坐落于安徽省合肥市的南方基金客戶服務中心大廳里，客服人員一片忙碌。
記者發現，這些工作人員有很多不是在忙著接聽客戶的咨詢電話，更多的客服人員在忙著針對客戶的資產配置比例進行著專業化的理財規劃服務。南方基金合肥客戶服務中心不久前獲得了中國信息協會、中國服務貿易協會聯合主辦的“2007———2008中國最佳客戶服務”活動三項大獎， 目前南方客服已經在向理財服務中心轉型。
從被動到主動
“您好，請問有什么可以幫您？”只要撥打南方客服電話，投資者基本上可以在第一時間聽到工作人員說的這句話，并且在目前的情況下，客戶無需等待就可以得到客服人員的幫助。2008年上半年97.07%的接通率以及93.1%的20秒服務水平都大大超過了業內的普遍水平，而事實的結果也顯示了公司的服務質量是高于業界標準的。
“我們要打造國際一流的理財服務中心！”南方基金合肥客服中心負責人陳長征在接受記者采訪時表示，也正是這種建設的高度，引領著中心在過去一年的工作中屢創佳績。
從呼叫中心到理財服務中心是一個從被動到主動的過程，也是南方基金客戶服務中心成功解決話務波動的成果。陳長征介紹，基金公司的客服工作與銀行有著本質的不同，一般呼叫中心每日的話務量是可以預估的，實際話務量是在一定的范圍內上下波動的，而基金公司的話務量與證券市場直接相關，“話務量高的時候每天呼入6000多通電話人工咨詢，而最少的時候500多通。”如何去平衡這種波峰與波谷的巨大差異就成為呼叫中心在過去的建設過程中一直探索并有效解決的工作內容。
南方獨具創新性地引入了“外撥”服務，利用外撥小組來解決話務不平衡這個困擾基金服務業的問題，同時也成功解決了人員的管理難題，更是將呼叫中心打造成一個理財服務中心。在呼入量比較低的時候主動進行外撥服務，進行客戶的回訪以及理財觀念的溝通，而一旦呼入量上升，就抽調這部分力量來進行呼入的工作。
據介紹，目前國內基金公司的客服中心仍然停留在被動應答階段，而南方基金已經與理財相結合，利用自身的優勢來進行呼叫中心的升級。事實也顯示理財的功能已經得到驗證，投資者沒有想到在解決疑問之余還能得到理財服務。
打造一流客戶理財服務中心
“我們追求的不僅僅是滿意服務，我們更追求的是創造價值！”在今年以來的凈值下跌中，不少投資者受了損失，因此也有不少投資者打電話來咨詢該不該贖回這樣的問題，事實上，持有人已經將這個理財服務中心作為自己可以信任的理財服務伙伴了。
“其實證券市場走弱，我們基金公司也是和持有人站在一起的。”該負責人表示，因此在日常的工作中他就更要求員工要耐心聆聽投資者抱怨及傾訴，細心記錄投資者疑難，真心服務投資者，幫助投資者解決實際疑難。有時投資者致電的時候情緒很激動，語氣也比較重，南方基金的理財專員都能耐心地聽他們的傾訴，真心實意地進行解釋。
在目前的市場下，南方基金呼叫中心更是向持有人提供相關的理財資訊服務，在日前話務量相對平穩的時期，呼叫中心的外撥組就在積極地向投資者進行定投知識的推廣，“我們只是宣傳這樣一種理財方式，而不是向投資者宣傳我們的產品。”呼叫中心的理財專員表示，在進行相關知識的講解之后，對于投資者是否選擇定投以及選擇哪家公司的定投他們不會有任何的干涉。為了不給員工的工作帶來任何的考核的壓力，公司沒有把能否達成定投意向作為話務質量的考核標準，“我們考察的僅僅是工作人員有沒有耐心地向投資者傳達這種理財方式，能否熱情地和客戶交流。”公司管理人員表示。正是這種考慮方法保證了話務人員能夠專心地進行理財理念的介紹工作，而不是急著去營銷產品。從客戶的角度來說，以往對客服中心的理解僅僅是有問題能夠得到最及時的解答，沒想到在此之余卻能夠享受到比較周到的理財服務。
在過去一年的工作中，南方基金客服中心所做的工作內容已經發生了明顯的改變，工作人員也表示做外撥服務的難度要高于呼入，但他們都認同公司的理念，“畢竟做呼入不能體現公司的全部服務，理財才應當是以后發展的道路，雖然是挑戰，我們也樂于接受！”年輕的呼叫中心員工這樣表示。
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