukio Sakamoto創(chuàng)立的企業(yè)希望從日本、臺(tái)灣及韓國(guó)招聘1000名芯片工程師，希望借此解決中國(guó)缺少經(jīng)驗(yàn)豐富的半導(dǎo)體工程師這一現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。盡管Sino King方面高潮找到了180名愿意搬往中國(guó)的日本工程師，但最終Sakamoto在合肥會(huì)見(jiàn)中國(guó)投資者時(shí)這一決定受到堅(jiān)決抵制——投資方拒絕為這些高級(jí)工程師支付達(dá)88萬(wàn)7千美元的高昂薪水。
盡管Sino King給出的薪酬承諾確實(shí)超出了半導(dǎo)體行業(yè)的正常水平，但必須承認(rèn)的是，考慮到中國(guó)對(duì)于相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的極度渴求，以這樣的代價(jià)換取制造設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并非不可理解。
在上個(gè)月接受采訪時(shí)，一位硅谷芯片企業(yè)高管強(qiáng)調(diào)中國(guó)缺乏的并不是技術(shù)專(zhuān)利，而是切實(shí)可行的“制造技術(shù)”。其中包括從人員培訓(xùn)到設(shè)施建設(shè)再到存儲(chǔ)晶圓生產(chǎn)的一系列流程。他表示，“這些知識(shí)無(wú)法買(mǎi)到，而只能學(xué)到。”
Yunogami對(duì)此表示認(rèn)同。根據(jù)負(fù)責(zé)提供半導(dǎo)體設(shè)備的消息人士所言，XMC(目前已經(jīng)被并入YRST)一直堅(jiān)持表示，各供應(yīng)商為武漢制造設(shè)施提供的設(shè)備與三星在西安的代工廠完全一致，而后者正是韓國(guó)電子巨頭生產(chǎn)32層NAND閃存設(shè)備的地點(diǎn)。(三星公司目前正在韓國(guó)本土制造64層垂直NAND記憶體。)
Yunogami指出，“XMC方面能夠買(mǎi)到基于同一規(guī)格的設(shè)備，但他們無(wú)法真正對(duì)其加以運(yùn)行——除非人們學(xué)會(huì)怎樣使用。”
不過(guò)這些問(wèn)題最終總會(huì)得到解決。正如這位硅谷高管在采訪中所言，“中國(guó)需要從韓國(guó)身上學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。”而這也正是中國(guó)目前采取的解決辦法。
作為第一步舉措，XMC方面從三星公司在西安的制造基地重金挖走了近1000名工作人員。此外，XMC公司還一直在從三星及SK-海力士處物色高級(jí)工程師。另外，XMC還從東芝與美光等廠商處獲得了不少內(nèi)部技術(shù)信息。
Yunogami此前也經(jīng)歷過(guò)這樣的情景。事實(shí)上，三星公司當(dāng)初就曾利用這樣的手段追趕日本的DRAM制造行業(yè)，他解釋稱(chēng)。
上世紀(jì)九十年代，三星公司重金招募日本DRAM工程師。這些工程師一邊在日本繼續(xù)工作，一邊在周末以極高的薪酬幫助三星發(fā)展相關(guān)技術(shù)。事實(shí)上，當(dāng)時(shí)首爾與東京間的周末航班擠滿了這些日本工程師。
二十年之后，韓國(guó)也面臨著中國(guó)的積極追趕。盡管Sino King的策略并未為中國(guó)的投資者們所完全接受，但XMC仍然在武漢挖到了大量來(lái)自西安的三星工程師。
XMC武漢設(shè)施發(fā)展進(jìn)度
作為XMC的母公司，YRST宣稱(chēng)其計(jì)劃投入240億美元建立300mm代工生產(chǎn)線。工程項(xiàng)目的第一階段開(kāi)始于2016年年末，且整套代工體系計(jì)劃于2019年建設(shè)完成。
報(bào)道同時(shí)指出，YRST的制造能力將達(dá)到約每月30萬(wàn)塊晶圓，其可被用于進(jìn)一步生產(chǎn)32層3D NAND閃存芯片。
XMC武漢記憶體代工廠工地前的效果圖。(圖片來(lái)源: Takashi Yunogami)
Yunogami認(rèn)為YRST確實(shí)取得了良好的發(fā)展進(jìn)度。通過(guò)利用Spansion公司的Mirror-Bit技術(shù)(最初面向NOR開(kāi)發(fā)，隨后被三星用于開(kāi)發(fā)NAND芯片)，XMC公司已經(jīng)于去年年末完成了其第一輪與第二輪32層3D NAND閃存的測(cè)試性生產(chǎn)。Yunogami表示，第一批測(cè)試性產(chǎn)品于去年11月中旬出爐，且完全合格率“為零”(與預(yù)期一致)。而12月的第二批測(cè)試生產(chǎn)中，同樣沒(méi)有任何一款設(shè)備能夠完全實(shí)現(xiàn)預(yù)期規(guī)格。不過(guò)應(yīng)該已經(jīng)有一部分設(shè)備能夠在較低規(guī)格之下正常運(yùn)作，Yunogami表示。
XMC方面似乎已經(jīng)走上了記憶體生產(chǎn)工作的正常學(xué)習(xí)曲線。
這座新的記憶體晶圓工廠肩負(fù)著：“集全球資源，打造我國(guó)自主可控的世界級(jí)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)基地”的使命。 (圖片來(lái)源: Takashi Yunogami)
南京設(shè)施破土動(dòng)工
然而就在YRST仍在武漢進(jìn)行NAND早期開(kāi)發(fā)摸索時(shí)，為何紫光集團(tuán)要急于在另一座城市加緊建立另一套記憶體代工設(shè)施?
事實(shí)上，相當(dāng)一部分中國(guó)專(zhuān)家對(duì)此也并不理解。
關(guān)于此事，東西方中心高級(jí)研究員Dieter Ernst用于24小時(shí)以確認(rèn)紫光集團(tuán)同南京市政府之間簽訂的諒解備忘錄。他解釋稱(chēng)，“根據(jù)這份備忘錄，紫光集團(tuán)將投資300億美元(資金來(lái)源尚不明確)在南京建立起一座可月生產(chǎn)30萬(wàn)片DRAM或者NAND晶圓的代工廠。而除了于武漢建立的月產(chǎn)30萬(wàn)片晶圓的代工廠外，紫光集團(tuán)亦計(jì)劃在成都投資280億美元建立月晶圓生產(chǎn)能力達(dá)50萬(wàn)片的先進(jìn)邏輯代工體系。”
不過(guò)為什么要如此激進(jìn)?對(duì)于紫光集團(tuán)來(lái)說(shuō)，這樣的投資計(jì)劃是否太過(guò)魯莽?
在交談當(dāng)中，這位硅谷芯片企業(yè)高管承認(rèn)，“要對(duì)整個(gè)事態(tài)進(jìn)行梳理確實(shí)令人比較頭痛。但我的個(gè)人觀點(diǎn)時(shí)，要了解中國(guó)，我們需要跟著資金前進(jìn)。”
他表示，“在中國(guó)，中央政府主導(dǎo)著資金的走向。這就像是一筆專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼。雖然存在監(jiān)管，但其對(duì)于利潤(rùn)回報(bào)的要求并不強(qiáng)烈。說(shuō)到要求，中央政府只是要求地方政府及私營(yíng)行業(yè)必須貢獻(xiàn)投資總額中的一半以上。”
換句話來(lái)說(shuō)，這似乎意味著中國(guó)共產(chǎn)黨整體領(lǐng)導(dǎo)下的國(guó)家也存在著一定程度的碎片化，各地方政府與城市之間充滿了競(jìng)爭(zhēng)，而最終的勝出者才能享受到政策優(yōu)惠。
這位美國(guó)高管懷疑稱(chēng)，“紫光集團(tuán)這種高速大力發(fā)展的方法并未能在武漢取得全面成功。因此武漢很可能會(huì)在未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃中略有收縮。”
與此同時(shí)，我們需要注意臺(tái)灣半導(dǎo)體制造公司(簡(jiǎn)稱(chēng)臺(tái)積電)作為全球規(guī)模最大的代工廠商擁有相當(dāng)重要的地位。而其去年已經(jīng)于南京市政府達(dá)成協(xié)議，將建立其在中國(guó)大陸的第一座300mm晶圓代工廠。
“臺(tái)積電在南京討論建立代工廠的作法只是種障眼法，其并不會(huì)提供南京政府想要的代工規(guī)模(至少不會(huì)全部提供)，”這位美國(guó)高管提出假設(shè)。“由于不想在與武漢的一線城市競(jìng)爭(zhēng)中落敗，我認(rèn)為南京很可能想通過(guò)這種方式與武漢達(dá)成和解。”
西安、南京與武漢
根據(jù)紫光集團(tuán)在南京公布的代工廠建設(shè)計(jì)劃，其定位似乎仍有回旋余地。他們表示，這座代工廠可能將負(fù)責(zé)生成“NAND或者DRAM”。
產(chǎn)能過(guò)剩的恐懼
而所有這些舉措都不可避免地引發(fā)憂慮，即中國(guó)是否會(huì)遭遇產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。
去年，IC Insights公司的Matas寫(xiě)道，“各企業(yè)計(jì)劃顯著提升3D NAND閃存的制造能力，其中包括三星、SK海力士、美光、英特爾、東芝/SanDisk以及XMC/揚(yáng)子江存儲(chǔ)技術(shù)公司外加一系列未來(lái)可能正式進(jìn)入市場(chǎng)的中國(guó)新興廠商。”
Matas指出：“IC Insights認(rèn)，未來(lái)3D NAND閃存市場(chǎng)很可能出現(xiàn)供過(guò)于求的風(fēng)險(xiǎn)。”
盡管Ernst對(duì)于人們立足五年周期對(duì)這一變化極快的行業(yè)進(jìn)行預(yù)測(cè)的作法感到不解，但他同時(shí)表示“我們也可以假設(shè)中國(guó)對(duì)于記憶體領(lǐng)域的大量投資確實(shí)會(huì)引發(fā)DRAM及NAND的產(chǎn)能過(guò)剩情況。”
他同時(shí)反問(wèn)道：“難道我們不歡迎這樣的發(fā)展嗎?這顯然能夠幫助下游用戶(hù)減少對(duì)于三星公司的依賴(lài)性。”
Ernst認(rèn)為：
新的記憶體制造設(shè)施是必要的，但沒(méi)有多少企業(yè)擁有如此雄厚的資金實(shí)力。如果沒(méi)有新廠商的進(jìn)入，該行業(yè)將繼續(xù)由三星公司所主導(dǎo)，這顯然是所有下游用戶(hù)不想看到的局面。如果中國(guó)對(duì)其施以援手，我們又為什么要對(duì)此感到擔(dān)憂?
他同時(shí)補(bǔ)充稱(chēng)，“中國(guó)決定進(jìn)軍半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)可能并不是最好的選擇，畢竟存儲(chǔ)行業(yè)是有名的錢(qián)老虎。每一代技術(shù)都需要耗費(fèi)數(shù)十億美元進(jìn)行開(kāi)發(fā)，而其中相當(dāng)一部分最終會(huì)‘邊緣化’而無(wú)法被大規(guī)模使用。”
Ernst的態(tài)度并不樂(lè)觀。他警告稱(chēng)：“對(duì)于中國(guó)而言，這意味著數(shù)十年的艱苦奮斗并投入不計(jì)其數(shù)的金錢(qián)，而最終換來(lái)的只是種不確定性極高的潛在結(jié)果。”
但即使是這樣，正如他之前所談到，又有什么可擔(dān)憂的?
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