FROST & SULLIVAN 中國分析師翟鵬
3月24日，2012中國（深圳）IT領袖峰會于3月24－25日在深圳五洲賓館舉行，本屆峰會主題為“轉型中的謀略之道”。作為本屆峰會的全程戰(zhàn)略合作伙伴，和訊網(wǎng)將對大會進行全程網(wǎng)絡直播。
在24日召開的“信息行業(yè)市場研究報告發(fā)布會”上，F(xiàn)ROST & SULLIVAN中國分析師翟鵬與大家分享了一份公司最近發(fā)布的關于全球的視頻會議市場的研究報告。
FROST & SULLIVAN報告顯示，在2011年，全球視頻會議市場規(guī)模大約在15.7億美金。同時報告指出，視頻會議的認知度達81%，與即時通訊的通訊方式并列排第一，遠遠高于其他通訊方式的認知程度。
另外，視頻會議市場競爭的態(tài)勢很有特點，行業(yè)集中度非常高，報告顯示前三名的公司占到了整個市場份額的80%。
翟鵬指出，視頻會議是一個比較成熟的市場，所以它增長的速度有限，增長速度并不快。“但是我們認為它仍然是全球未來整個視頻會議市場增長的最重要的驅動。”
以下是現(xiàn)場文字實錄：
翟鵬：各位來賓，大家好！FROST & SULLIVAN公司最近發(fā)布了一份關于全球的視頻會議市場的研究報告，在這里很高興有這個機會能夠和大家一起來分享一下這個報告里面的內(nèi)容。都說溝通方式的改變會導致大家生活方式和工作方式的改變，視頻會議作為一種全新的溝通方式，它隨著技術的發(fā)展和成本的不斷降低，目前它已經(jīng)被大家所廣泛接受。視頻會議市場的規(guī)模究竟有多大？未來的發(fā)展趨勢怎么樣？市場的一些驅動力和阻礙因素有什么？競爭格局又是什么？我們這份報告就針對上述的問題做出了研究。
首先在這里跟大家解釋一下，我們之所以拿出一個全球的視頻會議市場的報告，主要是因為中國視頻會議市場目前還是處于初步的階段，市場規(guī)模也不是很大，所以我們拿出一個全球市場報告會給大家一個更好的感覺，讓大家知道這個市場究竟在國際上是怎么樣的發(fā)展趨勢。不好意思，這份報告里面全都是英文的，不過沒關系，里面是以圖表居多，如果有文字的話大家聽我說就好了。
下面是我截選了報告里面的一些主要內(nèi)容跟大家分享一下，首先看一下全球視頻會議市場的總體概況。在2011年這個市場的規(guī)模是大約在15.7億美金，我們預計從2011年一直到2016年會以年復合增長率16%的速度遞增，到2016年全球的視頻會議市場將會達到41.5億美元。從銷售量上來講，2011年整個視頻會議市場銷售了大約32萬件產(chǎn)品，我們預計到2016年產(chǎn)品的數(shù)量會增長到84萬件，也就是年復合增長率會達到20%。同時，用戶對價格的敏感程度會進一步的提高，整體視頻會議產(chǎn)品的價格水平會是一個下降的趨勢。這個市場競爭的態(tài)勢很有特點，它非常集中，前三名的公司占到了整個市場份額的80%。
下面從分區(qū)域的角度看一下這個市場目前的情況，在2011年，北美市場仍然是最大的一個區(qū)域，它占了全球市場的37.7%。視頻會議在北美市場也是發(fā)展最成熟的一個市場，在這個市場里面競爭得非常激烈，因為市場的參與者非常多。正因為它是一個比較成熟的市場，所以它增長的速度有限，增長速度并不快。但是我們認為它仍然是全球未來整個視頻會議市場增長的最重要的驅動。
下面看一下EMEA，是一個混合的區(qū)域，主要包括歐洲和中東。在這個區(qū)域里，市場的成熟度不一樣，在一些西歐的主要國家和一些發(fā)達國家，視頻會議市場的成熟度是非常高的，但是在中歐、東歐和中東這些國家，它的市場還是處于有待進一步開發(fā)的狀態(tài)。所以在歐洲、中東的區(qū)域，未來的發(fā)展速度在全球會是速度最快的，主要的增速也是來自于中歐、東歐和中東這些區(qū)域。亞太區(qū)域占了全球視頻會議市場的大約26%，大概有一半是中國的市場。但是我們預計隨著在將來的印度、澳大利亞等地區(qū)在視頻會議市場增速的增加，中國在這里面的份額可能會有所降低，受到一些影響。最后看一下南美的市場基本上處于未開發(fā)狀態(tài)，只占到全球市場的4%，因為它基數(shù)小，所以增長很快，跨國用戶主要是在南美的分支機構。
接下來介紹一下整個視頻會議市場未來的發(fā)展趨勢分析，這是我們做的一份樣本量在200的問卷調(diào)查，對這些受訪者提了一些問題，目的是想了解他們對于目前所有的主要的通訊方式的認知度如何。調(diào)查結果發(fā)現(xiàn)比較樂觀，視頻會議的認知度排在前面，認知度達到81%，它在這些受訪者里面，它和即時通訊的通訊方式是并列排在第一，都是認知度81%，遠遠高于其他通訊方式的認知程度。當我們在做進一步調(diào)查的時候，我們對這些已經(jīng)使用了視頻會議的用戶來進行繼續(xù)的訪談，想了解他們在使用這個視頻會議的頻率如何，我們發(fā)現(xiàn)這個結果就并不是很樂觀了。在視頻會議的使用程度方面，它是排在我們所有的調(diào)查方式里面的最后一位，只有39%的受訪者說他們每天會使用，大約還有39%的受訪者說他們在每一周會使用，另外還有22%的受訪者是月度才使用一次。從最終調(diào)查結果來看，視頻會議的認知程度非常高，大家都知道視頻會議這個東西，但真正使用起來的使用率是很低的，從另一個角度證明了視頻會議還有很大的發(fā)展空間。
下面看一下視頻會議未來的發(fā)展趨勢，發(fā)展趨勢之一，我們認為技術的融合一定會帶來競爭的融合，隨著統(tǒng)一通信概念的提出和推廣，視頻會議的競爭已經(jīng)不是狹義的在視頻會議行業(yè)內(nèi)部的競爭，它面臨的是更廣泛的在統(tǒng)一通訊大的領域內(nèi)里面的競爭。一個視頻會議的廠商，它所面臨的競爭對手不僅僅包括行業(yè)內(nèi)部的，比如華為、Cisco等等廠商，它還要面對IBM、Google等等IT巨頭提供統(tǒng)一通訊的解決方案，甚至他們還要面對像電信運營商、網(wǎng)絡運營商基于電信網(wǎng)絡或者互聯(lián)網(wǎng)所提供的一些溝通方式、通訊方式等等服務，這是視頻通訊廠商所面臨的大的競爭環(huán)境。
第二個趨勢是所謂的桌面視頻會議的推廣，這里面所說的桌面視頻會議是相對于傳統(tǒng)意義上的固定在會議室里面的視頻會議系統(tǒng)而言的，傳統(tǒng)的視頻會議系統(tǒng)是要安裝在固定的會議室里面，甚至對會議室的裝修、聲音的采集、圖象的采集和網(wǎng)絡都是有特定要求，是特殊制作的。但現(xiàn)在客戶已經(jīng)不滿足于只是在會議室里才能夠使用視頻會議服務，他們希望能夠在更多的地方和更多的范圍之內(nèi)使用視頻會議，比如在他們的辦公桌前面，在移動的過程中甚至在家里，他們都想用視頻會議。他們覺得高端的視頻會議就是所謂的網(wǎng)針系統(tǒng)是發(fā)展趨勢，但是我認為高端的東西一定是小眾化的，像桌面視頻系統(tǒng)大眾化的推廣才是往前發(fā)展的一個推動因素。只有單一的獨立方案成為一個統(tǒng)一的解決方案的時候，桌面視頻會議才能大規(guī)模的普及。隨著縱軸集中度的提高，我們會發(fā)現(xiàn)可承載的用戶數(shù)量也是逐漸在增加的。雖然目前的視頻用戶的數(shù)量已經(jīng)有比較好的基礎，但關鍵問題是如何能夠通過整合，能夠把這些用戶連接起來，并且能夠實現(xiàn)有效的低成本的管理，這才是視頻會議廠家所需要考慮的一個最關鍵的問題。
看一下所謂的融合性或者兼容性，當一個客戶在決定是否投資于視頻會議的時候，他們必將會考慮的一個問題是我新購買的這個視頻會議系統(tǒng)和我企業(yè)原來已經(jīng)在使用的通訊系統(tǒng)或者通訊工具，能不能實現(xiàn)兼容？這樣就可以避免一些浪費，避免一些不必要的重復投資。另外，公司也會考慮我新建的視頻會議系統(tǒng)在將來是不是有一個轉換的成本，比如我不想用這家廠家了，我想用其他的系統(tǒng)或者其他的廠家，轉換的成本又如何？所以為了使這個市場有良性的發(fā)展，現(xiàn)在視頻廠家也把兼容性和融合性作為最關鍵的問題來考慮。當然這也不是一步來完成的，需要分很多步驟。這個圖表從底下到上面，兼容性和融合性是越來越好的，同時伴隨著用戶的體驗度會越來越好。從最底下來說，首先在同一個公司、同一個視頻會議的網(wǎng)絡之中，它實現(xiàn)不同廠家的設備、不同型號的設備之間的兼容性。第二步是要實現(xiàn)在同一個視頻會議網(wǎng)絡之中怎么樣實現(xiàn)高端的專用的視頻會議產(chǎn)品和低端的或者非專用的視頻會議產(chǎn)品之間的融合，來優(yōu)化低端視頻產(chǎn)品的使用程度。再往下發(fā)展是兩個公司或者兩個組織之間的網(wǎng)絡融合，從而實現(xiàn)公司內(nèi)部和公司之間的視頻會議系統(tǒng)之間的兼容。再往下走是一個組織的視頻會議系統(tǒng)，能夠和外面任一網(wǎng)絡、任一設備的網(wǎng)絡實現(xiàn)兼容，它可以隨便接入到外部的用戶設備。最終也是在最頂端，我們將實現(xiàn)B2C和C2C的視頻會議移動設備，甚至是各種網(wǎng)絡、家庭網(wǎng)絡的最終融合。
前面是大概分析了視頻會議的市場將來的發(fā)展趨勢，下面總結一下這個市場往前發(fā)展的一些驅動因素有哪些。從短期來看，視頻會議是可以替代公司實現(xiàn)面對面的溝通，減少公司的差旅費用，它是最主要的驅動因素之一。第二，隨著技術的進步和用戶規(guī)模的不斷擴大，使得視頻會議的產(chǎn)品價格可以不斷的降低，同時用戶體驗也在逐步的提升。第三，高端視頻會議，就是所謂的網(wǎng)陣系統(tǒng)，它會給用戶帶來超預期的體驗，從而讓用戶認識到視頻會議的便捷性和方便性，從而認識到這個產(chǎn)品。從中期來看，主要的因素是視頻和統(tǒng)一通訊解決方案的融合，從而推動視頻會議整體向前。從長期來看，第五點到第八點都是一個長期的驅動因素，目前高清的視頻會議的應用還是以大企業(yè)為主，我們認為將來隨著技術的發(fā)展，高清視頻會議一定是可以會被中小企業(yè)用戶接受的，中小企業(yè)用戶也會是一個非常大的市場，也會是視頻會議未來發(fā)展的一個最主要的客戶群。第六，移動視頻的推廣會給用戶對于視頻會議的使用程度提高。第七，公司對于節(jié)能、環(huán)保、低碳的考慮。第八，虛擬化和云技術也會為視頻會議未來的發(fā)展帶來很多機會。
下面看一下市場的阻礙因素，從短期來講，首先是視頻會議初期的投資成本過高，公司需要花大量的資金來建設這個系統(tǒng)，購買硬件，甚至是一些安裝服務費用等等。第二，目前還是缺乏一些技術設施和網(wǎng)絡的支持；第三，用戶對于未來融合性的顧慮，隨著講到這是一個未來發(fā)展趨勢，但它的時間點比較長，所以用戶也會有顧慮。從中期來講，第四個制約因素是其他替代性產(chǎn)品、一些通訊工具，比如網(wǎng)絡會議對視頻會議帶來的沖擊。第五，雖然視頻會議會給企業(yè)用戶帶來成本的節(jié)省，但是真正具體到計算投資回報率的時候，它確實是比較難以計算的，很難直觀地或者客觀地看到帶來的經(jīng)濟效應，所以會導致一些企業(yè)會不理解。從長期來看，整個視頻會議市場的制約因素，主要是來自于基于統(tǒng)一通訊模式下的其他通訊方式對于視頻會議所帶來的沖擊。第七點是基于云計算的通訊方式會給視頻會議市場帶來沖擊。第八是基于移動的應用會對視頻市場帶來沖擊。可以看到云計算和移動視頻應用這兩點，它是一個雙刃劍，一方面是云計算和移動視頻應用會推動基于云計算和移動應用的視頻會議產(chǎn)品的進一步發(fā)展，但另一方面，它也會推動基于統(tǒng)一通訊的其他通訊方式的繁榮和發(fā)展，從而有可能會蠶食到視頻會議的市場。
下面看一下整體市場的預期，前面講到在2011年視頻會議市場規(guī)模，一直到2016年會保持16%的年復合增長率持續(xù)增長。從產(chǎn)品數(shù)量上來講，也會保持20%以上的增長率。從數(shù)量上來講增長率會比市場規(guī)模增長率要高，因為產(chǎn)品的價格會不斷的降低。這個市場增長的因素還主要來自于兩個方面：一方面是視頻會議會為用戶降低用戶的溝通成本，也就是為用戶節(jié)省了差旅費用，并且它能夠給用戶帶來一種超預期的溝通感官，使得能夠達到同樣的效果。另外，隨著技術的不斷開發(fā)，產(chǎn)品價格降低的同時，產(chǎn)品品質(zhì)也在提升，所以這兩個主要驅動因素是這個市場增長的主要原因之一。從未來發(fā)展的角度講，從用戶的角度看，我們認為中小企業(yè)用戶還是未來市場發(fā)展的最主要的一個推動力。從產(chǎn)品角度來看，桌面視頻會議和移動視頻會議在未來增速將是最快的。補充一點，金融危機給企業(yè)帶來最大的轉變是他們對自身的商業(yè)模式進行了思考，如何實現(xiàn)智能工作，也就是企業(yè)都在思考如何能夠用更低的成本來實現(xiàn)更快、更好的結果，視頻會議正好符合了這個大的趨勢。
下面這一頁是關于視頻會議各個區(qū)域市場增長的情況，大家可以看到主要的市場還是在北美市場，當然到2016年預計它的比例會稍微有所降低，而歐洲市場增幅是最快的，它的市場份額會逐漸的增加。下面是整個視頻會議市場的競爭情況，前面講到這個市場的集中度非常高，因為通過一系列的并購之后，目前比較大的前三廠家已經(jīng)占到了市場份額的80%，這個市場上一系列的整合，所以導致集中度非常高。
我們?yōu)榭蛻籼峁┑氖侨轿坏某砷L咨詢服務，這其中包括行業(yè)研究、市場咨詢、定制化專題研究咨詢等等，我們的一些專業(yè)的研究和咨詢方式確保我們的服務質(zhì)量。我們在全球23個國家設有分支機構，有1700多名分析師和咨詢顧問，我們的客戶超過1萬家，同時我們也會為投資機構提供咨詢服務。
我的演講結束了，謝謝大家！
京公網(wǎng)安備 11010502049343號