本周特別關(guān)注
本周關(guān)注由于視頻數(shù)據(jù)泄漏、蘋(píng)果iwatch 產(chǎn)品發(fā)布、FDD 牌照發(fā)布等帶來(lái)的信息安全、電子產(chǎn)業(yè)鏈以及4G 建設(shè)中后周期板塊帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),建議關(guān)注包括烽火通信、中興通訊、衛(wèi)士通、三維通信、世紀(jì)鼎利、吳通通訊等機(jī)會(huì),并關(guān)注我們長(zhǎng)期推薦的大唐電信、同方國(guó)芯、海格通信、航天信息等公司。
長(zhǎng)期行業(yè)觀點(diǎn)及重點(diǎn)股票推薦
1、金融支付:金融IC 方面,一方面依托行業(yè)增長(zhǎng)的包括恒寶股份、東信和平等有進(jìn)一步的發(fā)展空間,另外一方面在芯片層面的包括同方國(guó)芯、大唐電信等將有業(yè)績(jī)表現(xiàn)的大機(jī)會(huì)(國(guó)產(chǎn)替代的大趨勢(shì)在2015年開(kāi)始加速)。
2、北斗行業(yè):在設(shè)備方面可以看到包括海格通信等公司的收入進(jìn)入翻翻的時(shí)期, 同時(shí)在行業(yè)應(yīng)用、智慧城市、智能交通等方面基于北斗運(yùn)營(yíng)的趨勢(shì)變得更加明顯,未來(lái)的平臺(tái)型、服務(wù)型的公司應(yīng)該得到更大的關(guān)注。
3、集成電路:信息安全是國(guó)家政權(quán)消費(fèi)大力支持領(lǐng)域。重點(diǎn)推薦關(guān)注同方國(guó)芯, 大唐電信。
4、無(wú)線設(shè)備:行業(yè)/圍繞主設(shè)備的配套設(shè)備企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)谶@兩年將充分得到釋放,網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)的業(yè)績(jī)進(jìn)入一個(gè)上升期,4G 用戶(hù)大增將給終端相關(guān)行業(yè)帶來(lái)機(jī)。這樣的話如中興通訊、世紀(jì)鼎利、大唐電信等設(shè)備、優(yōu)化服務(wù)、芯片設(shè)計(jì)等值得關(guān)注,同時(shí)關(guān)注那些基于移動(dòng)終端的包括移動(dòng)支付、新型社交等產(chǎn)業(yè)鏈公司。
5、駐地網(wǎng):受寬帶接入開(kāi)放政策利好,關(guān)注民營(yíng)寬帶龍頭鵬士。
6、車(chē)聯(lián)網(wǎng):大眾市場(chǎng),前裝車(chē)場(chǎng)有一定優(yōu)勢(shì),建議關(guān)注圍繞前裝車(chē)場(chǎng)進(jìn)行布局的投資機(jī)會(huì),可關(guān)注通過(guò)DA 產(chǎn)品拓展車(chē)場(chǎng)業(yè)務(wù)的盛路通信、語(yǔ)音入口價(jià)值有望兌現(xiàn)的科大訊飛,通過(guò)OBD 業(yè)務(wù)也在積極探索的榮之聯(lián)及元征科技。而在行業(yè)市場(chǎng),建議關(guān)流擁有貨車(chē)數(shù)據(jù)未來(lái)積極拓展智能物流及有大交通方向外延布局預(yù)期的千方科技。
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