6月28日消息，據(jù)國外媒體報道，日本聊天應(yīng)用Line宣布確定于下月在東京和紐約公開上市，發(fā)行價區(qū)間為2700至3200日元(26至31美元)，其融資總額有望達到11億美元。
據(jù)悉，按照發(fā)行價計算， Line最多可融資1120億日元，約合10.9億美元，這將創(chuàng)下今年科技公司首次公開募股融資之最。
若所有額外股份都能夠出售，以最高發(fā)行價計算，此次發(fā)行金額最高可達1290億日元。據(jù)消息人士透露，該發(fā)行價區(qū)間對應(yīng)了Line20至24倍市盈率。
在確定發(fā)行價格區(qū)間過程中，投資者認為Line在日本、泰國以及中國臺灣地區(qū)擁有最大的市場份額，同時在印尼的用戶數(shù)量穩(wěn)步增長。公司表示，投資者對公司未來業(yè)務(wù)增長預(yù)期良好，同時也承認在不同市場面臨著激烈競爭。
Line表示，在確定發(fā)行價格區(qū)間時考慮到了這一點，此外也考慮到市場環(huán)境以及近期行業(yè)IPO等因素的影響。
若成功上市，此次Line的首次公開募股可能是自去年11月份以來日本最大的IPO之一。據(jù)悉去年11月日本郵政控股與旗下的銀行和保險業(yè)務(wù)的三起首次公開發(fā)行總計120億美元。
Line發(fā)行之際，正值因英國公投退出歐盟的市場動蕩期。此次首次公開募股的價格區(qū)間原定于當(dāng)?shù)貢r間周一公布，但因市場波動被推遲至周二正式宣布。
公司強調(diào)其IPO計劃不會改變，最終發(fā)行價格將在7月11日確定，其參考價格為每股2800日元。
目前Line隸屬于韓國互聯(lián)網(wǎng)公司Naver，是日本最主流的移動聊天應(yīng)用，其月活躍用戶達2.18億。Line向用戶提供免費語音通話和信息服務(wù)，其營收包括數(shù)字郵票銷售、游戲以及廣告收入。近年來，Line的業(yè)務(wù)已經(jīng)拓展到包括流媒體音樂以及打車等其他服務(wù)，其競爭對手包括Facebook的WhatsApp以及中國騰訊公司的微信等應(yīng)用。
而科技行業(yè)IPO得低迷，使得Line的發(fā)行價格也是對投資者信心的檢驗。
樂天證券經(jīng)濟研究所首席策略師久保田雅之(Masayuki Kubota)表示，考慮到Line在日本的巨大人氣，預(yù)計其IPO需求比較旺盛。他指出，“但從分析師的角度考慮，其也面臨業(yè)務(wù)增長的前景問題。在美國市場，已經(jīng)有類似的服務(wù)。Line需要面對如何長期保持用戶需求增長的問題，此外現(xiàn)有的市場動蕩對其也無益。”
作為2011年上線的免費聊天應(yīng)用，Line已經(jīng)發(fā)展成為一個社交內(nèi)容平臺，這主要得益于其核心通信業(yè)務(wù)的用戶黏性。
該應(yīng)用在日本年輕人中廣受歡迎，去年營收達到1200億日元。但同時其用戶增長已經(jīng)放緩。為了拓展業(yè)務(wù)、增加收入來源并吸引更多用戶，今年3月份Line宣布將推出低成本的移動運營服務(wù)，以及拓展其移動支付業(yè)務(wù)。
Line曾在兩年前向東京證券交易所提交了IPO申請，該公司當(dāng)時估值超過100億美元。然而，隨后Line推遲了IPO交易，并于2015年放棄了上市計劃。
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