5月17日，人民郵電出版社、中國通信學會普及與教育工作委員會主辦，中國虛擬運營商產業聯盟協辦，北京信通傳媒通信世界網承辦的“2014年中國虛擬運營商發展論壇”在北京隆重舉辦。論壇以“合作共贏 創新發展”為主題，圍繞虛擬運營監管政策、合作競爭模式、企業發展策略、運營模式等焦點問題進行了深度研討。
本次大會邀請了業內諸多專家學者就虛擬運營商未來在我國的發展前景與趨勢、運營模式等方面提出了寶貴意見。同時，19家虛擬運營商代表共參與了中國虛擬運營商服務公約宣讀儀式并發布了虛擬運營商產業服務白皮書。
以下是工信部電信研究院規劃所市場經營研究部主任 許立東做題為“移動虛擬運營業務規律、前景及發展建議”的主題演講。
工信部電信研究院規劃所市場經營研究部主任 許立東
許立東：大家下午好，我的題目是移動虛擬運營業務規律、前景及發展建議。我今天重點講兩個方面的話題，一個就是移動虛擬運營本身發展規律和在中國到底有沒有前景。媒體各種看法都有，我們談自己的看法。第二是促進我國移動通信轉售業務發展的建議。
從全球移動虛擬運營業務發展來看，國外叫移動通信轉售，中國叫移動虛擬運營，從國際來看虛擬運營有三種類型，我們中國現在開放是第二種和第三種，我們并沒有開放核心網源層面，國外已經開放到這個層面。從全球來看，其實存在三種內容的移動虛擬運營商，我們中國將會出現兩種類型，所以這兩個概念來該，其實是一個小圈和一個大圈的關系。中國的移動通信轉售就是移動虛擬運營一種形式，并不完全等同于移動虛擬運營。中國沒有用移動虛擬運營，用移動通信轉售，政府用詞比較嚴謹。我們國家這兩種類型可能某一個合作基礎運營商可能會和他合作的虛擬運營商可能同時存在兩種類型，我們看到以資源池模式主要是第二類型，虛擬運營商能夠自建計費帳目系統，零售型的虛擬運營商僅僅符合市場營銷部分，他不需要自建計費帳目IT設施。我們19家接下來可能還會陸續發牌照企業，大家經營模式根本來講就會有所區分。
虛擬運營商到底有沒有自己發展的前景呢？媒體各種說法都有，我們看國外發展，發展虛擬運營商業務，發展歐美市場，99-2010年通信市場在起步期用戶市場占有率從零滲透率提高到2%，經過5到7年的發展現在普遍提高到7%以上。有的國家突破10%。目前發展比較好的荷蘭，13%，在丹麥來講移動虛擬運營商用戶占到全國用戶達到23%，目前大概10%左右。虛擬本身業務發展有他的規律，發展到10%，那是一個比較平穩或者說對虛擬運營業務來講是比較成熟的情況。
這里也拿出幾個案例來分析，因為我們全球也做了一些跟蹤，美國來講我們看到目前全國的移動虛擬用戶占全國份額在13年達到11%的情況。在美國我們看到弱勢運營商Sprint對虛擬運營商合作態度最積極，他本身市場份額17%，合作虛擬運營商數量占到美國46%的情況。美國也看到兩大主導運營商，AT&T和虛擬運營商合作伙伴關系也是比較緊密，弱勢運營商起步階段合作態度更加開放。隨著虛擬運營商帶來市場競爭發展，4G業務發展，我們看到全球主導運營商普遍對移動虛擬業務采取積極的態度。英國也發展移動虛擬業務也是比較重要的國家。大概有40家虛擬運營商，零售型他本身不需要牌照，其實在英國來講，我們同樣可以看到一個規律，早期虛擬運營的發展，和弱勢運營商發展數量多一點，他合作虛擬運營商數量達到35%左右。中國能不能發展，爭議比較大，中國目前起步條件和國外不一樣，我們目前虛擬運營商，開放虛擬業務的時候，我們普及運營達到90%多，在有效人群中超過百分之百的情況。韓國移動普及率也是比較高，整個開放時間比較晚，我這里介紹一個韓國的案例，韓國2000年制定一個政策，2011年年終正式放號，整體市場份額2.8%，一年半的時間，占到增量市場84%的情況。韓國2011年的時候移動普及率105%，韓國案例可以看到，我們擁有對他比較樂觀的前景。我們看到韓國最激進，從基礎運營商角度和虛擬運營商合作態度，擺在市場老賴的位置上。不同運營商對虛擬運營商態度不同，策略不同，會帶來競爭格局的變化，一定會影響到所有基礎運營商，包括主導運營商也會因為競爭來改變態度。
第二我們想國外最近主導運營商普遍積極態度和4G建設是有關系，4G網絡建好之后整個網絡資源空余度比較大。虛擬運營商是說拉動我們網絡資源利用率提升一個很好的手段。在這兩個方面因素促進下，可以看到全球運營商對虛擬運營商合作普遍還是非常積極這樣的態度。韓國案例告訴我們，整個市場飽和其實不是這個市場用戶發展的瓶頸。
國際虛擬運營商，另外看到經營模式呈現多樣化的特點。上午GSMA的?？偨榻B了，這里引用國外數據，國外整個虛擬運營業務2000年以后逐步發展起來，當時歐美移動普及率只有30%左右的情況。我們看到在國外出現最多的虛擬運營商都是以差價形式或者是折扣形式的虛擬運營商，大概占到整個虛擬運營商份額的30%左右。國外第二大類型就是電信型，就是基礎運營商設計子公司去從事虛擬運營業務。還有寬帶租賃網，這樣一些企業擁有電信運營良好的經驗基礎還有IT設施的基礎，所以在國外看是第二大類型。第三就是零售型，就是渠道型。國外來看互聯網型的虛擬運營商都是在最近幾年大范圍的涌現。
總體來看全球移動虛擬運營商根據他發展的特點給我們一個啟示，每個特點虛擬運營商會根據他的經營模式會形成他的生存空間。中國這個時代虛擬運營商也一定有他自己的獨特生存空間，一定要根據中國市場特點而言。
整個虛擬運營商我們講對他基本認識，他是網頁分離的產物，主要從事業務的創新。其實虛擬運營商不掌握基礎網絡資源，基本上也是這樣一個特點，互聯網企業有一個顯著特點就是集中化，企業份額集中化，分布式比較高。國外來看，大部分國家他的集中度，英國來講前兩大虛擬運營商占了11%的份額里面8%，美國主要是通過資本聯合方式，占了美國11%里面一家也占到8%，他是7個小的虛擬運營商通過資本的方式聯合起來。德國占到70%了，虛擬運營商一定會最后具備互聯網企業的特點，對于我們虛擬運營商同志來講。第二啟示就是對我們情況來講，中國民營企業目前老板來講關心也是根本是盈利的情況。北京的情況，大概第三年實現正盈利。基礎運營商和3G網絡國外來看，大概投資回收期是8年。他本身盈利預期和模式是相關的，國外大量互聯網企業運營移動互聯業務兩年時間實現當季盈利。普遍三到五年盈利是不錯的狀態，我根國內的民營企業交流，一直希望他們能夠有一個長期的觀點來看待問題。電信運營是一個長期的持續運營的特點，不要僅僅看眼前的情況。長期發展來看，要堅定信心，眼前出現一些困難也好、挑戰也好，因為從長期來看，各項因素都會存在一定的變局。
虛擬運營商的一個顯著特點，在當前的時代虛擬運營商推動了商業模式的創新，并且很多虛擬運營商所采納，這樣已經被全球主流的基礎運營商普遍推廣。中國移動、中國聯通也會作這個東西，它的鼻祖是虛擬運營商。這給我們帶來啟示整個通信市場來講，我們對虛擬運營商的認識，虛擬運營商首先他就是一個電信運營商，他虛就虛在他沒有基礎的網絡，其他東西都是可以做的。虛擬運營商的創新一定會帶動整個產業的整體的發展，也就是說對基礎運營商而言一定會產生觸動。基礎運營商被評估之后有可能被采納，在全行業進行一個推廣。
基礎運營商對虛擬運營商的認識有合作之處，從剛開始強烈排斥轉變為現在的開放擁抱之勢。國外來看虛擬運營商給基礎運營商帶來了網絡用戶的增長。Sprint在11年的時候整個市場占有率從10年將近12%到11年的18%，和虛擬運營商合作態度是息息相關。Sprint提供一攬子解決方案，針對零售型的虛擬運營商也是可以接入的。Sprint這樣一個態度，促進了和他合作的虛擬運營商也是比較多的，這給我們的啟示你不同的合作態度，最終導致你在產業和生態系統中的地位也不一樣。所有網頁分離的形式，對基礎運營商而言的話，他是構建以自己為主體，以自己為核心的產業。市場競爭的發展，一定會促進每一個基礎運營商去改變和對虛擬運營商的態度和策略。
前面我想整個國際的業務發展，我核心一個觀點就是他本身還是有一定的生存空間，而且基礎運營商和虛擬運營商之間應該構建一個協同發展，尤其是和自己合作伙伴構建一個協同發展的良好局面。
從我們國家來講，5月4日話機世界開始放號開始，我們虛擬運營商已經來到我們身邊，進入實際運營階段。我們預計6月到年底是虛擬運營商會放號階段，到2015年12月31日開始截止，我們轉為試點就會結束。那個時候已經拿到牌照企業政府會有一個新的說法，如果沒有出現大的問題，都會獲得正式商用牌照，現在他們拿到是試點牌照。
我們國家有幾個特點跟國外不一樣，一個就是我們整個民營企業和運營商參與熱情比較高，我們起步階段目前已經簽約26家企業，開放本地19家拿牌企業獲得試點區域已經超過100個本地網。還有最大的渠道商，包括全國和本地，包括我們大的寬帶駐地網，國外成功范例企業都進入這個試點和區域，試點的范圍，國內我們認為有一個較好的發展前景。
當前來講，我們國家虛擬運營發展關鍵三個問題，第一是政府關鍵政策下一步會根據移動虛擬業務特點做一個細化工作。對虛擬運營商來講，不僅賺錢是最重要，這里面我們認為核心觀念要商業模式創新。對基礎運營商而言，虛擬業務對基礎運營商而言就是批發業務，使得他批發業務和零售業務兩個大體系逐步構建和完善。國外來看，其實基礎運營商批發業務做的都是比較大，美國占到所有用戶12-15%的業務量。
虛擬運營商來講創新決定未來，第一移動普及率較高情況下，我們虛擬運營商目標市場在哪里。我想從我個人判斷既有存量用戶，第二張卡和第三張卡，一定是一個重要的目標市場。我們虛擬運營商在細分市場創新上離不開大眾市場的特點。大眾市場和細分市場是一個相對說法，15-35的年輕人，他是從年齡階段劃分細分市場，細分市場本身是具有你想做規模，一定具有大眾市場的基本特征。
虛擬運營商創新有良好的基礎，是互聯網發展的基礎。移動智能終端用戶滲透率去年年底達到40.8%，歐美50%這樣的臨界點來講，我們今年就能進入這個臨界點，整個移動互聯網創新也是比較好的基礎。轉售一定是以流量轉售是一個方向，和智能終端和移動互聯網業務創新緊密結合在一起。中國當前的時代還想做話音差價，基本不存在這個條件了。
對虛擬運營商的建議，我們想首先要考慮基礎運營商差異化發展，19家獲牌企業很容易做。國外表現三個方面，一個是資費計劃和流向服務差異化，這方面我想這種差異化很容易被模仿，幾乎每個虛擬運營商都在提出類似流量結轉和流量不清零的做法。一開始商業模式設計好，系統上由于虛擬運營商是擁有系統建設后發優勢，很容易做到。資費計劃是個性化定制，國外來看也是虛擬運營商發展重要的方向。比如在日本的話，4G套餐都是3個G，和7個G打包。還有拆包，還有系整個虛擬運營商的方向。第二塊虛擬運營商如果考慮和其他虛擬運營商的差異化，和自己原有的基礎和用戶都是密切相關，業務捆綁和交叉補貼的差異化。我們和原來業務進行捆綁，交叉補貼方式把我們規模做大。第三塊就是跨界融合和資源融合產業化。對外合作是很好的選擇，我相信現在拿到牌照很多虛擬運營商都在和銀行、保險、物流等等產業在談合作，這是必然的選擇。通過跨界合作，能夠實現自己的差異化。這個方面主要是借助外面，拋開我虛擬運營商自己的基礎，實現外面的差異化。所不同是說這里我們要考慮，我們還要考慮另外一個相當于轉售的轉售，轉售出去的盈利模式的設計。尤其是對那些拿到三張牌照，一張牌照和三家基礎運營商合作，合作虛擬運營商的碼號資源相對比較充分，這樣的企業來講跨行業合作是重要的方向。
對基礎運營商來講，我們也一直在呼吁，基礎運營商盡快構建一個垂直一體化的批發管理體系。我們現在從政策角度來講，也在工信部設計，我們也在逐漸跟各個管局培訓，他們也會建立起移動轉售的監管體系。虛擬運營商也是一樣，至于怎么做還是一頭霧水。
長期來講集團公司要有處級機構向批發業務部演進。省分和城市，經盡快落實批發業務管理的部門和人員。建立集團，省分到地市批發業務工作規則。基礎運營商和自己的合作伙伴和虛擬運營商之間首先打起來的話，那就亂了，首先你必須和自己合作伙伴形成協同優勢，如何協同，包括考核、激勵這樣一系列的設計其實都需要基礎運營商目前加緊去落實。
第二塊來講就是構建虛擬運營商之間的協同工作的機制。包括定期溝通和一些應急處理機制，包括投訴處理。將來虛擬運營商放號以后，有可能一部分涉及到對網絡質量的投訴，這些都是需要虛擬運營商牽頭跟基礎運營商進行快速的協調和解決。從基礎運營商來講，也是有很多細致的工作要去做。
最后一塊就是從細化移動通信轉售業務監管政策，工信部在很多方面，在政策突破方面，我個人認為已經做的不錯的。包括按照我們原來的備案規則，許可證業務備案規則，目前國務院已經取消了備案核準要求。包括互聯網企業，市場可能會帶來政策上的需求，比如說在5.17去年發布的我們已經取消了實地審查這個要求?；ヂ摼W企業不可能在每一個試點城市都會建立自己的實體渠道。
接下來講政府工作的重點主要是圍繞用戶權益保護核心講的，這里牽扯到包括客戶服務能力，我們知道現在虛擬運營商很多都是原來沒有電信服務這樣的業務。包括以互聯網企業，其實它的客戶服務能力都是非常的薄弱，不同場合也講過，比如我微信紅包重疊的時候，把我帳戶給凍結，我打了六次電話才打進去。這樣的要求本身來講不是基礎電信服務，也無所謂，微信本身是免費，收低成本，然后這樣一個良好產品體驗。從售后服務角度來講，這個服務很差。但是和我們電信級服務差的十萬八千里。
這里我多講一點，對虛擬運營商來講，現在媒體用差異化服務這個詞，一些企業寫到客戶服務和售后服務上面，其實售后服務和普通的客戶服務方面，拋開產品層面服務來講的話，虛擬運營商沒有任何差異化，也能做到基礎運營商最基本的售后服務就不錯了，還談什么差異化。整個客戶服務來講的話，他需要你巨大投入，我們三大基礎運營商本身他客服的培訓客服的座席這塊的成本比較大。你的服務提供一定跟你的成本直接相關，我提供基本的售后服務，我把產品設計這塊做好，用戶你可以很方便拿出去就用。這樣的話，盡量把壓縮成本帶來盈利空間留給自己，留給用戶，這是客戶服務能力，我想對監管機構來講，對虛擬運營商來講下一步都會面臨很多工作。
第二塊就是市場退出機制，這么多企業拿到牌照，是不是所有企業都能運營下去，我個人不太看好。企業整體實際來講不會哪家破產，但是虛擬業務來講有一部分企業可能會出現虧損，這里可能會有一部分的企業就會選擇把這項業務賣給其他的虛擬運營商也好，賣給基礎運營商也好，選擇退出。市場退出機制有可能會帶來用戶權益的問題，這也是政府持續關注的。
還有就是網絡與信息安全檢查，政府設計政策的時候，很大一部分網絡與信息安全檢查事前檢查變成事后檢查。原來方案必須通過政府整個審查之后才可以放號，目前為止把他作為一種事后的政府公布了網絡信息安全的標準，虛擬運營商作出承諾，然后該可以放號，政府是事后去檢查的情況，也是擊打方便虛擬運營商去放號。
最后一方面，政府的工作就是妥善處理基礎電信企業與轉售企業爭議。政府職責范圍內去處理，本來應該是市場解決，不可能指望政府解決。批發價的問題，本身就是市場談判的結果，不可能完全由政府去規定整個折扣的情況，政府只會協調雙方進行談判，最后大概是這樣一個過程。
最后我想說一點期望，還是期望我們虛擬運營商自己把工作做的更扎實一些，能夠和基礎運營商能夠多溝通，能把號放出來。我想任何一個新生事物都是在發展中處理問題，在處理問題獲得發展。不要為了當前面臨一些困難就失去信心，整個包括基礎運營商他的整個合作策略，我想一定都是會隨著市場發展而變化的，謝謝大家。
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