停牌較長時間的立思辰終于在5日晚間推出“一攬子”并購預案。首先是公司擬以現金和發(fā)行股份相結合的方式購買敏特昭陽100%的股權，交易金額為36,300萬元；擬以發(fā)行股份的方式購買從興科技30%的股權，交易金額為5,400萬元；同時募集配套資金。交易總金額為52,125萬元。

其中之一是擬向特定對象林亞琳等6名自然人以支付現金及發(fā)行股份相結合的方式購買其合計持有的敏特昭陽100%的股權，其中以現金方式支付敏特昭陽交易對價的33%，總計11,979萬元；以發(fā)行股份的方式支付敏特昭陽交易對價的67%，總計24,321萬元，總計發(fā)行股份數為10,542,260股。另擬向特定對象桂峰以發(fā)行股份的方式購買其合計持有的從興科技30%的股權，總計5,400萬元，總計發(fā)行股份數為2,340,702股。公司同時擬向池燕明、凌燕娜、張敏、楊濤、陳昊非公開發(fā)行股份募集配套資金10,425萬元，用于本次交易的現金對價支付。募集配套資金不超過本次交易總金額的25%。

上述交易完成后，立思辰將持有敏特昭陽100%的股權，敏特昭陽將成為立思辰的全資子公司；將直接持有從興科技30%股權，同時通過子公司立思辰新技術持有從興科技70%的股權。

除現金支付部分外，本次交易涉及向林亞琳等及桂峰發(fā)行股份購買資產和向其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金兩部分。本次發(fā)行價格為23.07元/股。

據預案，發(fā)行股份購買資產涉及的發(fā)行A股股票數量合計不超過17,401,814股。

據介紹，作為教育信息化領域的先行者，立思辰已經具備了完整的“三通兩平臺”綜合解決方案能力，包括智慧教育云平臺、教育管理公共服務平臺、教育資源公共服務平臺、網絡學習空間人人通、數字化校園及智慧校園綜合解決方案，本公司已經成為市場中產品線較全、技術實力較強的教育信息化公司之一。

“云＋端＋數據＋應用”的發(fā)展戰(zhàn)略，將助力立思辰教育業(yè)務走上新的臺階，互聯網教育應用及服務則成為立思辰在教育信息化領域取得重大突破之后的又一重大舉措。公司介紹，公司將采取內生式成長與外延式發(fā)展的雙重舉措實現向這一目標的邁進。具體為，內生式成長戰(zhàn)略主要是通過提高公司產品開發(fā)能力、銷售及服務能力、管理能力、運營效率的方式實現。公司外延式發(fā)展戰(zhàn)略主要是通過并購具有獨特技術優(yōu)勢和競爭實力、能夠和公司主業(yè)產生協(xié)同效應標的的方式實現。

公司同時表示，隨著國家對信息安全及交通安全的重視逐漸提升，鐵路信息安全市場具有廣闊的成長空間。立思辰通過對從興科技剩余股權的收購，可以協(xié)助其在鐵路信息化安全領域形成更豐富的解決方案和技術積累，提高業(yè)務整體發(fā)展速度。經過多年的市場培育和拓展，從興科技憑借創(chuàng)新的解決方案、優(yōu)良的產品質量、完善的售后服務，在鐵路領域積累了大量優(yōu)質客戶。通過本次交易，從興科技在鐵路信息安全領域相關的經營性資產將全部注入上市公司，提高上市公司資產質量和持續(xù)盈利能力，增強上市公司的競爭實力和長遠發(fā)展實力，有效促進上市公司做大做強。