若要在CRM中獲得成功，您可以做出的最佳投資之一就是擁有一個明確的計劃。正如您不會在沒有藍圖的情況下建造房屋一樣，您不會在沒有計劃的情況下開始CRM。計劃可以幫助您與其他人溝通，按照正確的順序來工作，確認關鍵資源并了解您完成工作的時間。本文向您簡要介紹熟悉和使用CRM的各個步驟。

當您計劃和準備開始執行CRM時，請按順序完成以下步驟：

建立您的團隊

對于資源優先的小型企業而言，"項目團隊"這個字眼可能聽起來具有挑戰性。這只是個形式，您只需確保能安排以下角色：執行發起人、程序的啟動人和執行人、每日負責管理CRM的人、確實了解貴公司業務流程的超級用戶。

制定您的目標并確定優先順序

除了一個明確方向外，它還可以幫助將整個過程拆分為各個可管理的步驟。CRM目標的設定包括三個主要步驟：制定公司的愿景、制定可以支持該愿景的目標、確定您要求的優先次序并記錄這些要求。

制定您的流程

若要制定您的流程，首先需要了解CRM的關鍵術語，知道常用流程是什么？以及創建您的流程預覽。

將您的流程與CRM功能進行映射

下一步就是將您的理想流程與CRM相映射。

確定您所需的字段

要注意您對CRM中的數據元素和字段的命名。例如，您可以將客戶稱為"公司"，同時CRM中的相應字段為"客戶"。

確定您所需的報告

考慮您希望捕捉哪些信息，以及希望從系統中提取哪些信息，這是您開始程序自定義之前的關鍵步驟。根據您之前制定的目標，確定您希望生成的報告。大部分crm提供了很多標準報告，您可以修改這些標準報告或創建您自己的全新報告。

培訓您的管理員

對您的管理員進行投資是確保成功的絕佳方法，怡海軟件可以提供Salesforce CRM的應用培訓服務。

與您的用戶進行溝通

設定明確目標后，現在您可以讓您的用戶參與進來。您不會希望CRM對用戶而言是一個意外，而是會先讓用戶產生熱情，并在您的上線日臨近時使用戶隨時掌握最新信息。