順豐菜鳥的公開互撕，讓當下的電商物流圈彌漫著濃濃的火藥味，伴隨著京東騰訊等巨頭的相繼表態，這場圍繞著“物流大數據”的戰爭愈發引人關注。直到最后國家郵政局星夜出手協調，事件才暫時得以緩解。那么，順豐硬懟菜鳥的底氣何在？讓大佬們視如命根的物流大數據究竟又有多么重要？
面和心不合，阿里和順豐積怨已久
互懟事件的經過大致如下：6月1日菜鳥聲明稱，順豐暫停了面向菜鳥和淘寶的數據物流接口，不利于保護消費者的信息安全。順豐則表示，是菜鳥主動封殺豐巢在先，用以逼順豐從騰訊云切換為阿里云。隨后雙方進入互相“撕逼”狀態，京東、騰訊云、美團等紛紛力挺順豐，國家郵政局則要求雙方講政治，顧大局，隨后雙方高層深夜開會談判，才同意從6月3日12時起，全面恢復業務合作和數據傳輸。
事實上，順豐和阿里的矛盾早已有之，此次事件的爆發并非偶然。梳理兩大巨頭的歷次摩擦，不難看出，順豐早就不甘心依附于阿里帝國之下。
2014年5月，順豐主動中止了部分與淘寶商戶的合作，不再遞送價格超低的物流件，轉向與其他新興電商平臺合作。
2015年5月28日是菜鳥網絡成立兩周年紀念日，10余家快遞代表齊齊現身為阿里捧場，唯獨順豐缺席。
2015年6月，順豐聯合申通、韻達、中通、普洛斯四家物流公司共同創建豐巢科技。隨后，菜鳥即針鋒相對地宣布，百世匯通和圓通將加入菜鳥驛站。至此，雙方對抗意味濃，頻頻暗中較勁。
最近一次的表現是在今年5月的全球智慧物流峰會上，三通一達等主要的快遞公司負責人都來聽馬云的演講，順豐的王衛卻未見蹤跡。
江湖上甚至有傳言稱，早前幾年馬云兩次在香港約見王衛，王衛婉拒。也有說王衛在七八年前屢次約馬云見面而不得的段子。這些都從側面印證了阿里和順豐的合作似乎一直貌合神離。
不懟不痛快，順豐懟菜鳥的底氣在哪？
用劉強東的話來說，菜鳥物流就是在為幾家物流公司搭建系統，說得好聽是提升這幾家快遞公司效率；說得難聽點，最后你等著瞧，這幾家公司的大部分利潤都是被菜鳥物流給吸走。然而，敢和阿里硬懟的企業卻并不多，順豐又憑什么敢嗆聲阿里呢？
網易研究局（微信公號：hccyjj163）針對順豐菜鳥之爭做了一個網絡調查，從投票結果來看，網友幾乎一邊倒的支持順豐。有網友甚至給王衛戴上“有骨氣”“反抗斗士”等高帽子，不過大家都是商人，倒沒必要吹捧誰，但順豐怒懟阿里明顯是有自己的底氣在。
圖1 網易研究局調查結果（來源/制圖：網易研究局（微信公號：hccyjj163））
這和順豐的業務布局有關，根據行業數據，目前阿里系的包裹占到7成，三通一達大部分的訂單都來自于電商快件，而順豐的電商快件占比較少，其相當一部分收入來自與蘋果、華為、小米、中興等中高端客戶的合作。
從運營模式看，四通一達采用加盟模式，主要面向中低端市場，同質化相對比較嚴重；順豐則采用自營模式，主要面向中高端市場，競爭相對較小，有利于提高服務品質和公司口碑。目前通達系平均每單毛利已降至1元以下，順豐則能維持在4元以上，在毛利潤上較對手企業也高出不少。
圖2 各快遞公司平均每單毛利（來源：公司公告 申萬宏源研究）
此外，順豐自建冷鏈物流系統以及機隊，三年內自有機隊將擁有超過50架飛機，隨著順豐業務多元化的推進，單純的快遞業務占比可能會繼續下降，因此，順豐相對其他的快遞業務對阿里依賴不是很明顯。
這些優勢都給了順豐懟阿里充分的底氣。當然，目前來看，順豐想完全擺脫阿里單飛，似乎也并非易事。順豐本身不具備發展電商的基因，其自辦電商業務“順豐嘿客”也陷入虧損，只能去拓展阿里之外的其他電商平臺合作機會，在電商領域缺少話語權，想“自立門派”仍需時日。
為數據打架，為何巨頭們如此重視物流數據？
弄清楚了，掐架的底氣之后，有必要再談談掐架的核心矛盾。這次雙方爭端的導火索，就是——物流數據。這玩意究竟有多重要呢？為何竟讓兩個身價千億的男人反目？
按照順豐的說法，菜鳥要求豐巢提供與其無關的客戶隱私數據，豐巢拒絕這一不合理要求。菜鳥則反駁稱，豐巢快遞柜和菜鳥數據對接后，一直大量調取淘寶用戶電話號碼等信息，并超過合理使用范圍，存在嚴重安全隱患，這是此次事件的核心起因。
且不論到底是誰會對數據安全產生威脅，雙方如此重視足見物流數據的意義之重大。
菜鳥本質上是淘寶的大物流計劃，目的是打造一個大物流平臺，讓所有快遞企業像淘寶商家一樣在這個平臺上運行，而平臺本身就可以坐著數錢。跟淘寶、滴滴等各類平臺模式類似，做到這一切的前提是掌握大量的用戶數據。準確的一手物流數據是做出正確決策的基礎，是物流規劃、物流方案設計與實施的前提，對于快遞物流行業至關重要。
順豐中高端客戶占比較多，其物流數據背后隱藏的商業附加值更高，這些數據對于任何一家物流企業來說都很寶貴。下圖中順豐的天網+地王+信息網構建計劃中，物流大數據起著基礎作用，掌握了這些才會掌握主動權。本質上講數據的作用遠超訂單本身，“三通一達”由于太依賴淘寶電商，處于被動地位，離開了淘寶，他們可能舉步維艱。
圖3 天網+地網+信息網構建智能物流核心競爭力（來源：公司公告 申萬宏源研究）
馬云在家今年的大數據峰會上說，以前的20年我們把人變成了機器，未來20年，我們會把機器變成人。而同樣在2015年的貴陽大數據峰會上，馬云也直言，不參與大數據建設，十年后一定會后悔。對于發展大數據，他“蓄謀已久”。
得“數據”者得天下，隨著人工智能的快速發展，未來的物流行業必然更加智能化，很多工作可能會被機器替代，而這一切都需要掌握重要的數據。 大佬們搶灘布局AI，為大數據戰斗，撕破臉也在所不惜。
阿里想獲得這一切，實現物流行業的“大一統”，而順豐卻不甘心束手就擒。如上文所分析，順豐最終的目標是想打造一個綜合物流平臺，自建系統，獨立掌握核心物流數據是它區別于其他物流企業的王牌，那么王衛顯然是不會輕易放棄王牌的。
（聯系郵箱：[email protected]）
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網易研究局NO.090
作者|馮立啟
順豐菜鳥的公開互撕，讓當下的電商物流圈彌漫著濃濃的火藥味，伴隨著京東騰訊等巨頭的相繼表態，這場圍繞著“物流大數據”的戰爭愈發引人關注。直到最后國家郵政局星夜出手協調，事件才暫時得以緩解。那么，順豐硬懟菜鳥的底氣何在？讓大佬們視如命根的物流大數據究竟又有多么重要？
面和心不合，阿里和順豐積怨已久
互懟事件的經過大致如下：6月1日菜鳥聲明稱，順豐暫停了面向菜鳥和淘寶的數據物流接口，不利于保護消費者的信息安全。順豐則表示，是菜鳥主動封殺豐巢在先，用以逼順豐從騰訊云切換為阿里云。隨后雙方進入互相“撕逼”狀態，京東、騰訊云、美團等紛紛力挺順豐，國家郵政局則要求雙方講政治，顧大局，隨后雙方高層深夜開會談判，才同意從6月3日12時起，全面恢復業務合作和數據傳輸。
事實上，順豐和阿里的矛盾早已有之，此次事件的爆發并非偶然。梳理兩大巨頭的歷次摩擦，不難看出，順豐早就不甘心依附于阿里帝國之下。
2014年5月，順豐主動中止了部分與淘寶商戶的合作，不再遞送價格超低的物流件，轉向與其他新興電商平臺合作。
2015年5月28日是菜鳥網絡成立兩周年紀念日，10余家快遞代表齊齊現身為阿里捧場，唯獨順豐缺席。
2015年6月，順豐聯合申通、韻達、中通、普洛斯四家物流公司共同創建豐巢科技。隨后，菜鳥即針鋒相對地宣布，百世匯通和圓通將加入菜鳥驛站。至此，雙方對抗意味濃，頻頻暗中較勁。
最近一次的表現是在今年5月的全球智慧物流峰會上，三通一達等主要的快遞公司負責人都來聽馬云的演講，順豐的王衛卻未見蹤跡。
江湖上甚至有傳言稱，早前幾年馬云兩次在香港約見王衛，王衛婉拒。也有說王衛在七八年前屢次約馬云見面而不得的段子。這些都從側面印證了阿里和順豐的合作似乎一直貌合神離。
不懟不痛快，順豐懟菜鳥的底氣在哪？
用劉強東的話來說，菜鳥物流就是在為幾家物流公司搭建系統，說得好聽是提升這幾家快遞公司效率；說得難聽點，最后你等著瞧，這幾家公司的大部分利潤都是被菜鳥物流給吸走。然而，敢和阿里硬懟的企業卻并不多，順豐又憑什么敢嗆聲阿里呢？
網易研究局（微信公號：hccyjj163）針對順豐菜鳥之爭做了一個網絡調查，從投票結果來看，網友幾乎一邊倒的支持順豐。有網友甚至給王衛戴上“有骨氣”“反抗斗士”等高帽子，不過大家都是商人，倒沒必要吹捧誰，但順豐怒懟阿里明顯是有自己的底氣在。
圖1 網易研究局調查結果（來源/制圖：網易研究局（微信公號：hccyjj163））
這和順豐的業務布局有關，根據行業數據，目前阿里系的包裹占到7成，三通一達大部分的訂單都來自于電商快件，而順豐的電商快件占比較少，其相當一部分收入來自與蘋果、華為、小米、中興等中高端客戶的合作。
從運營模式看，四通一達采用加盟模式，主要面向中低端市場，同質化相對比較嚴重；順豐則采用自營模式，主要面向中高端市場，競爭相對較小，有利于提高服務品質和公司口碑。目前通達系平均每單毛利已降至1元以下，順豐則能維持在4元以上，在毛利潤上較對手企業也高出不少。
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此外，順豐自建冷鏈物流系統以及機隊，三年內自有機隊將擁有超過50架飛機，隨著順豐業務多元化的推進，單純的快遞業務占比可能會繼續下降，因此，順豐相對其他的快遞業務對阿里依賴不是很明顯。
這些優勢都給了順豐懟阿里充分的底氣。當然，目前來看，順豐想完全擺脫阿里單飛，似乎也并非易事。順豐本身不具備發展電商的基因，其自辦電商業務“順豐嘿客”也陷入虧損，只能去拓展阿里之外的其他電商平臺合作機會，在電商領域缺少話語權，想“自立門派”仍需時日。
為數據打架，為何巨頭們如此重視物流數據？
弄清楚了，掐架的底氣之后，有必要再談談掐架的核心矛盾。這次雙方爭端的導火索，就是——物流數據。這玩意究竟有多重要呢？為何竟讓兩個身價千億的男人反目？
按照順豐的說法，菜鳥要求豐巢提供與其無關的客戶隱私數據，豐巢拒絕這一不合理要求。菜鳥則反駁稱，豐巢快遞柜和菜鳥數據對接后，一直大量調取淘寶用戶電話號碼等信息，并超過合理使用范圍，存在嚴重安全隱患，這是此次事件的核心起因。
且不論到底是誰會對數據安全產生威脅，雙方如此重視足見物流數據的意義之重大。
菜鳥本質上是淘寶的大物流計劃，目的是打造一個大物流平臺，讓所有快遞企業像淘寶商家一樣在這個平臺上運行，而平臺本身就可以坐著數錢。跟淘寶、滴滴等各類平臺模式類似，做到這一切的前提是掌握大量的用戶數據。準確的一手物流數據是做出正確決策的基礎，是物流規劃、物流方案設計與實施的前提，對于快遞物流行業至關重要。
順豐中高端客戶占比較多，其物流數據背后隱藏的商業附加值更高，這些數據對于任何一家物流企業來說都很寶貴。下圖中順豐的天網+地王+信息網構建計劃中，物流大數據起著基礎作用，掌握了這些才會掌握主動權。本質上講數據的作用遠超訂單本身，“三通一達”由于太依賴淘寶電商，處于被動地位，離開了淘寶，他們可能舉步維艱。
圖3 天網+地網+信息網構建智能物流核心競爭力（來源：公司公告 申萬宏源研究）
馬云在家今年的大數據峰會上說，以前的20年我們把人變成了機器，未來20年，我們會把機器變成人。而同樣在2015年的貴陽大數據峰會上，馬云也直言，不參與大數據建設，十年后一定會后悔。對于發展大數據，他“蓄謀已久”。
得“數據”者得天下，隨著人工智能的快速發展，未來的物流行業必然更加智能化，很多工作可能會被機器替代，而這一切都需要掌握重要的數據。 大佬們搶灘布局AI，為大數據戰斗，撕破臉也在所不惜。
阿里想獲得這一切，實現物流行業的“大一統”，而順豐卻不甘心束手就擒。如上文所分析，順豐最終的目標是想打造一個綜合物流平臺，自建系統，獨立掌握核心物流數據是它區別于其他物流企業的王牌，那么王衛顯然是不會輕易放棄王牌的。
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