隨著云計算、大數據、移動互聯網技術的大力發展，以及信息化建設的日益完善，使得工作流技術的發展已趨于成熟。什么是工作流呢？工作流源于辦公自動化領域，是指業務過程的部分或整體在計算機應用環境下的自動化，是對工作流程及其各操作步驟之間業務規則的抽象、概括描述。目的是通過標準化工作方法改善業務流程，消除許多不必要的操作來減少操作成本，提高工作效率，更好地控制、優化流程，給客戶提供更好的服務體驗，促進公司的整體發展。

時下發展火爆的CRM系統就能夠完成這樣的自定義工作流任務。我們以百會CRM（Zoho）為例，來看一下工作流的詳細流程，以及給企業帶來的真正四大價值。

一、自動分配工作流

使用百會CRM（Zoho）的工作流功能，能夠實現將工作流程自動化。如在自動分配線索方面，來自電子郵件、調查問卷和網頁表單等方面的新線索，能夠按照事先設定好的分配規則，基于不同的標準（地區、國家、公司等），將線索自動分配給相應的銷售人員。這既提高了工作效率，又避免了手工分配線索時產生的麻煩。使得管理者能夠集中精力處理核心事宜，減少浪費時間，增加利潤，讓公司的運作更為迅速。

二、重大交易提醒

許多銷售人員都是手里有幾筆甚至十幾筆交易同時進行，往往造成力不從心，精疲力竭。很可能由于沒有合理規劃安排工作時間，以及對于重大交易的關注不夠，而導致“大單”丟失。而現在使用百會CRM（Zoho）的工作流系統，能夠在商機設置部分進行重大交易警告，只要條件滿足當時設定的規則，一旦重大交易出現新情況，就會自動提醒管理者及團隊成員重點關注重大商機，避免丟單，造成公司的重大損失。

三、自動創建任務

將最合適的工作在合適的時候傳遞給合適的人去做，可以使領導將精力放在制定公司戰略、提升公司利潤的關鍵點上，可以使員工將自己的精力集中在關鍵業務上。這樣既能降低工作成本，又能提升公司效益。百會CRM（Zoho）的工作流功能，能夠自動創建任務，只需簡單操作，就可使銷售人員盡早開展工作。該任務會關聯到CRM系統中的客戶信息，并且創建任務時，會責任到人，設定時限。這樣就可以提升工作效率，提高資源利用率，增強流程規范性，同時也提升了團隊成員之間的溝通和信任度，為客戶創造更好的服務體驗。

四、自動設置郵件通知

如果在工作中，將很多時間和精力都浪費在事務的傳遞和內部的協調上，一定會導致責任混淆、效率低下，甚至還會引起人心渙散，造成給客戶的服務帶來極其不好的體驗。使用百會CRM（Zoho）的工作流功能，可以使用預先定義的郵件模板設置郵件通知，這樣就可以將很多瑣碎的流程事宜簡化，群發郵件通知，還能更清晰地將情況說明，節約時間，團結成員，有助于公司的整體發展。

CRM系統中的工作流功能，在當今企業的智能化發展過程中，起到了相當大的作用，對于規范業務流程，實時跟蹤、監控公司流程狀態，自動化市場、銷售和服務的過程，同時不斷改善、重組、優化流程，提升企業核心競爭力，起到了非常重要的作用。