2018年，對于智能家居行業(yè)來說是個豐收年。這一年，以智能鎖為代表的智能單品爆發(fā)，同時全屋智能逐步脫離輕智能時代，建立了更加穩(wěn)健的工業(yè)體系。
我們看到，傳統(tǒng)工業(yè)巨頭博世在年底殺入智能鎖，并將其作為戰(zhàn)略業(yè)務對待。我們也看到，海康威視、華為、聯(lián)想等IT企業(yè)，先后開始了平臺級產(chǎn)品的占位。我們又看到，涂鴉、BroadLink、歐瑞博等準獨角獸興風作浪。最后，老牌電氣巨頭鴻雁，也將業(yè)務重心轉向智能家居，打造了以智能面板為核心的全屋智能體系。
資本強勢入局，科創(chuàng)板助力
2018年的智能家居，本質上依然是家居、建材、照明等傳統(tǒng)行業(yè)的量變。雖不乏資本的介入，但整個行業(yè)交易體量的推動，主要是依靠傳統(tǒng)巨頭。我們認為，2019年，智能家居行業(yè)將有大量資本進入，行業(yè)發(fā)生裂變，創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量暴增，領域和模式更加細分。這是從VC角度講。
另一個方面，2017、2018兩年間誕生的準獨角獸公司，將在2019年迎來第一個拐點。在持續(xù)一段時間的燒錢后，考驗他們賺錢和持續(xù)融資的時刻到來。對于有更長歷史的公司，由于VC市場的火熱，PE市場也會升溫。最終更多的智能家居概念股將出現(xiàn)。
隨著今年科創(chuàng)板的改革，智能家居作為融合硬件、AI、大數(shù)據(jù)、新零售等多個層面商業(yè)價值的領域，將成為最受青睞的投資標的之一。同時，行業(yè)的泡沫化趨勢也會初步顯現(xiàn)。
系統(tǒng)概念強化，深度智能興起
應該說，2018年的智能家居，依然是單品的市場。智能系統(tǒng)雖然也很熱門，但基本局面是“內熱外冷”。反倒是智能音箱、智能鎖、智能攝像頭、智能插座、智能掃地機、智能照明等單品爆發(fā)。
尤其是智能鎖：據(jù)權威機構調研，截止2018年，智能鎖品牌已經(jīng)突破3000個，工廠數(shù)量超過1000家，全年出貨量將比2017年翻一倍，突破1300萬套。總量不是重點，增速才是關鍵。2019年，對智能鎖來說不可估量。
但我們認為，智能鎖這樣的單品，隨著銷量的指數(shù)級攀升，2019年將實現(xiàn)量變到質變的轉換。準確的說，是“智變”。要實現(xiàn)“智變”，智能鎖無法拒絕系統(tǒng)概念。只有融入系統(tǒng)，智能鎖才能從單純的入戶門自動化向真正的智能家居轉變。
智能鎖只是一個個例。當前大部分智能產(chǎn)品，都還停留在家庭自動化層面。所謂的AI和大數(shù)據(jù)還未植入或發(fā)揮作用。我們需要的不是一把智能鎖，而一個見到主人能無接觸自動開門，同時將室內燈光、溫度和音樂調節(jié)為個性化模式的系統(tǒng)。
當用戶家中的智能設備足夠多時，系統(tǒng)將成為一種剛需。但現(xiàn)在的問題是，由開環(huán)的單品DIY而成的智能系統(tǒng)，存在諸多問題。其中最明顯的就是控制平臺的“各自為政”：蘋果有Homekit、三星有三星智家、小米有米家、阿里巴巴有阿里云IoT、華為有HiLink、海爾有U+、美的有M-Smart、格力有Gree-Smart……
其實，即便用戶家里的所有智能產(chǎn)品都支持某個平臺，那依然是一種輕智能。2019年，我們相信真正的定制化深度智能會得到普及。一來用戶對于智能家居的認知更加成熟，輕智能已經(jīng)不能滿足他們的需求;二來智能系統(tǒng)領域的行業(yè)分工更加細化，解決方案更加成熟;三來軟件商、集成商和設備商都在部署樣板房，灌輸深度智能的理念。
線下渠道加強，新零售爆發(fā)
另一個趨勢是，2019年智能家居行業(yè)的線下渠道會顯得更加重要。從與多家智能家居企業(yè)的采訪中，我們得出的結論是：絕大部分智能家居品牌，都在加快推進線下渠道的建設。這一趨勢的另一種解讀是：B端導向開始轉為C端導向。
智能家居要想真正升級為全民消費，走向C端是終極目的。B端只是一個落地的突破口，本質上是一種異業(yè)合作：你幫我裝了智能家居，我就能更好地向我的客戶收費。只有C端大范圍普及，智能家居才能成為主流消費。
因此，我們預測2019年，C端市場從某種程度上必須爆發(fā)。如果C端不爆發(fā)，千億級的智能家居市場和產(chǎn)能將無從托底。僅僅依靠日漸頹勢的房地產(chǎn)業(yè)等B端訂單，智能家居不可能承載其這么大體量。而且，在B端導向的市場中，產(chǎn)品的差異化不明顯。只有推向C端市場，才能快速優(yōu)勝劣汰，加快行業(yè)洗牌，真正提升技術實力和產(chǎn)品實力。
2019年，智能家居企業(yè)首先會加大線下渠道的建設力度，尤其是智能系統(tǒng)供應商;其次，新零售概念更加落地，智能生活館遍地開花，店中店的數(shù)量進一步增加。各個地方從事傳統(tǒng)生意的渠道商們，也會進一步加深對于智能家居的認識。甚至可以說，智能家居線下渠道的地盤爭奪戰(zhàn)，2019年是個關鍵事件節(jié)點。2018年是智能家居從0進化到1的最后階段，2019年將是從1到100的膨脹期。
這個階段，如果一個品牌在線下渠道失守，那將直接面臨滅頂之災。
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