中國半導體行業協會IC設計分會

在全球競爭格局下，通過產業布局、產業生態的建設超前一步，是我國半導體產業在未來發展中贏得主動權的關鍵。

我們以往在半導體上的投資都沒有趕上這一節奏，現在趕上了，切忌動搖。戰略上的搖擺是最可怕的，發展中最忌諱的是“翻烙餅”，所以要有定力，要有“咬住青山不放松”的堅定信念。

摩爾定律長期有效

這一判斷應該堅持

今年是摩爾定律50年，我們應該認真思考一下為什么摩爾定律可以持續發展50年的背后原因和摩爾定律對電子信息產業及經濟社會的深刻影響。事實上，最近一段時間，對摩爾定律到底還能延續多長時間有很多爭論。

從技術發展的角度看，現行的硅基CMOS技術很可能在走向亞納米級的時候就將走到盡頭，但這并不意味著摩爾定律就走到了頭。即使硅基CMOS從特征尺寸上不再向前發展，也不意味著CMOS技術就退出歷史舞臺，它還會在很長時間扮演著舉足輕重的作用。有一種觀點認為即使CMOS走到盡頭，也不是因為技術原因，而是經濟的原因，但并不是說CMOS技術的經濟性不存在了，而只是說CMOS技術由于經濟性不再前行。作為前期投入數千萬美元形成的以CMOS為主的基礎設施，其生命力依然十分強壯。

從延續摩爾定律（More Moore）角度看，盡管摩爾定律在放慢前進節奏，從以前的18~24個月進步一代，逐漸放慢到36~48個月進步一代，但從技術的角度看，進步步伐并沒有放慢。例如，TSMC、Samsung、Intel甚至Global Foundries都已經清晰地規劃出10nm和7nm的發展路線，比利時IMEC和Cadence已經對5nm量級的混合光刻技術進行了深入研究，提出了解決的方案。

從拓展摩爾定律（More than Moore）角度看，多元件IC（MCO）技術已經逐漸成熟，利用系統級封裝技術將芯片和各類異質器件組裝在一起，形成更高價值的系統解決方案已經成為下一步發展的重點。今年ITA擴圍協議已經將MCO列入免稅的范疇。

從后CMOS（Beyond CMOS）角度看，分子級晶體管、碳納米管晶體管都提出了非硅晶體管的概念，有望在亞納米量級繼續延續摩爾定律。另一方面，集成電路技術以其廣泛的使用范圍、巨大的用量和耗費巨資建立的基礎設施，也不是容易被輕易放棄的。從技術的角度看，現在還沒有找到能夠替代現行CMOS的其它技術。

因此集成電路技術將長期有效這一戰略判斷應該堅持。

全球半導體產業加速向

中國大陸轉移

從全球角度看，集成電路產業已經進入成熟期，主要表象包括風險投資不再青睞半導體，幾乎沒有新的上市半導體公司，已經上市的半導體企業數量在減少。相反，產業整合力度在加大。今年以來半導體領域的國際并購風起云涌，總金額已經超過1000億美元，是過去2年總和的兩倍多。我國也開展了國際并購，但總體規模還比較小，不到全行業的5%。這是第一個特點。

第二個特點是全球半導體產業加速向中國大陸轉移。除了中國加大對外并購的原因，《國家集成電路產業發展推進綱要》（以下簡稱《綱要》）的發布對全球同行震動很大，相當一部分國際企業都在思考如何能夠在中國大力發展集成電路產業的浪潮中有所作為。近期UMC在廈門，PowerChip在合肥，TSMC在南京的建廠舉動都反映了這一點，相信后續還會有相當一部分企業考慮在中國的發展。

全球半導體產業在經過過去幾年的穩步發展之后，很可能在“十三五”期間迎來一個調整期。今年下半年以來，全球產業發展放緩已經成為一個共識，悲觀的看法是2015年很可能出現持平，甚至衰退。這一方面是由于PC、手機等大宗電子產品的發展出現飽和，缺少新的發展題材，另一方面也是產業發展到一段時間后必然出現的現象，產業界不應因此而悲觀。正如前面分析的，半導體仍然是一個不可替代的技術，現在的調整是未來大發展的前奏。這一輪調整的突出特點一是中國的崛起，二是先進產能的建設加速。可以預見這輪產業調整后，整體工藝技術節點會向前邁進一大步，先進技術節點的產能將成為競爭焦點，也勢必淘汰一批落后的產能。

發展集成電路產業

最忌諱“翻烙餅”

堅信我們戰略的判斷力。我國作為電子信息產業大國，要強化我們的核心和基礎，就必須大力發展集成電路。這個判斷不能動搖。事實上，集成電路對我國來說不僅是國家安全和國防安全的基石，更是電子信息產業安全的保障。在沒有可以替代現行半導體的技術和未來20年仍然需要集成電路這一基本事實的前提下，堅定信心、下定決心發展集成電路是我們的不二選擇。

提升我們的戰略預見力。集成電路的發展雖然一直沿著摩爾定律前行，但是技術路線的選擇也會呈現出多樣性。提升戰略預見性，搶先一步看清未來的發展路徑是在競爭中贏得發展先機的關鍵。不僅在技術上、產品上要有預見性，在產業發展模式等方面也需要預見性。尤其是在全球競爭格局下，通過產業布局、產業生態的建設超前一步，是我國半導體產業在未來發展中贏得主動權的關鍵。

保持我們的戰略定力。隨著技術和產業的發展，各種方案、各種意見都會出現。尤其是高額投資帶來的高風險也會引發爭論，導致決策者的猶豫，干擾我們對《綱要》的實施。特別是全球半導體產業將進入調整期，勢必引發我們大力發展集成電路制造業的擔憂。殊不知國際上半導體制造業的發展從來都是在調整期加大投入，在上升期獲得利潤。我們以往在半導體上的投資都沒有趕上這一節奏，現在趕上了，切忌動搖。戰略上的搖擺是最可怕的，發展中最忌諱的是“翻烙餅”，所以要有定力，要有“咬住青山不放松”的堅定信念。

強化我們的戰略執行力。說一千道一萬，產業發展是實實在在的事情，沒有執行力，一切都無從談起。現在《綱要》確定的目標和任務都十分清晰，要堅定不移地按照《綱要》指引的方向去努力，不能打折扣。執行力不足是我們面臨的最大挑戰。一方面，技術和產業在不斷變化，各種誘惑下執行力會打折扣，另一方面，在各種利益誘惑下，執行時動作會變形、會走樣。因此執行力是我們實現《綱要》目標的根本能力，必須強化。