財(cái)信網(wǎng)訊 自美國“棱鏡門”事件后，網(wǎng)絡(luò)安全問題備受各國所重視。我國領(lǐng)導(dǎo)層也專門成立了網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，網(wǎng)絡(luò)安全問題已上升為國家安全戰(zhàn)略的高度。而近期我國網(wǎng)絡(luò)信息安全問題頻發(fā)，也再次引發(fā)社會對網(wǎng)絡(luò)信息安全問題的關(guān)注。目前我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，但隨著國家政策上的扶持力度加大，以及社會對網(wǎng)絡(luò)安全重視度的提高，勢必為我國的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。A股上市公司中，啟明星辰、衛(wèi)士通、藍(lán)盾股份、立思辰、北信源、任子行、梅泰諾等涉及該行業(yè)。

/事件回放/

計(jì)算機(jī)病毒感染率上升

國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心最新發(fā)布了“2013年全國信息網(wǎng)絡(luò)安全狀況與計(jì)算機(jī)和移動(dòng)終端病毒疫情調(diào)查結(jié)果”。

2013年，我國計(jì)算機(jī)病毒感染率為54.9%，比上年上升了9.8%，在連續(xù)5年下降后回升，但上升幅度趨緩。受經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)，網(wǎng)上銀行、網(wǎng)絡(luò)支付等仍然是病毒的主要攻擊目標(biāo)，在盜取錢財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，不法分子還會竊取用戶的私密信息。微博也成為新的關(guān)注點(diǎn)。針對大型企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的病毒傳播和攻擊增多。調(diào)查結(jié)果顯示，超過半數(shù)被抽檢政府網(wǎng)站存在安全隱患。

同時(shí)銀監(jiān)會應(yīng)用安全可控信息技術(shù)加強(qiáng)銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)指導(dǎo)意見，提出到2019年，安全可控信息技術(shù)在銀行業(yè)總體達(dá)到75%左右的使用率。

/政策前瞻/

高層領(lǐng)導(dǎo)重視網(wǎng)絡(luò)安全

自“斯諾登事件”爆發(fā)后，各國紛紛加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全。近年來，釣魚網(wǎng)站、黑客攻擊、電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)，已引起工信部等中央部委高度重視。今年中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組會議召開。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化是事關(guān)國家安全和國家發(fā)展、事關(guān)廣大人民群眾工作生活的重大戰(zhàn)略問題，要從國際國內(nèi)大勢出發(fā)，總體布局，統(tǒng)籌各方，創(chuàng)新發(fā)展，努力把我國建設(shè)成為網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國。

全國人大常委會審議加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息保護(hù)決定草案，規(guī)定國家保護(hù)能夠識別公民個(gè)人身份和涉及公民個(gè)人隱私的電子信息。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者和其他企事業(yè)單位及其工作人員對公民個(gè)人電子信息須嚴(yán)格保密，我國的網(wǎng)絡(luò)管理立法將使部分公司迎來機(jī)遇。

/市場前瞻/

行業(yè)有望保持高速增長

從之前的十二五規(guī)劃來看，我國信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望保持年均30%以上的增速。愈演愈烈的安全威脅和國家政策的大力支持共同助力信息安全行業(yè)持續(xù)高景氣度。

信息安全市場主要有四個(gè)方面：保障國家運(yùn)行安全的黨政系統(tǒng)有最高級別的安全要求，但是核心市場相對較小;而涉密要求較高的國安、公安、武警和部隊(duì)等機(jī)關(guān)，同樣對安全的要求比較高，而市場規(guī)模比較大;而第三類作為國家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的核工業(yè)、金融、電力、電信、能源等領(lǐng)域，目前的安全保障程度相對較低，但是擁有巨大的潛在市場;而作為受眾面最廣的互聯(lián)網(wǎng)及個(gè)人用戶，安全的級別最低，但是有最大規(guī)模的用戶基矗。

/券商預(yù)測/

后市需關(guān)注波段性機(jī)會

大同證券分析師付永翀認(rèn)為，計(jì)算機(jī)病毒感染5年來首升，顯示網(wǎng)絡(luò)安全正逐步成為計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。我國對于網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度也日漸提升。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的公司有望充分享受行業(yè)快速成長帶來的紅利。

兩類標(biāo)的有望率先受益，一是具備良好成長性的信息安全公司，二是有望在國產(chǎn)替代進(jìn)口過程中大幅受益的軟硬件產(chǎn)品制造企業(yè)等。但需注意的是，信息安全產(chǎn)業(yè)在之前的市場炒作過程中已有多次上漲，相關(guān)標(biāo)的目前估值相對較高，因此后續(xù)或更多以波段機(jī)會為主。A股上市公司中，啟明星辰、衛(wèi)士通、藍(lán)盾股份、立思辰、北信源、任子行、梅泰諾等涉及該行業(yè)。

/相關(guān)概念股/

任子行(300311)

公司是中國最早涉足網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域的企業(yè)之一，致力于為國家管理機(jī)構(gòu)、運(yùn)營商、企事業(yè)單位提供網(wǎng)絡(luò)審計(jì)與監(jiān)管的整體解決方案。是國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)和監(jiān)管解決方案提供廠商。

華泰證券稱，中國網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容與行為審計(jì)和監(jiān)管市場發(fā)展?jié)摿薮螅A(yù)計(jì)2015年市場規(guī)模將達(dá)到21.8億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到27.22%。任子行自設(shè)立以來一直專注于網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域，訂單有望超過行業(yè)增速平均水平。

衛(wèi)士通(002268)

公司由中國電子科技集團(tuán)下屬第30研究所發(fā)起成立，是A股市場信息安全領(lǐng)域上市第一股，在商業(yè)密碼研發(fā)領(lǐng)域擁有先天優(yōu)勢，是全國7家具備商密研發(fā)資質(zhì)的單位之一和3家具有產(chǎn)品開發(fā)能力和資質(zhì)的公司之一。

去年11月26日，衛(wèi)士通曾公告，公司涉及的安全保密產(chǎn)品的技術(shù)體制升級換代目前已順利完成，并通過相關(guān)主管部門的鑒定，這也意味著公司集成該類產(chǎn)品業(yè)務(wù)將全面恢復(fù)。業(yè)務(wù)的全面恢復(fù)，無異是公司業(yè)績的拐點(diǎn)。

北信源(300352)

公司主營信息安全軟件，在終端安全管理產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全管理產(chǎn)品、安全管理平臺產(chǎn)品及安全服務(wù)整體解決方案等方面有多項(xiàng)核心技術(shù)。網(wǎng)絡(luò)信息安全事件的頻發(fā)，無疑將刺激市場對于安全產(chǎn)品的需求。

國海證券稱，北信源目前在大型企業(yè)級終端管控市場已經(jīng)成為龍頭，未來隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能終端等快速發(fā)展，內(nèi)網(wǎng)世界不斷加大，市場空間也越來越大。公司“金甲防線”在微軟XP停止服務(wù)后,該產(chǎn)品下載量迅速增加。

藍(lán)盾股份(300297)

公司主營企業(yè)信息安全領(lǐng)域，產(chǎn)品涉及安全網(wǎng)關(guān)、安全審計(jì)和應(yīng)用安全3大類別10大系列50多個(gè)品種，互聯(lián)網(wǎng)安全事件的頻發(fā)，將提升市場對于信息安全產(chǎn)品的重視，從而提升對信息安全產(chǎn)品的需求。

藍(lán)盾股份以專業(yè)性較強(qiáng)的信息安全為切入點(diǎn)，為客戶提供基于信息安全的數(shù)據(jù)中心整體解決方案，核心優(yōu)勢在于豐富的行業(yè)解決方案案例和齊全的資質(zhì)優(yōu)勢。公司業(yè)務(wù)模式受客戶青睞。

美亞柏科(300188)

公司是國內(nèi)最早進(jìn)入電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)的企業(yè)之一。電子數(shù)據(jù)取證產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)同類產(chǎn)品市場份額的40%以上，是國內(nèi)領(lǐng)先的電子數(shù)據(jù)取證產(chǎn)品和服務(wù)提供商。

國聯(lián)證券指出，美亞柏科依托行業(yè)內(nèi)獨(dú)家擁有的大型超算中心，新增取證云、搜索云、公證云三朵云的服務(wù)，充分發(fā)揮公司在計(jì)算資源和核心技術(shù)方面的優(yōu)勢。使客戶范圍由原有的政府客戶延伸到廣大企事業(yè)單位甚至個(gè)人用戶市場，長遠(yuǎn)發(fā)展可期。