靜靜/文
在前兩天A股上市公司江南嘉捷電梯股份有限公司發布了發布資產重組公告之后，也就正式披露了360重組上市的方案。今天，雙方在上海證交所對交易的定價原則和資產估值的合理性進行了說明。并且，周鴻祎講述了360目前的業務經營情況，以及回歸A股后的發展規劃。
本次重組交易方案分為兩部分，一是資產出售及置換，上市公司江南嘉捷將現有業務和資產以現金及置換的方式置出；二是發行股份購買資產。江南嘉捷方面表示，這兩部分互為條件，是不可分割組成部分，任何一項未獲得監管機構批準無法實施。
上市A股后 周鴻祎做了如下規劃
目前，360擁有360安全衛士、360手機衛士等主流安全產品，以及搜索、直播、游戲、影視等系列業務板塊。此外，360公司還手機、兒童智能手表、智能攝像機等一系列智能硬件產品。
此次私有化完成，借殼A股上市之后，360承諾了2017、2018、2019年扣非后凈利潤不低于22、29、38億元。周鴻祎表示基于360目前的營業收入，這個對賭承諾非常有信心，未來具體業務將會聚焦到互聯網內容建設、人工智能和物聯網發展等方面。
在發展目標上，周鴻祎表示要建立全球領先網絡安全體系。“與發達國家相比還存在差距，中國是互聯網大國還不是強國。360要進一步增加研發投入，建立全球領先的研發技術和體系，自主可控體系，打造中國網絡強國。”周鴻祎稱。
第二，要建立多領域網絡空間安全體系，從傳統PC和電腦安全轉向移動互聯網、物聯網安全，從虛擬空間轉向物理世界，網絡安全威脅已經從傳統的個人網絡信息保護和財產安全，因此，360要立志于保障互聯網、物聯網的安全，保護個人網絡信息生活的安全。
第三要建立優質的商業化變現產品與服務。360將在現有的廣告、互聯網增值、智能硬件業務的基礎之上，進一步提升商業化業務的品質，開拓新的商業化渠道。
第四，周鴻祎稱要成為國際化的優秀企業，提升360在國際范圍內的品牌影響力。
具體的發展計劃上，周鴻祎表示要進一步提升360研發能力和拓展360在安全業務涉及的領域。尤其在人工智能、移動操作系統、云服務平臺方面建立面向未來的研發平臺，通過創新產品設計對可穿戴產品、智能家居產品及消費車聯網產品進行研發。
另外，建立搜索引擎的人工智能化、信息流、商業化服務平臺，升級360的智能商業化生態體系。
對于360現有的互娛內容方面，周鴻祎表示因為網絡娛樂，特別是網絡游戲是互聯網重要的變現手段，所以現在結合360現有的游戲業務，網絡視頻業務，全面布局，引流聯動戰略，打造互動娛樂的新生態。
在拓展國際化方面，在現有的國際化產品及出商與昆侖合作利用在北美、歐洲、中東、非洲市場競爭優勢，拓展海外市場。同時，在符合監管要求的前提下，進行包括股權激勵、員工持股計劃在內的這種行之有效的激勵措施，以保持360人才資源的穩定，實現360人力資源的可持續發展。
重申回歸初心：變成網絡安全國家隊
從美國退市，重新回歸A股，除了帶來更高的溢價之外，對360還意味著什么？周鴻祎重申了360回歸的初心：并非為了資本，而是為了網絡安全。
周鴻祎表示，360所在的行業很特殊，從賺錢角度來說有廣告和游戲業務，但基礎就是安全業務。360是中國互聯網最大的安全公司，所以也看到了整個全球發展戰略，只要網絡安全企業做大了，都要和國家利益保持一致。
因此，360回歸更重要是基于身份的考慮。“現在是民營企業，已經變成國家網絡安全戰略的重要成員。國家重大事件安保都是360牽頭完成的。回歸之后，我們和軍隊有非常深入的合作，實現了軍民融合。我們現在已經被當成網絡安全國家隊。”周鴻祎表示。
其實，很早之前周鴻祎就透露過360私有化很早之前就開始醞釀。周鴻祎表示不斷有有國家有關部門負責人找他談話，希望360能夠回歸中國。
據了解，360已經獲得了一些軍隊網絡安全牌照，開始為一些軍隊部分提供安全保護和解決方案。
重組交易兩部分互為條件 缺一不可
據了解，本次重組交易方案分為兩部分，一是資產出售及置換，上市公司江南嘉捷將現有業務和資產以現金及置換的方式置出；二是發行股份購買資產。
江南嘉捷方面表示，這兩部分互為條件，是不可分割組成部分，任何一項未獲得監管機構批準無法實施。
根據披露的方案顯示，上市公司江南嘉捷全部資產作價18.72億元，通過資產置換和現金轉讓方式置出；360公司的100%股權作為本次擬置入資產作價504.16億元，與擬置出資產中的置換部分以等值置換方式抵消后，置換資產與置入資產差額部分由上市公司以發行股份方式向360公司全體股東處購買。
交易完成后，360公司實現重組上市。
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