房屋保險行業迎來新浪潮
傳統保險公司一直以來在房屋保險領域居于壟斷地位，新興平臺的興起并未撼動其市場份額。新技術的發展為傳統的房屋保險產品帶來了新活力，包括American Family，Liberty Mutural，State Farm等在內的多家傳統保險公司推出了和智能家居設備相關的服務。如向購買房屋保險的客戶贈送防漏水的智能家居設備或提供折扣等。
隨著千禧一代進入工作和家庭，租賃市場的規模逐漸增長。多家經營租客保險的初創企業提到，傳統的租客保險因為復雜的條款和繁瑣的投保及理賠程序備受詬病。盡管房屋保險的滲透率很高，但對租客群體存在巨大的保障缺口。特別是筆記本、手機等小額物品的投保和理賠較難。
多家保險科技初創企業瞄準了租客保險的市場，通過線上化的渠道提供簡便、易于理解的租客產品，豐富租客產品的功能并應用人工智能等技術極大的簡化了投保和理賠流程。
在地區分布上，美國的房屋保險市場有著悠久的經營歷史，保險科技初創企業數量最多，提供的業務豐富，既包括房屋保險，也包括租客保險及物品保險、租賃擔保等衍生服務，融資額度也最高。歐洲市場同樣出現了租客保險初創平臺Urban Jungle及Trov等按需保險平臺，但相較而言規模較小，租客保險平臺多處于初創階段。
中國市場同樣具有逐漸增長的租客群體，但家財險產品市場規模一直較小，產品形態較為傳統。目前只有為少量面向房地產企業的租客保險產品，尚未出現面向個人客戶的租客保險平臺。
新技術賦能：智能化的房屋保險
隨著物聯網技術不斷發展，包括近場通信、可穿戴設備、智能手機等支持技術成熟以及無線網和藍牙滲透率提高，智能家居設備變的更可負擔，智慧家庭也變的更可實現了。事實上，據預測2018年全球智能家居市場規模將達到710億美元，是2016年的三倍(Cognizant, Next-Generation Insurance: Tapping Into the Intelligence of Smart Homes)。
智能家居設備可分為三類：智能家居設施、家庭安全設施和家庭基礎設施。
智能家居設施：指家庭智能設備，包括洗碗機、掃地機器人和智能燈泡等，特點是可以遠程控制，可以通過傳感器防止危險事故;
家庭安全設施：指自動化安全設備，主要功能是保護人身安全以及房屋和周邊安全，可以為老年人和殘疾人提供自動報警支持;
家庭基礎設施：指可以檢測漏電、漏水、屋頂損壞、能源消耗等相關問題的自動化聯網設備，這些設備通常具有機器學習功能，通過傳感器實現，可以實現15%至20%的家庭節能。
智能家居設備既包括可以使用簡單的探測器監測房屋的漏水情況，也包括一些具有機器學習和人工智能功能的設備。對于智能設備廠商而言，設備的費用、轉化率、數據接口、缺乏標準化的協議以及用戶隱私是一些需要解決的問題。
圖1 智慧家庭示意圖(資料來源：Cognizant)
智能家居設備可以幫助保險公司降低或轉移損失，提高風險識別度和精準定價的水平，包括：
更好的識別風險，潛在的危險因素以及災害;
通過細分風險提高定價的精確程度;
預防或轉移風險;
通過原因探測提高理賠精確度。
智能家居設備從產品管理和服務、承保、定價、損失預防和理賠等多個維度重塑房屋保險行業的價值鏈：
圖2 智能家居設備重塑房屋保險行業價值鏈
資料來源：《2018全球保險科技報告(專題篇)》
按照合作的深入程度劃分，保險公司與智能家居設備廠商的合作可分為三個階段：
初級階段：保險公司為使用智能設備的客戶提供折扣;通過智能設備廠商銷售房屋保險產品;對客戶進行市場教育，鼓勵共享數據。
中級階段：保險公司與智能設備廠商合作引流數據;使用傳感器數據進行核保、精準定價、預防損失。
高級階段：保險公司為客戶提供定制化的保險產品和服務;與智能設備廠商合作打造智慧家庭解決方案。
目前，保險公司與智能設備廠商的合作多處于第一階段。以下為各大保險公司與智能設備廠商合作情況：
圖3 保險公司與智能設備廠商合作情況(資料來源：Coverager)
本報告詳細介紹了American Family與智能家居設備廠商合作的案例。除面向個人客戶的智能設備廠商之外，利用無人機進行房屋查勘定損也是房屋保險行業的新趨勢。本報告介紹了無人機查勘定損公司BetterView與房屋保險公司合作的模式。相較而言，中國市場家財險產品形態較為傳統。
目前市場上出現了多家智能家居設備產品，既包括掃地機器人等智能家居設備，也包括天貓精靈等隸屬于家庭基礎設施的智能系統類產品。然而，目前智能家居設備與房屋保險產品的結合程度不高。隨著智能家居市場的發展成熟，智慧家庭市場具有極大的發展空間。
面向城市年輕人群：簡單化、線上化的租客保險
房屋租賃保險(Renters Insurance)是美國房屋綜合保險體系(Home Insurance)中的一類(HO4)，用于保障租客個人財產安全、第三者人身安全等。多家保險科技初創公司選擇了租客保險市場作為切入點。
隨著千禧一代步入工作和家庭，城市租客人群不斷增長。根據 Housing Vacancy Survey 的調查顯示，2016 年美國租房家庭達到 4330萬戶，達到全國家庭總數的 37%，實現 12 年的持續增長，相比于 2005 年，租房家庭數量凈增長 1000 萬戶。
然而，傳統的租客保險往往條款復雜，投保和理賠流程繁瑣，與房屋保險相比租客保險的滲透率并不高。根據 ORC International 的問卷調查顯示，2016 年全美 95%的房主購買了房屋綜合保險，但只有 41%的租房者購買了房屋租賃保險。
保險科技初創企業通過線上化的產品展現方式、使用人工智能技術簡化投保和理賠流程以及提供更為豐富、人性化的保障內容成為租客保險市場的有力競爭者。
在美國市場，房屋租賃保險(HO4)是專門針對于租客設計的保險，其保障范圍主要分為個人財產保障和責任保障兩類。個人財產保障用于賠付火災、爆炸、盜竊等原因造成的租客個人財產損失。責任保障則用于賠付由于房屋事故等原因造成的他人財產損失或人身傷害。另外，如果租客由于房屋發生事故而無法居住，部分房租租賃保險還會賠付租客搬家及額外租房的費用。
圖4 租客保險產品發展趨勢
資料來源：《2018全球保險科技報告(專題篇)》
多家初創公司提到，傳統租客產品復雜、難以理解的產品條款是阻礙消費者購買的一大重要因素。線上化是解決這一問題的最好方式。初創公司的網站界面通常簡潔明快，以簡單易懂的方式展示租客保險的產品內容。例如，下圖為Jetty公司的租客保險產品界面，展現了租客保險產品的物品保障、水電財產保障和居住賠償等產品責任。
圖5 保險科技初創企業Jetty的租客保險產品(資料來源：官方資料)
初創企業瞄準客戶的痛點，增加了租客保險的保障內容。例如，多家租客保險平臺都可以為租客提供物品保險，如筆記本電腦、珠寶、自行車等都在保障范圍內。除物品保險之外，租客往往可以指定配偶、家人等一至兩個人共同作為被保險對象。在保險產品之外，多家初創企業提供租賃擔保服務，如Jetty、Hippo都推出了租賃擔保服務。本案例選取了一家位于紐約的初創公司The Guarantors詳細介紹其提供租賃擔保的相關業務模式。
圖6 保險科技初創企業Jetty的租賃擔保產品(資料來源：Jetty)
在大數據、物聯網、人工智能等技術的輔助下，房屋保險領域的初創企業極大的提高了投保和理賠流程的效率。例如，Lemonade推出了名為Zero Everything的零免賠服務，這項服務可以允許客戶在理賠筆記本電腦等個人物品時獲得全額的重置費用，沒有免賠額的門檻。通常而言，理賠小件物品對保險公司而言理賠核保的成本很高，因此通常會設置免賠額。
Lemonade通過重新整合理賠環節的各個流程，使用人工智能技術替代人工進行理賠操作，極大的降低了小件物品的理賠成本，提高了理賠效率。
圖7 Lemonade零免賠產品Zero Everything(資料來源：Lemonade)
中國的房屋保險市場存在極大想象空間
與發達市場相比，中國的房屋保險市場處于初級階段。家財險產品的形態較為傳統，且市場份額較小，房屋保險滲透率不高。
近來，房屋保險領域出現了一些新趨勢，例如平安好家于2017年8月對長租公寓綜合服務商水滴管家進行數千萬元A輪投資，為廣大中小公寓方提供包括系統管理、金融信息、房源匹配等一站式服務。在創新產品形態、開發個人房屋險市場、與智能家居設備廠商合作方面，中國的房屋保險市場存在極大的發展空間。
中國的租客保險市場同樣存在巨大的發展潛力。據公開信息，中國租賃市場覆蓋1.6億人口，4600萬套住房，市場規模達萬億元。然而，目前市場上并無成熟的租客保險產品。租賃交易缺乏信用、財務、租客人身安全、個人物品等多方面的保障。
根據發達市場的經驗，國內的保險公司可考慮從以下角度布局房屋保險市場：
智能家居設備升級房屋保險：可將房屋保險產品與智能家居設施、家庭安全設施、家庭基礎設施等智能家居設備相結合，提供價格優惠以及更深層次的定制化服務;
開發租客保險產品：針對租賃群體，推出覆蓋人身保障、財產安全、租賃擔保等服務的租客保險產品;
線上化推廣：借助自有門戶或第三方平臺以線上方式推廣房屋保險產品，如與房屋租賃企業合作推出租客保險產品;
優化投保理賠流程：優化投保理賠流程，提高房屋保險和租客保險產品投保及理賠的用戶體驗;
整合房屋數據資源：通過與房地產企業、智能家居設備廠商合作等方式，整合與房屋保險有關的數據資源，實現產品的精準定價等
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