360公司董事長周鴻祎微博出席媒體說明會。 澎湃新聞記者 劉歆宇 圖
360公司借殼回歸A股市場終于塵埃落定。11月6日下午,江南嘉捷(601313.SH)在上海證券交易所召開重大資產重組媒體說明會,就360借殼的一系列事項進行解答。
360公司董事長周鴻祎、江南嘉捷董事長金志峰攜兩家公司高層出席了媒體說明會。
當天,周鴻祎一身紅衣,時而與金志峰小聲交流。
說明會開始,金志峰首先介紹本次交易的必要性。
他表示:“本次交易前公司成長性較弱,未來發展不明朗,本次交易有利于提升公司前景,有利于中小股東的利益。”
他指出,公司現有主營業務未來前景不容樂觀,因此決定進行資產重組。據業績承諾人承諾,360在2017、2018、2019年度凈利潤需分別不低于22億元、29億元和38億元。
金志峰還表示,本次交易有利于通過資本市場持續提升360的盈利能力。
據周鴻祎在說明會上介紹了360的發展目標是:
第一,建立全球領先的網絡安全體系。中國在網絡安全技術的整體上與發達國家還存在一定差距,中國是互聯網大國,但還不算是強國。作為國內領先的互聯網安全企業,360將進一步提升產品研發投入。
第二,建立多領域網絡安全體系。網絡安全領域不斷多元化,從PC網絡安全拓展到異動網絡安全,如今又可以通過物聯網進一步拓展到物理實體,甚至可以影響到人身安全。360立志建立全方面的網絡空間保護體系。
第三,建立優質的商業化兌現產品和服務。360將在現有的廣告、互聯網增值等基礎上,360將開拓新的服務渠道,建立新的商業化變現產品。
第四,成為國際化的優秀企業。網絡安全關系到全人類的福祉,360將進一步強化國家化戰略,將服務和產品推廣到全球。
11月2日晚間,江南嘉捷發布了一系列重大資產重組公告,360方面也同時確認借殼江南嘉捷回歸A股市場的消息。
根據公告,在此次360公司重量級的資產重組中,360公司100%股權擬作價504.16億元被置入上市公司,占江南嘉捷2016年末資產總額2.81億元比例高達1789.27%。
完成資產重組后,天津奇信志成科技有限公司成為第一大股東,股份占比48.74%;360公司董事長周鴻祎直接持股12.14%。算上通過天津奇信志成的間接持股,周鴻祎合計控制著公司63.7%的股份,為持股比例最大的控股股東。
關于360上市后的下一步,周鴻祎表示:
一,進一步提升研發能力,結合自身在信息安全領域的優勢,建設網絡空間,緊跟當前云計算等的發展趨勢,繼續保持技術領先型。
二,拓展360在安全領域,通過創新的技術能力建設,在人工智能等領域建立面向未來的產品,研發可穿戴產品等類型的新型產品。
三,讓更多客戶通過優質的網絡推廣手段接觸產品,加強內容和版權資源的建設,獲得更多用戶流量,增強用戶黏性,提升競爭力。
四,建設360互動娛樂平臺,結合現有的游戲、網絡視頻業務,打造互動娛樂新生態,將原有的游戲業務拓展至游戲研發業務,提升360在游戲方面的變現能力。
五,積極擴展國際化業務,建立國際研發中心。利用資本的力量,拓展海外市場,進行互補和合作。
六,加強人才引進培養,面向全球引進人才,建立對各類人才有吸引力的激勵機制,在符合監管要求的前提下,進行包括股權激勵在內的激勵機制。
360借殼回歸A股消息的公布后,已引起市場多方及監管層的關注。
證監會新聞發言人高莉在11月3日的例行發布會上表示,證監會將重點支持符合國家產業戰略發展方向,掌握核心技術、具有一定規模的優質境外上市中資企業參與境內A股公司并購重組,并對其中的重組上市交易進一步嚴格要求。
11月4日,江南嘉捷披露,收到了上證所發來的《關于對江南嘉捷電梯股份有限公司重大資產出售、置換及發行股份購買資產報告書(草案)信息披露的問詢函》,要求公司就標的資產的商業模式、財務狀況及業績承諾、權屬及歷史沿革等問題作進一步說明和解釋。
另據媒體報道,周鴻祎表示,隨著360業務規模的不斷擴大,未來預計仍將需要采取多種方式進行融資。不排除今后將通過發行新股、債券等方式來籌措資金,以滿足360發展的需要,確保可持續發展。