10月1日消息，據(jù)外電報道，消息人士周三透露，惠普正籌劃在債券市場發(fā)行146億美元的企業(yè)債券，以幫助公司完成分拆。
據(jù)悉，此次債券將以分拆后名為惠普企業(yè)（Hewlett Packard Enterprise）的新公司進行發(fā)行。惠普企業(yè)將不包括惠普現(xiàn)有的打印機和PC業(yè)務。
惠普企業(yè)此次將發(fā)行最多9種不同到期年限的債券，且票面利率均高于惠普已發(fā)行的債券。此次債券的發(fā)行，將有助于惠普成功進行分拆。惠普管理層此前曾表示，分拆后的兩家公司行動將更加敏捷，業(yè)務更加專業(yè)。
惠普在周三提交給美國證券交易委員會的文件中稱，惠普企業(yè)將把募集到的部分資金注入給由打印機和PC業(yè)務組成的新公司惠普公司（HP Co.）。后者將使用這些資金消除高達88.5億美元的債務。
投資公司CreditSights分析師艾琳·萊昂斯（Erin Lyons）就此表示，“惠普此次債券的發(fā)行，實質(zhì)上就是為了贖回此前已發(fā)行的債券。這表明為了讓分拆能夠順利完成，惠普已做出了讓步。”
自2011年以來，惠普的企業(yè)服務業(yè)務年營收已下滑了約40億美元。標準普爾在9月23日給予了惠普債券“BBB”的評級，僅比垃圾級高出兩個等級，稱“傳統(tǒng)硬件業(yè)務和服務業(yè)務營收的下滑，以及IT外包服務巨額的資本支出，是其調(diào)整惠普債券評級的主要原因。”
惠普發(fā)言人凱特·科內(nèi)塔（Kait Conetta）就債券發(fā)行工作拒絕發(fā)表評論。她說，一切信息請以公司的新聞公告和聲明為主。
消息人士稱，惠普此次發(fā)行的債券最長年限為30年，票面利率比同期美國債券高出3.5個百分點。彭博社的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，該利率也比惠普當前同期債券的利率高出了0.41個百分點。
根據(jù)惠普在9月15日公布的信息，在分拆完成之后，惠普公司將擁有23億美元的凈債務。
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